李晓彬
【市场概览】特朗普突然宣布解雇FBI局长科米，而科米此前正着手调查特朗普竞选团队与俄罗斯之间的关系。此事件能否加速特朗普政策的推进尚待观察。
欧央行行长德拉基称，维持目前极度宽松的货币政策对推高潜在通胀压力和中期通胀水平仍有必要。美联储鸽派官员罗森格伦警告美国经济将出现过热风险，称美联储应该在下次加息后开始计划缩减4.5万亿美元的资产负债表，并认为今年仍可以再加息3次。
国内方面，由于现金拮据且预计去杠杆的背景下债券市场将进一步走低，机构不愿意参与债券发行的竞标；昨日财政部招标续发行五年期固息国债加权中标收益率为3.66%，创2014年以来新高，而一年期农发债中标收益率则逼近4%。
【关注】英国央行利率决议，美国4月PPI，美国周初请人数（欧盘）；美联储票委杜德利讲话，欧央行行长德拉基讲话（美盘）。
【沪金、沪银】市场对美国6月加息的预期升温，或继续压制贵金属。留意美国医改及基建计划的进展状况，或进一步支撑市场风险偏好。另关注内盘贵金属较外盘的溢价。沪金1712合约日内操作区间275.5-277.6，止损2。沪银1712合约日内操作区间3990-4050，止损30。止盈宜大于2倍止损。
【沪胶】全国乘用车市场信息联席会数据显示，前4月狭义乘用车零售累计销售709.25万辆，同比下滑0.2%；全年增长预期由6.5%下调至5%。沪胶短期或仍偏弱震荡。1709合约日内操作区间13100-13610，止损300，止盈宜大于2倍止损。


林耿
【棉花】近日储备棉成交明显下滑，一方面疆棉轮出偏少，另一方面期价的回落让市场观望增浓。地产棉价格则持续走低，市场多偏向新疆棉,整体供应充足。操作上，暂时观望。
【白糖】本榨季国内产量约920万吨，配额内进口194.5万吨，目前配额外进口不超过50万吨。在不考虑走私以及国储糖条件下，总供给是1164.5万吨。而国内消费通常为1500万吨左右，存在着不小的供给缺口。虽然目前内外价差逼近1500元/吨，但在贸易流不畅通的情况下，国内糖价走势相对独立。操作上，等待回调做多的机会。


濮翠翠
【豆粕】USDA报告将美豆陈作压榨调低但出口调高，导致美豆陈季库存低于预期，而新季结转库存也低于预期，抵消美豆新作面积调高及南美产量上调数据。在USDA公布报告后，7月大豆期货合约应声跳涨，但之后回落，因交易商注意力转向全球库存增加。目前豆粕供应充裕，而南方多雨影响水产养殖复苏，养殖需求复苏放慢。今日连粕料跟随外盘走低。
【油脂】马棕油昨日节日休市一天，4月的出口数据基本符合预期，市场关注今天MPOB报告指引，市场调查预估4月底的棕榈油库存料较前月增长6.2%，至165万吨。本月晚些时候穆斯林斋月将开始，5月前10日出口环比市场预估有较大提高。今日关注报告指引。


苏涛
中国4月CPI同比上涨1.2%，4月PPI同比上涨6.4%，环比回落1.2%，因需求低迷，生产资料价格上涨动力不足；美国4月进口物价指数年率增长4.1%，除去石油产品则增长0.4%，录得2016年7月来最大涨幅，通胀前景向好；波士顿联储主席罗森格伦发表鹰派讲话，重申支持美联储年内加息3次并缩表的立场，美指延续涨势。市场继续看悲原油，美油偏弱震荡。阿联酋及伊拉克等国支持原油减产协议延长六个月，美国上周EIA库存超预期大幅回落，美油上涨2.46%重返47美元/桶之上。
【沪铜】昨日，中国CPI及PPI双降，shibor利率继续上扬，市场偏空氛围浓厚，隔夜文华商品指数回落0.42%，仍有下跌可能。内外盘铜价因此窄幅偏弱震荡。行业面：升水降0至升水45；LME库存减3625吨；工人一度封锁通往智利Cerro Colorado铜矿道路。铜市中长期看铜市利多因素较多仍看好，短期受市场偏空氛围打压窄幅偏弱震荡，沪铜日内暂观望，多头止损位43600。
【沪铝】昨日，中国CPI及PPI双降，shibor利率继续上扬，市场偏空氛围浓厚，隔夜文华商品指数回落0.42%，仍有下跌可能。铝价外弱内强格局延续，伦铝六连阴，技术面下跌趋势仍存，沪铝窄幅震荡，空头动能减弱；行业面：贴水收窄30至贴30；五地库存合计121.5万吨环比上周一降低1.6吨。沪铝技术面KDJ低位敛合已成，持仓量重回上涨，上行有技术面需求，总体中性震荡偏强，观望或逢低入多操作，多头13600止损。
【沪镍】昨日，中国CPI及PPI双降，shibor利率继续上扬，市场偏空氛围浓厚，隔夜文华商品指数回落0.42%，仍有下跌可能。夜盘沪镍上行动力受阻走弱，未来或继续窄幅调整，但技术面缺乏反弹需求。基本面：菲律宾总统杜特尔特：不会废除矿业法。沪镍库存高企，近期窄幅偏弱震荡为主，多头75000关口止损。


注：本建议只代表分管各品种的研究员的个人意见，若采用，则每个方案最多只可用总权益的10%入市，并要求严格止损和止赢，此建议仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。