李晓彬
【市场概览】美国政府关门风险未消：在共和党内部就推翻奥巴马医保取得一定共识时，民主党威胁称将推翻任何一个短期预算案（意味着政府将陷入关门危机）。
欧央行行长德拉基称，欧元区经济复苏变得越来越牢固，经济下行风险进一步消散，但潜在通胀压力依旧受到抑制，仍需实施非常宽松的货币政策。
德国总理默克尔警告称，欧盟将把自己的利益置于首位，英国不要对从欧盟获得有利条件心存任何幻想。
【关注】英国一季度GDP，欧元区4月CPI，美国一季度GDP及PCE指数（欧盘）；美国4月消费者信心指数，美国石油钻井数，美联储票委哈克讲话（美盘）；另关注欧盟讨论英国脱欧谈判的指导方针，警惕美国政府存在的关门风险及其对下周金融市场的冲击。
【沪金、沪银】特朗普税改“指导原则”落地，但市场质疑其能否真正推行。当前美国政府关门的风险并未消除，而民调显示马克龙对勒庞的领先优势有所缩小，这短期仍将刺激市场的避险情绪。沪金1706合约日内操作区间281.7-284，止损1.5。沪银1706合约日内操作区间4090-4145，止损28。止盈宜大于2倍止损。
【沪胶】3月中国轮胎出口量再次走高。沪胶短期仍偏震荡整理，1709合约日内操作区间14300-14740，止损250，止盈宜大于2倍止损。


李雅静
房地产融资迎“冰封”时刻，严查理财资金流入房地产；地方投资中基建占大头，民间投资企稳回升；央行意外调减逆回购交易量，市场资金面继续紧张。
【螺纹钢】1710合约上一交易日与夜盘皆为小幅反弹，今日或维持反弹格局。今日操作区间3035—3095。
【铁矿石】1709合约上一交易日与夜盘皆为震荡反弹，今日或冲击上方阻力位。今日操作区间505—526。


谢祥华
【原油】利比亚两处油田重新启用，市场担心石油需求季节性下降加剧市场供应过剩，国际油价跌至一个月来最低点。WTI 6月期货结算价每桶48.97美元，下跌0.65美元；布伦特原油6月期货结算价每桶51.44美元，下跌0.38美元。
【LLDPE】经过4月份市场的消化，供需矛盾并未有明显缓解，从检修情况来看，尽管大修陆续增多，但是目前检修对市场上影响甚微，更多是对业者心态上的影响。目前市场影响走势的关键依然是供需矛盾。LLDPE主流现货价格或维持在8700-9300元/吨。操作上，观望或日内交易为主。
【PP】五一假期石化库存量将进一步积累，在需求短期内难以实质性增加的前提下，市场后期供求矛盾将逐渐显现。预计下周聚丙烯市场将呈现震荡回落走势，回落100-150元/吨。华东拉丝主流价格在7700-7850元/吨。操作上，观望或日内交易为主，可尝试买L抛P套利组合。


濮翠翠
【豆粕】美豆周四小幅收涨，受美国上周大豆出口销售超预期支撑。4月20日止当周，美国2016-17年度大豆出口销售净增88.04万吨，超过35-75万吨预估区间。国内方面，进口大豆到港庞大，5月超900万吨，或创历史同期最高，油厂开机率大幅上升，豆粕库存止降回升。但油厂挺粕意愿仍较强，豆粕料难有大幅下跌。
【油脂】马来毛棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因投资者在市场触及两周高点后获利了结。ITS周二公布的数据显示，马来西亚4月1-25日棕榈油出口量为86.6万吨，较上月同期下降3.4%。国内豆油库存量将继续放大，国储拍卖菜油也大量入市，供大于求格局明显，预计油脂现货反弹空间不大，整体弱势格局难改。


林耿
【棉花】在周转库存大幅下滑、消费逐步向好、美棉持续高位的刺激下，郑棉行情触底反弹有了明显的基础。但由于国储棉轮出顺畅进行，郑棉上行有一定压力。预计15000—16000元/吨是低价区间，上行空间则关注基本面和资金面的变化。操作上，建议择机做多。
【白糖】虽然国家调整关税政策压缩进口原糖量，但国储糖陆续抛储将直接导致国内供应量增加，再加上本榨季增产预期实现，国内食糖供应量较大。三四月份属于食糖消费淡季，饮料、乳制品、糕点等行业开工率下降，终端需求不高。技术上，目前期价6600一线左右处于相对平衡位置，短期在该位置附近震荡盘整。操作上，建议日内短空为主。
【玉米】产区玉米库存见底，库存玉米销售消息频出，供应压力增大，港口的替代品进口持续增加。下游处于消费淡季，当前生猪市场供需双低，深加工产品需求一般。技术上，玉米处于1600-1650震荡区间。操作上，建议暂时观望。


苏涛
美国经济数据喜忧参半，4月堪萨斯联储制造业综合指数及3月耐用品订单初值月率大幅回落；上周初请失业金人数小幅回升但仍较低，劳动力市场良好；欧央行行长德拉吉讲话矛盾，令欧元走弱，美指被动抬升；沙特与伊拉克及伊朗就延长减产产生分歧，油价宽幅震荡。
【沪铜】昨日，美指小幅返升，文华商品指数低位企稳收阳，内外铜价窄幅震荡，沪铜5日线上穿10日均线；行业面：贴水收窄5至贴水45；自由港从Grasberg矿场出口三批铜精矿。持仓量下降，铜价震荡区间继续收窄，等待新的指引，短线暂观望中线仍看跌，止损移至46000。
【沪铝】昨日，美指小幅返升，文华商品指数低位企稳收阳，内外铜价窄幅震荡，伦铝尾盘巨跌2.21%，沪铝跌1.01%，沪铝受基本面羸弱难以突破，技术面偏空；行业面：贴水收窄20至贴120；五地库存合计120.6万吨，环比上周四减少1.2万吨。近期沪铝技术面偏空，偏空操作，空头14300止损。
【沪镍】昨日，美指小幅返升，文华商品指数低位企稳收阳，伦镍窄幅震荡尾盘拉涨，沪镍随外盘，技术上KDJ低位敛合；基本面：INSG：2017年全球镍需求料增至211万吨；下游不锈钢企业因高库存及价格羸弱纷纷检修停产。沪镍基本面仍偏空，但技术面有超跌反弹需求，日内轻仓偏多操作，中期逢低入多，多头78500关口止损。


注：本建议只代表分管各品种的研究员的个人意见，若采用，则每个方案最多只可用总权益的10%入市，并要求严格止损和止赢，此建议仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。