李晓彬
【市场概况】17日，银监会和保监会各自开会传达学习全国金融工作会议精神，同业、杠杆、表外业务将成重点整治对象。人民日报三论金融工作会议，指出金融监管必须集中统一、相互配合，不能各唱各的调。
新华社称，需要警惕全球金融五大风险：一是美联储加息与“缩表”风险，二是全球货币政策转向风险，三是全球债务风险，四是金融业出现自满情绪，五是与金融科技等新技术伴生的新风险。
中国二季度GDP同比增长6.9%，好于预期；此外社会消费品零售、工业增加值、城镇固定资产投资、地产销售等指标也全面优于市场预期。
【关注】中国国家发改委召开新闻发布会（亚盘）；英国6月通胀数据，德国7月ZEW经济现况及景气指数（欧盘）。
【沪金、沪银】美国6月通胀疲弱使得市场对美联储年内再度加息预期有所降温，但市场对欧美主要央行退出宽松的预期大方向上仍压制贵金属。短期留意特朗普医改议案进展、特朗普“通俄门”事件发展、中东局势发展、英国脱欧不确定性。沪金1712合约日内操作区间272.9-274.5，止损1.9。沪银1712合约日内操作区间3840-3890，止损30。止盈宜大于2倍止损。
【焦煤】17日，河南地区焦炭普遍提涨50元/吨，江苏徐州地区炼焦煤价格上涨20元/吨。短期焦煤或仍震荡偏强运行，1709合约日内操作区间1204-1235，止损25，止盈宜大于2倍止损。


李坤
【豆粕期权】美国天气炒作期间，豆粕波动加大，整体波动率维持高位，操作上建议，做多波动率策略。
【白糖期权】外糖触底反弹，国内白糖消费旺季，1709反弹概率加大，但上方压力也较大，预计将维持区间波动，操作上，可逢低买入轻度虚值看涨期权，远月合约弱于近月，可采取买入9月高执行价格看涨期权，买入1月低执行价格看跌期权的套利策略。


谢祥华
【原油】市场权衡欧佩克主导的减产对缓解库存的效果以及供过于求的局面，国际油价结束五天连涨而回跌。WTI 8月期货结算价每桶46.02美元，下跌0.52美元/桶。布伦特原油2017年9月期货结算价每桶48.42美元，下跌0.49美元/桶。
【LLDPE】塑料期货价格站稳9100元/吨，但市场基本面缺乏明确拉涨动力。伴随中煤蒙大及抚顺石化货源进入市场，供应面支撑力度有限，重点看下游工厂开工调整情况。线性主流现货价格区间或倾向9100-9550元/吨。观望。
【PP】多数石化出厂价上调加大对货源成本支撑，近期PP期货盘面走势偏强进一步提振市场信心。短期受阶段性供应趋紧及石化价格调涨提振，部分石化仍有补涨预期。华东拉丝主流价格在8000-8150元/吨。观望或日内交易，谨防冲高回落。


林耿
【棉花】近期新疆部分地区炎热天气持续，减产和虫害问题成为近期炒作热点和关注话题，随着棉花生长进入重要阶段，接下来一段时间新疆天气是关注的重点。周末全国金融工作会议召开，注意商品系统性涨跌。操作上，暂时观望。
【白糖】三季度处于消费旺季，刚需支持下仍将处于去库存格局中。外盘弱势令内外价差巨大，丰厚的走私利润令市场对走私量仍有担忧，而且国际国内糖市增产周期下，市场对长期熊市预期较强，市场仍处于弱势格局之中。技术上，郑糖1709合约在6400元/吨承压。操作上逢高做空为主。


濮翠翠
【豆粕】美豆期货周一小幅下跌，美国关键种植区普遍降雨缓解近期持续炎热干旱引发的供应担忧拖累美豆价格。加上当前大豆到港庞大，油厂开机率高企，上周周度压榨量提至196万周比增13%，未来两周或进一步提至200万吨以上历史新高，而终端需求一般，出货量不大，油厂豆粕供应压力仍较大。近期豆粕现货将跟盘频繁震荡，但天气炒作期间总体仍偏强。
【油脂】马来毛棕油周一下滑，虽然马来西亚7月1-15日棕榈油出口量环比大增17.8%至599,414吨，但马币走强及棕榈油产量增加的预期抵消了出口量增加所带来的影响。马来政府将8月毛棕榈油出口关税从前月的6.5%下调至5.5%。国内豆油库存增至130万吨以上，油脂上涨对美豆天气炒作的依赖程度较高，底部震荡上移格局未改，但短线跟盘波动将较为频繁。


苏涛
中国二季度GDP增速6.9%、6月工业增加值同比7.6%、6月社会消费品零售总额同比 11%、均好于预期，经济基础更为牢固；美国7月纽约联储制造业指数意外大幅下滑，美指续弱。
【沪铜】昨日，国内经济数据亮眼，文华商品指数上涨1.23%，逼近150点；市场多头受经济数据提振，铜价亚盘纷纷走高，伦铜突破6000，沪铜录得48000高位。行业面：升水收窄10转升水70；LME库存减4175吨；Codelco旗下Andina铜矿采矿活动因恶劣天气受限。远月基差仍较大，沪铜看多不变，日单逢低入多，前多止盈位47500。
【沪铝】昨日，国内经济数据亮眼，文华商品指数上涨1.23%，逼近150点；亚盘受国内经济数据提振和市场多头刺激沪铝收涨0.87%，夜盘受累于产量大增高位回落；行业面：贴水收窄0至贴50；中国6月原铝产量为293万吨，同比增加7.4%；五地库存合计124.2万吨，环比上周四减少0.6万吨。沪铝基本面羸弱，但去产能和技术面均有支撑，技术面回调压力仍重，回调时前多14300止盈，14200止损。
【沪镍】昨日，国内经济数据亮眼，文华商品指数上涨1.23%，逼近150点；螺纹热卷等黑色系又纷纷走高，炉料也保持高位运行，无锡不锈钢高位回落，无锡镍冲高；基本面：库存持续下降，青山印尼及江苏德龙不锈钢渐放量。沪镍流入资金较大，日内多单暂观望，多头止损77000。


注：本建议只代表分管各品种的研究员的个人意见，若采用，则每个方案最多只可用总权益的10%入市，并要求严格止损和止赢，此建议仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。