李晓彬
【市场概览】隔夜，耶伦在发表半年度货币政策证词时表示，美国就业市场继续强化，通胀率朝着2%回升，美联储官员“在即将召开的会议”将考虑进一步的加息，预期2017年一次以上加息是合适的，并重申等待太久加息是不明智的。美国利率期货走势则暗示，今年加息3次的机率由本周一的33%上升至41%。
中国1月社融增量以3.74万亿元刷新历史新高，人民币新增贷款亦以2.03万亿元创一年新高（但未超过去年1月2.51万亿元的“天量”），M2增速持平上月11.3%。国内资金利率普遍继续走高，1个月期Shibor升至4.0160%，3个月期Shibor升至4.2148%。
【关注】英国1月失业数据（欧盘）；美国1月通胀、零售及工业数据，耶伦在众议院的证词陈述，EIA原油库存周报（纽约盘）。
【沪金、沪银】市场焦点短期回到美国的刺激措施及加息步伐上，加上欧洲政治不确定性影响的持续，美元获得买盘支持。短期留意内盘贵金属较外盘的溢价，白银走势强于黄金。沪金1706合约日内操作区间273.6-276.7，止损1.7个点。沪银1706合约日内操作区间4190-4265，止损34个点。止盈宜大于2倍止损。
【沪胶】受购置税优惠政策退坡、春节有效工作日减少等因素影响，1月国内汽车产销环比明显下降；而与去年同期相比，产量略降，销量微增。沪胶短期或震荡略偏强，1705合约日内操作区间21280-22460，止损300个点，止盈宜大于2倍止损。


李雅静
1月份社会融资规模增量为3.74万亿元，同比多2619亿元；1月人民币贷款增加2.03万亿元，M2增长11.3%；唐山市新版重污染天气应急预案出台；1月楼市销售惨遭滑铁卢，开发商态度趋谨慎寡头趋势加剧；工信部开展钢铁规范动态调整，五类企业将被撤销规范资格；2017年江苏省要确保完成650万吨粗钢产能的压减任务。
【螺纹钢】1705合约上一交易日与夜盘皆为窄幅震荡，关注上方阻力位的压制力度。今日操作区间3330—3420。
【铁矿石】1705合约上一交易日与夜盘皆为震荡运行，今日或小幅调整。今日操作区间680—701。


谢祥华
【原油】数据显示欧佩克正在履行减产协议,国际油价小幅上涨，然而对美国库存持续增加的预期抑制油价涨幅。WTI 3月期货结算价每桶53.2美元，上涨0.27美元；布伦特原油4月期货结算价每桶55.97美元，上涨0.38美元。 
【LLDPE】近期受期货走强影响，部分原料受支撑价格高报。但下游工厂多数开工偏低，且对高价原料存有抵触情绪，整体成交欠佳。LLDPE现货价格维持在10100-10450元/吨。操作上，观望或日内交易。
【PP】期货盘面回落后反弹，对市场心态的提振效果有限。下游目前陆续复工，但受新增订单不足制约，接货积极性偏低，市场成交偏淡。受石化成本支撑，预计近期市场呈现窄幅盘整走势的可能性较大。华东市场拉丝主流价格在9100-9200元/吨。操作上，观望或日内交易。


濮翠翠
【豆粕】美豆期货周二收盘下跌，因预期巴西干燥天气见得以使农户推进收割速度。阿根廷的降雨预期预计将进一步提升产量预估，给市场带来进一步压力。豆粕期货同样下跌。国内方面本周价格回落加上禽流感来袭令豆粕成交缩量。今日连粕料跟随外盘走弱，后期继续关注豆粕补库需求，以及禽流感对豆粕消费是否产生实质利空影响。
【油脂】美豆油期货持稳至走高。马来西亚BMD毛棕榈油期货周二由跌转升，脱离稍早触及的近三个月低点，市场担忧2月产出下滑。国内方面，一月份棕油因到港量增多库存累积较快，豆油商业库存量持续上升。油脂失去报告支撑，短期面临下调压力。


林耿
【棉花】国内现货市场继续维持坚挺，下游企业开工询价逐步开始增多，但实际采购成交仍比较谨慎。目前市场可供选择货源较多，以选择价优质优为主，短期来看供应压力还是比较大。技术上，郑棉区间15800-16200元波动为主，继续观望。
【白糖】当前国内期现货糖价处在一个较为合理的价格区间。配额外进口糖价格不高，主要是因为国内正处在压榨高峰期，市场并不缺糖，而远期市场又存在国储糖继续抛储的可能，市场的供需关系也不会很紧张。技术上，郑糖1705合约短期维持区间振荡走势。操作上，建议暂时观望。


苏涛
1月美国生产者物价指数（PPI）录得逾四年来最大涨幅，正在接近美联储设定的2%目标，美指受振，突破101点；中国1月CPI和PPI皆好于前值和预期，通胀数据支撑人民币。
【沪铜】昨日，美指继续走高突破101点，外盘尾盘承压收阴，沪铜日盘高位震荡，夜盘承压美指，回落2.79%，技术面中性；行业面：升水降35至升水15；LME库存减4475吨；自由港印尼Grasberg项目暂停铜精矿生产，开始遣散工人；秘鲁政府因降雨引发洪灾宣布首都利马进入紧急状态。智利罢工事件持续，偏多操作，关注上方48500前高阻力位，适时止损。
【沪铝】昨日，美指继续走高突破101点，外盘尾盘承压收阴，沪铝在资金和环保政策的配合下日盘上涨3.3%，夜盘承压回调，技术面利多维持，行业面：贴水降50至贴250；受近期市场氛围带动及环保部长亲自督查6省环保消息刺激，沪铝走高，但受制于基本面偏空，涨幅有限，警惕高位回调，关注下方14000一线支撑，适时止损。
【沪镍】昨日，美指继续走高突破101点，外盘尾盘承压但仍收阳，沪镍日盘站至各均线上方，夜盘虽承压回调但仍受各均线支撑，技术面中性，MACD能量柱维持；行业面：菲国消息矛盾菲国消息矛盾，印尼新矿业关税：对于镍含量不足1.7%的镍矿，将统一征收10%的关税。菲国和印尼消息面仍支撑沪镍走强，但短期或承压美指，上方关注88000线支撑位。


注：本建议只代表分管各品种的研究员的个人意见，若采用，则每个方案最多只可用总权益的10%入市，并要求严格止损和止赢，此建议仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。