李晓彬
【市场概览】七国集团外长会上，美、英提议进一步制裁俄罗斯，但欧盟和加拿大不支持，不过七国集团一致认为，阿萨德不能代表叙利亚的未来，俄罗斯必须停止“伪善”做法。普京强硬回击，不会容忍西方针对俄罗斯在叙利亚角色的批评。亚太方面，特朗普称，已准备好在没有中国的情况下解决朝鲜问题。
据IFOP最新民调，法国总统候选人勒庞的支持率为24%（反欧、反移民），马克宏为23%；梅朗雄（有条件留欧）为19%。
日本央行行长黑田东彦称，日本现在距离2%的通胀目标依然遥远，将继续实施QQE，而一旦达到政策目标，就可以展开退出宽松政策，包括赎回日本国债以及加息。
【关注】中国3月通胀数据（亚盘）；英国3月就业数据，英国央行行长讲话，IMF主席拉加德讲话，OPEC原油月报（欧盘）；EIA原油库存周报（美盘）。
【沪金、沪银】近期局部地区紧张局势有所升温，加上法国大选临近，美国政府关门风险未除，或对市场避险情绪仍有所刺激。特朗普的财政刺激政策暂未有实质进展，需关注市场预期的变化。继续留意内盘贵金属较外盘的溢价。沪金1706合约日内操作区间283.9-286.5，止损1.7。沪银1706合约日内操作区间4151-4237，止损40。止盈宜大于2倍止损。
【沪胶】ANRPC一季度天胶产量同比增2%，出口量同比增3.4%。橡胶产业下游维持刚需采购。沪胶或继续偏弱整理，1709合约日内操作区间14450-15370，或有跌停风险，止损300，止盈宜大于2倍止损。


李雅静
美联储缩表比加息更严峻，将成2017全球大考；3月信贷新增数据将公布，机构预测仍将超1万亿元；3月份CPI今日公布，涨幅或继续维持低位；据路透社报道，中国贸易商接官方指令，退回十多船朝鲜煤炭；唐山9月底前压减炼钢产能1006万吨。
【螺纹钢】1710合约上一交易日弱势震荡，夜盘震荡下行，今日或维持弱势。今日操作区间2820—2950。
【铁矿石】1709合约上一交易日小幅反弹，夜盘弱势运行，今日或维持弱势。今日操作区间490—517。


谢祥华
【原油】等待美国库存数据，国际油价盘中回跌。沙特阿拉伯希望将减产协议延长六个月，欧美原油期货翻转盘中跌势而连续第六个交易日上涨。WTI 5月期货结算价每桶53.40美元，上涨0.32美元；布伦特原油2017年6月期货结算价每桶56.23美元，上涨0.25美元。
【LLDPE】虽然部分石化继续拉涨价格，但石化库存仍处高位，原料涨幅受限。又因期货走弱，挫伤市场买卖热情，下游多坚持刚需。LLDPE价格维持在9300-9700元/吨。操作上，观望或日内交易为主。
【PP】个别石化大区出厂价下调，成本支撑略有减弱。期货低开低走，对市场心态造成较大的打击。下游实质性需求偏低，成交以刚性需求为主。华东拉丝主流价格在8000-8200元/吨。操作上，观望或日内交易为主，可尝试买L抛P套利组合。


濮翠翠
【豆粕】USDA报告如期上调南美产量和全球大豆年末库存预估，美豆近月合约触及一年最低水准。但在接近收盘时短暂转升，受助于技术性买盘和回补空头，以及担心巴西农户放慢出售，颇有利空出尽之意。暂时缺乏利多刺激情况下预计美豆将持续弱势震荡，再往后则需密切关注阿根廷天气和美豆播种进度等。国内豆粕供给仍然充裕，预计跟随美豆窄幅震荡。
【油脂】马来西亚MPOB报告显示棕油产量及库存增幅高于预期。国内油脂需求仍疲软，豆油库存高企，国储拍卖菜油5月末前集中入市，油脂期货弱势格局难改，但目前大豆压榨已亏损，油厂挺价意愿增强，整体跌势已经放缓，短线仍跟盘弱势震荡。


林耿
【棉花】进口棉纱与国产纱价格倒挂，国产棉使用量有所增加。本年度约有300万吨的供应缺口，除去近90万吨的进口量，210万吨的缺口将由储备棉弥补。供应缺口的存在支撑国内棉花市场，这也是现货价格平稳的一个重要原因。郑棉1709受15000关键位的支撑，但上行也有压力。操作上，日内短多为主。
【白糖】三月份总体产销数据呈现回暖态势，且面对新榨季巨大的产销缺口，在高甘蔗收购价对食糖成本的支撑，商务部进口食糖保障措施立案调查结果延迟到5月份出炉，预计糖价维持高位振荡的可能性较大。技术上，郑糖1709合约在6700关口或有反复，预计短期振荡。操作上，建议日内交易为主。
【玉米】美国农业部在其月度供需报告中将巴西阿根廷2016/17年底产量预估上调300万吨。农业部市场预警专家委员会日前发布“4月中国农产品供需形势分析”报告，上调2016/2017年度玉米进口量预估至100万吨，较上月预测数调增20万吨。技术上，DCE玉米1709合约破位下行，下方支撑并不明显。操作上，暂时观望。


苏涛
美国2月JOLTs职位空缺数好于预期及前值，旧金山联储主席表示，2017年应加息三至四次，并于年底开始缩减负债表，二次加息预期增强，但因近期宏观面风险事件集中，美指续弱；OPEC3月原油减产量超承诺，隔夜消息称，沙特希望在5月份的会议上将当前的减产协议延长6个月。
【沪铜】昨日，宏观面风险事件集中，市场避险情绪继续发酵，文华商品跌破前期低位，技术面延续利空，伦铜略受南方铜业罢工提振小幅收阳，沪铜重心继续向BOLL下轨靠拢，技术面KDJ继续向下，BOLL轨道转向下；行业面：升水扩大5至升30；LME铜库存减6900吨；南方铜业虽遭遇罢工，但秘鲁铜矿运营接近正常。伦铜技术面跌势已成，国内文华商品或看向前期低点，日内沪铜短期内逢高空不变，47200止损。
【沪铝】昨日，宏观面风险事件集中，市场避险情绪继续发酵，文华商品跌破前期低位，技术面延续利空，伦铝续弱未能突破反弹，沪铝绕万四关口震荡，一阴一阳，技术面中性；行业面：贴水收窄30至贴130；五地库存合计121.5万吨，环比上周四增加2.6万吨。伦铝大跌，沪铝基本面羸弱，下方各均线支撑仍强，日内观望或偏空操作，14100止损。
【沪镍】昨日，宏观面风险事件集中，市场避险情绪继续发酵，文华商品跌破前期低位，技术面延续利空，受印尼及菲律宾镍矿出口影响，伦镍大跌2.52%，沪镍大跌2.93%，技术面KDJ高位敛合向下；行业面：全球Ferronickel集团始向中国运送镍矿，振石印尼公司获批红土镍矿出口。外矿集中出口，镍价看跌，空单操作看向八万关口，适时止损。


注：本建议只代表分管各品种的研究员的个人意见，若采用，则每个方案最多只可用总权益的10%入市，并要求严格止损和止赢，此建议仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。