李晓彬
【市场概览】欧央行管委利卡宁称，欧元区仍需要非常大力的货币宽松政策，来巩固基础通胀压力；管委诺沃特尼亦认为，还不足够确信通胀将持续向目标水平靠拢，不希望过早升息，不过欧央行应从明年1月份开始退出刺激政策。
在英国正式启动退欧进程次日，苏格兰政府首席大臣斯特金签署申请函，正式向英国政府提出举行第二次独立公投的要求。德国外长预计将在5月末开启英国脱欧谈判。
【关注】中国3月官方制造业PMI（亚盘）；英国四季度GDP，欧元区3月CPI（欧盘）；美国2月个人收支，3月消费者信心指数，美联储票委卡什卡利讲话（美盘）。
【沪金、沪银】特朗普政策的不确定性，加上英国正式启动脱欧程序，短期或刺激市场避险情绪。继续留意欧洲政治的不确定性及内盘贵金属较外盘的溢价。沪金1706合约日内操作区间278-281，止损1.4。沪银1706合约日内操作区间4165-4220，止损22。止盈宜大于2倍止损。
【沪胶】麦肯锡称，全球电动车产量为87万辆，位居第一的中国占比43%。沪胶短期或震荡整理，1709合约日内操作区间16010-16710，止损300，止盈宜大于2倍止损。


李雅静
前两月新开工项目同比减少1万个，计划总投资下降8.3%；湖北对限制和淘汰类钢铁企业用电加价；5部门发文要求做好煤钢行业去产能职工安置工作；神华调高煤价，大秦铁路上调运费多地煤价集体上扬。
【螺纹钢】1710合约上一交易日窄幅整理，夜盘震荡反弹，今日仍需关注上方阻力位。今日操作区间3150—3243。
【铁矿石】1709合约上一交易日震荡回调，夜盘暂停交易，今日或震荡反弹，但仍需关注上方阻力位。今日操作区间555—586。


谢祥华
【原油】对欧佩克减产协议延期、美国原油库存将减缓预期乐观，美国原油期货三周来首次突破每桶50美元。WTI原油5月期货结算价每桶50.35美元，上涨0.84美元；布伦特原油5月期货结算价每桶52.96美元，上涨0.54美元。
【LLDPE】石化库存、港口库存及社会库存仍较为充足，但下游工厂原料库存不大。尽管进入4月生产装置检修将进入相对集中阶段，但考虑下游市场需求温吞，预计月初市场供应充足，石化销售稳价概率较大。LLDPE主流价格或维持在9150-9700元/吨。短期反弹还需谨慎对待，建议前期空头谨慎持有，多头可在9100以下轻仓试多。
【PP】下游需求短期不会明显增加，石化企业自身仍存在一定库存压力。随着后期市场供求矛盾逐渐明显。华东拉丝主流报价在8000-8150元/吨。短期观望为主，回调结束后再介入多单。


濮翠翠
【豆粕】美豆周四跌至五个月新低，市场继续受累于巴西大豆产量创纪录高位，且在报告前调整头寸。分析师预计，种植意向报告料显示今年美豆种植面积在8,810万英亩，高于去年的8,340万英亩。预期普遍偏空 ，美豆弱势难改。国内豆粕库存高企，贸易商打价格战，报价远低于油厂，连粕将延续弱势格局，等待USDA种植面积报告指引。
【油脂】马来毛棕油期货周四收跌，船运调查机构将于今日发布马来西亚3月份棕榈油出口数据。ITS和SGS周初发布的数据显示，3月份前25天棕榈油出口量环比减少1.2到1.5%。市场关注今晚出台的美豆种植面积报告，若报告如期利空，油脂将延续弱势运行，建议调整仓位，规避报告及小长假风险。


林耿
【棉花】国储棉开始轮出，目前国内棉花总体上是供大于求的，加上国储棉轮出造成的供给压力，短期振荡偏弱走势，但三月份处于纺织消费旺季，纺企存在补库需求，因此现货价格回落空间有限。技术上看，郑棉大幅下跌期价重新回到各均线之下，预计短期振荡偏弱。操作上，暂时观望。
【白糖】食糖消费逐步进入消费淡季，根据2月份的产销数据及2月份的进口数据偏空，但面对新榨季巨大的产销缺口，在高甘蔗收购价对食糖成本的支撑，预计糖价维持在6500元上方高位振荡的可能性较大。技术上，DCE玉米1709合约在1700元/吨上方增仓上行，预计短期偏强走势。操作上，建议日内短多交易。
【玉米】东北基层购销几近尾声，华北产区售粮缓慢，下游方面饲料和深加工虽处于消费淡季，但政策筑底下玉米价格持续回暖。技术上，玉米1709合约在1700元/吨上方增仓上行，预计短期偏强走势。操作上，建议日内短多。


苏涛
美国GDP、失业及第四季度核心PCE物价指数年率终值等数据均向好，美联储官员讲话趋鹰派，表示今年需加息三次，美指重心大幅上移至100以上。
【沪铜】昨日，美国经济数据利好，美指大幅上行，央行暂停逆回购，文华商品跌势或成，内外铜价均录得上长影阳线，上冲乏力，伦铜技术面偏空；行业面：贴水收窄5至贴150；LME库存减6725吨；受罢工影响智利2月铜产量同比降16.7%；印尼自由港同意转换特许采矿许可证，可能从4月初开始向海外出口铜精矿。沪铜消息面利好或释放完毕，上方均线缠绕，隔夜上行动力不足，日内逢高轻仓偏空操作，48200阻力位，适时止损。
【沪铝】昨日，美国经济数据利好，美指大幅上行，央行暂停逆回购，文华商品跌势或成，伦铝继续走高录得1981新高，技术面KDJ高位敛合，沪铝碍于基本面上行乏力冲高回落；行业面：贴水扩大20至贴200；五地库存合计115.3万吨，环比上周四增加1.4万吨。沪铝技术面承压严重，均线间距继续收窄，沪铝近期或偏弱窄幅震荡，观望，13700附近支撑，适时止损。
【沪镍】】昨日，美国经济数据利好，美指大幅上行，央行暂停逆回购，文华商品跌势或成，尽管宏观面有利，但印尼出矿消息释放利空镍价，内外镍价均上行受限，收于长上影阳线，技术面利多，行业面：Antam获准出口镍矿270万吨。沪镍持仓量继续下降，上行动力或不足，日内谨慎轻仓逢低买入，八万二关口支撑，适时止损。


注：本建议只代表分管各品种的研究员的个人意见，若采用，则每个方案最多只可用总权益的10%入市，并要求严格止损和止赢，此建议仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。