李晓彬
【市场概览】美联储本月利率决议如期维稳，并称一季度增幅放缓可能是暂时性现象，仍然预计美国经济将温和扩张；另暂未提供关于缩表的细节。CME最新数据显示，6月加息概率上升至75.1%。
美国医改议案昨日获得共和党两位重要议员支持，但要通过尚差2-3票。基建方面，美国交通部长赵小兰称，特朗普1万亿美元的基建计划框架可能很快公布，但立法行动更有可能在第三季度进行。
英国首相正式解散议会，开启大选进程，并谴责欧盟正试图影响英国大选结果。
中国央行旗下报刊称，莫让市场短期波动成为强监管障碍。证监会则表示，要全面梳理资本市场各项风险点。昨日市场资金吃紧，银行间质押式回购利率、Shibor重新全线抬头。
【关注】中国4月财新服务业PMI（亚盘）；美国3月贸易帐，周初请人数（欧盘）；美国3月工厂订单、耐用品订单，欧央行行长德拉基讲话（美盘）。
【沪金、沪银】短期市场风险偏好情绪仍较高，且市场对美国6月加息的预期升温，贵金属依旧承压。留意法国大选的不确定性及内盘贵金属较外盘的溢价。沪金1712合约或于280.2附近低开，日内操作区间279.5-281，止损1.7。沪银1706合约或于3967附近低开，日内操作区间3940-3990，止损25。止盈宜大于2倍止损。
【沪胶】4月国内重卡销售各类车辆10.3万辆，同比大增50%。今年国内将有13家新汽车工厂正式投产，新增总产能191万辆/年。目前橡胶下游需求仍未好转，沪胶短期仍偏弱。1709合约夜盘大幅下挫，日内操作区间14080-14660，有跌停风险，止损300，止盈宜大于2倍止损。
李雅静
神华中煤两大煤企率先降价，煤价将回归合理区间；六部委要求排查地方政府融资担保行为，7月底前须整改到位；全球炼焦煤供应增加，或填补中国限产的缺口；智利发布对华盘条反倾销调查终裁；美联储按兵不动：未提“缩表”力挺美国经济。
【螺纹钢】1710合约上一交易日窄幅震荡，夜盘大幅下挫，今日或维持弱势。今日操作区间2970—3055。
【铁矿石】1709合约上一交易日窄幅震荡，夜盘大幅下挫，今日或维持弱势。今日操作区间485—495。
林耿
【棉花】今年以来，美棉出口销售一直不错，也因此提振了价格。目前市场聚焦在棉花种植面积上，一旦种植面积确定，未来天气影响价格的权重也会逐渐增加。预计15000—16000元/吨是低价区间。操作上，1709合约在16100附近建议择机做多，并设16030止损。
【白糖】四月份属于食糖消费淡季，饮料、乳制品、糕点等行业开工率下降，终端需求不高。技术上，目前期价6600一线左右处于相对平衡位置，短期在该位置附近震荡盘整。操作上，建议日内短多为主。
【玉米】在临储拍卖临近、现货稳中趋弱以及下游需求疲弱等因素的共同作用下，玉米期货市场暂时承压。技术上，玉米窄幅整理，预计短期偏弱走势。操作上。建议暂时观望。
濮翠翠
【豆粕】美豆期货周三收高，因技术性买盘和洪水忧虑。中西部和南部种植带的强降雨可能将迫使农户重新播种的忧虑支撑大豆期价。种植天气炒作令美豆近期易涨难跌，市场心态有所好转，但那是国内沿海豆粕库存升至70.4万吨，周比增幅14%，限制连粕反弹高度。连粕料跟随外盘偏强震荡。
【油脂】马来毛棕榈油期货周三下滑，录得一周来最大单日跌幅，因马币走强。ITS周二公布的数据显示，马来西亚4月整个月的棕榈油出口量为113万吨，较3月增加4.6%。全球大豆供应宽松的大背景及国内油脂自身需求疲弱状况尚未彻底缓解，油脂虽然跌势放缓，但是承受的下跌压力仍有待释放，仍以振荡思路对待。
苏涛
美国4月ADP就业人数、Markit综合PMI终值及ISM非制造业PMI纷纷走好，美指上行至99.3。
【沪铜】近期资金面偏紧，隔夜文华商品指数下跌1.36%，市场氛围偏空。伦铜库存大增，大跌3.68%，沪铜夜盘跳空低开。行业面：贴水转升水涨35至升水50；LME库存大增31250吨。近期市场偏空，大型贸易商交仓至库存大增，后续仍有交仓可能，偏空操作，空头止损移至46000。
【沪铝】近期资金面偏紧，隔夜文华商品指数下跌1.36%，市场氛围偏空。受周边品种拖累伦铝偏弱，沪铝连续收阳；行业面：贴水收窄50至贴70；五地库存合计123.1万吨环比上周四增加2.5万吨。近期沪铝KDJ偏空，但持仓量未能走高，估计下行动力有限，但市场氛围偏空，预计上行也承压严重，总体中性震荡，轻仓偏多操作，多头13800止损。
【沪镍】近期资金面偏紧，隔夜文华商品指数下跌1.36%，市场氛围偏空。菲律宾传出否决现任环境部长洛佩斯的任命，近期印尼镍矿陆续出口，供给端充足，伦镍大跌3%，沪镍跳空低开。基本面：保税区进口镍铁价格大幅下跌，市场垒库存；下游不锈钢企业因高库存及价格羸弱纷纷检修减产。沪镍基本面上游仍偏空，但下游纷纷减产，镍铁厂减产高于不锈钢企业，下行仍有空间，偏空操作，空头78000关口止损。
注：本建议只代表分管各品种的研究员的个人意见，若采用，则每个方案最多只可用总权益的10%入市，并要求严格止损和止赢，此建议仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。
