李晓彬
【市场概况】昨日部分美元空头获利了结，加上市场关注的美国6月ISM制造业指数创2014年8月份以来新高，美指重归96关口上方，并刺激美债收益率继续上扬。而在上周欧央行行长德拉吉发表鹰派言论后，欧元与欧洲国债收益率的大涨让不少欧央行官员感到担忧，或使他们不愿在7月议息会议暗示将退出刺激政策。
中国6月财新制造业PMI重归50之上并创三个月高点，表明经济仍具韧性。
【关注】澳洲联储公布利率决议及政策声明（亚盘）。另注意，美国因独立日假期休市一天，美盘时段市场流动性下降。
【沪金、沪银】市场对欧美主要央行退出宽松的预期继续升温，推升全球债券收益率，对贵金属形成持续压制。隔夜国际金价在接连跌破1236美元及1230美元关键支撑后，触发止损卖盘。留意中东局势发展、英国脱欧不确定性。沪金1712合约日内操作区间271-273.2，止损2。沪银1712合约日内操作区间3900-3960，止损30。止盈宜大于2倍止损。
【焦煤】华中、东北部分地区焦炭补涨30-80元/吨。据中国煤炭工业协会披露，今年前5月90家大型煤企产煤9.8亿吨，同比上涨2%。短期焦煤或震荡偏强，1709合约日内操作区间1114-1162，止损25，止盈宜大于2倍止损。


李坤
【豆粕期权】美农业部报告利多，但豆类整体基本面偏空，豆粕库存仍较高，持续反弹力度有限，阻力将加大，操作上建议，逢高买入轻度虚值或平值看跌期权持有，设好止损，或买入高行权价格的看跌期权，卖出低行权价格的看跌期权的熊市看跌价差策略。
【白糖期权】外糖反弹难持续，国内白糖期价上方压力较大，波动率继续上升，操作上可进行买入远月合约波动率策略。


谢祥华
【原油】尽管欧佩克产量增长，美国在线石油钻井平台减少，原油产量下降推高石油市场气氛，国际油价连续8个交易日上涨，为2012年2月份以来最长的涨势。WTI 8月期货结算价每桶47.07美元，上涨1.03美元/桶；布伦特9月期货结算价每桶49.68美元，上涨0.91美元/桶。
【LLDPE】塑料期货走强，提振市场气氛，同时部分石化上调出厂价，商家受利好支撑，纷纷试探拉涨。但下游需求延续疲软，对现货市场难有支撑，LLDPE主流价格在8900-9450元/吨。期货价格或继续窄幅震荡。观望或日内交易。
【PP】月初多数石化出厂价上调加大对货源成本支撑，近期PP期货盘面走势偏强进一步提振业者信心，但下游工厂对涨价依然较为排斥，加之新订单跟进有限，终端接货能力未见明显改善。华东拉丝主流价格在7900-8000元/吨。观望或日内交易。


濮翠翠
【豆粕】美豆期货周一上涨，因USDA报告意外利多 ，而干旱天气担忧令电子盘延续强劲涨势。加上近日国内各类杂粕也纷纷上涨，说明终端需求已有所回暖，而中下游豆粕库存较空，有补库需求。但今年庞大的大豆及豆粕库存仍不容忽视，豆粕市场还不能就此断定已转势，仍需防范频繁震荡风险。
【油脂】马来毛棕油期货周一跳升，原油价格继续上涨，带给油脂市场支撑。国内豆粕胀库令上周油厂开机率明显下降，油厂积极提价，短线油脂行情或跟盘回升，7-8月份天气炒作多发，而小包装备货旺季逐步启动，未来两个月油脂行情底部或震荡上移。但因斋月和开斋节后棕油出口疲弱，国内豆油库存仍处升势，基本面压力不容忽视，油脂行情上行过程中将伴随频繁震荡。


林耿
【白糖】配额外95%关税水平下再度出现较高利润。但在存在产销缺口以及进口许可管理制度的实施的情况下，食糖下探空间有限。接下来面临着夏秋消费旺季，在一定程度提振糖价。技术上，1709合约短期有再试新低的可能。操作上建议1709合约在6350附近适当做空，并设6400止损。
【棉花】整体来看，棉花市场上可选择资源仍然较多，储备棉、新疆现货以及仓单棉供应量大，而下游消费进入淡季，郑棉基本面仍偏弱势。短期郑棉关注15000元/吨的压力。操作上，日内短空为主。


苏涛
中国6月财新制造业PMI 50.4，好于前值及预期，为三个月高位，制造业稍有回升，但研究者认为，这或许是一次反弹，经济下行趋势仍待确认；美国6月ISM制造业PMI表现好于Markit制造业PMI，意外大涨，美指受振；美油延续反弹上涨1.55%。
【沪铜】昨日，中国财新PMI及美国ISM制造业PMI双双走好，国内黑色系严控地条钢，黑色系延续涨势，文华商品指数再冲新高，技术指标仍向好；日盘伦沪铜上行良好，欧盘时段受库存大增打压回落，技术上伦铜KDJ趋于收敛。行业面：贴水收窄20至贴水90；LME库存增28575吨；智利5月铜产量环比增加9.3%。铜价持仓下降，铜价上行或将暂歇，日内前多止盈，短线偏空操作，新空止损位47700。
【沪铝】昨日，中国财新PMI及美国ISM制造业PMI双双走好，国内黑色系严控地条钢，黑色系延续涨势，文华商品指数再冲新高，技术指标仍向好；新疆东方希望开始停产，沪铝直接拉涨125点，技术上趋中性；行业面：贴水扩大10至贴140；五地库存合计121.5万吨，环比上周四增加1.7万吨。电解铝企业减产实施开始，沪铝日内突破万四则偏多操作，多头13860止损。
【沪镍】昨日，中国财新PMI及美国ISM制造业PMI双双走好，国内黑色系严控地条钢，黑色系延续涨势，文华商品指数再冲新高，技术指标仍向好；受黑色系及有色周边品种拉动，沪镍价靠向60日均线，伦镍上行趋稳；基本面：清淡。不锈钢见顶下滑，沪镍日内前多止盈，短线轻仓空单跟进，空头止损77600。


注：本建议只代表分管各品种的研究员的个人意见，若采用，则每个方案最多只可用总权益的10%入市，并要求严格止损和止赢，此建议仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。