李晓彬
【市场概况】7日，欧央行维持利率及购债规模不变，行长德拉基称，很有可能会在10月作出QE的大部分决定，如果10月没有准备好，可能会推迟宣布QE决定。此外，德拉基表示，近期的欧元波动是不确定性的一大来源，而鉴于近期欧元的大幅升值，欧央行将未来两年的通胀预期予以下调。
特朗普与国会参议院民主党领袖Chuck Schumer同意在12月致力于达成协议，以便永久废除债务上限措施。
截至8月末，中国外汇储备为30915.27亿美元，环比增加108.07亿美元，实现逾3年来首次连续第7个月上升；黄金储备5924万盎司，与7月末持平。
【关注】英国7月工业、制造业数据，美联储票委哈克讲话（欧盘）；美国石油钻井数周报（美盘）。
【沪金、沪银】隔夜欧元兑美元逼近两年半高点，美元指数则创逾两年半新低，刺激贵金属大幅上涨。9月9日为朝鲜国庆节，留意朝鲜动态。另关注美国税改进度、针对特朗普涉俄的调查、英国脱欧不确定性。沪金1712合约日内操作区间282.8-285，止损1.5。沪银1712合约日内操作区间4040-4080，止损26。止盈宜大于2倍止损。
【焦煤】广州港声明称，未接到禁止煤炭进口的通知。7日，福建三钢焦炭采购价上调150元/吨，西北地区无烟煤价格普涨60元/吨。焦煤1801合约日内或震荡偏多，操作区间1387-1428，止损30，止盈宜大于2倍止损。


李坤
【豆粕】美豆周四窄幅震荡。国内港口大豆库存处于历史高位区，但近期油厂胀库开机率下降，豆粕现货库存大都提前售出，库存消化，连豆粕主力将逐渐筑底，操作上可逢低少量布局多单，关注2700一线支撑。
【油脂】压榨利润好转，油厂挺油价意愿较强，加之豆棕价差维持低位，豆油消费好于棕油，也导致棕油库存和进口量维持较低水平，国内油脂期现货走势明显强于美盘。棕油主力和豆油主力均在强支撑区域获得支撑，可逢低做多。
【鸡蛋期货】周三现货价格稳中有涨，期现货倒挂，养殖利润走高，淘汰鸡进度趋缓，库存有所增加，走货有所减缓，但产区整体库存有限，季节性需求将有所增加。技术上，受季节性影响，鸡蛋1801合约周四大幅回落，跌破4200关口。操作上，短线交易或观望，设好止损。
【豆粕期权】豆粕波动率有所回升，操作上建议，逢低买入轻度虚值或平值看涨期权，设好止损。
【白糖期权】外糖维持底部震荡，国内白糖受抛储传闻影响，震荡回落，建议进行卖出宽跨式策略。


谢祥华
【原油】虽然哈维的危害已经淡去，但美国仍将面临多个飓风的威胁，其中不乏号称史上最强飓风的艾尔玛等，这令市场对需求面的担忧情绪愈加强烈，同时美国原油库存大幅增加限制了油价近期的反弹势头。WTI 10月原油期货收跌0.07美元，报49.09美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.29美元，报54.49美元/桶。 
【LLDPE】下周检修损失量环比增加，进口货源总体表现稳定。下游继续接货力度明显降温，下周批量活跃的拿货氛围或难出现。LLDPE主流价格在10000-10700元/吨。偏多操作，追高需谨慎。
【PP】神华包头、蒲城检修推迟，宝丰计划近期开车，宁煤煤制油将于近期投产，市场供求矛盾将逐渐显现。华东拉丝主流价格在9500-9600元/吨。聚丙烯下游企业开工情况较上周略有好转。偏多操作，追高需谨慎。


林耿
【棉花】大西洋的超强飓风Rima持续对美国棉区产生影响。中国市场上，9月下旬新棉集中采摘上市，供应压力增加。期货价格资金面追捧过后，将回顾基本面的影响。801合约关注15100元/吨附近支撑，操作上建议逢低买入。
【白糖】工业库存快速消化，部分糖厂清库，产区糖源集中，再加上进口管控、走私严打等，本榨季期末工业库存预期和去年接近，这将限制期现货短期下行的空间。但目前抛储的条件已具备，市场关于抛储传闻也增多，广西地方储备出库的压力也较大，期价上方面临压力较大，但由于抛储具体时间、节奏等细则尚不明朗，打压作用暂有限。预计未来短期会维持震荡走势，操作上，建议暂时观望。


苏涛
隔夜美国就业数据不佳，欧央行行长德拉吉讲话提振欧元，美指续弱。
昨日，央行超额续作2980亿元MLF对冲了全月到期量，同时临近季度末，逆回购利率和Shibor均有上行，市场流动性整体中性趋紧。
近日，大量资金出逃，黑色及有色大多小幅回落，在连续长时间上涨部分品种确实有回调的需求，再加上近期资金面压力趋紧，去产能消息清淡，但大多基本面良好，预计回调幅度不会太大，部分跌至布林中轨下方的品种可以轻仓低位买入持有。
【沪铜】近期，资金出逃，大宗商品受累，沪铜因沪锌领跌，收跌0.83%，伦铜隔夜收复部分跌幅，内弱外强仍持续，总体内外盘技术形态尚好，不具备大跌的条件。行业面：升水再扩大5至45；LME库存减4050吨；2017年1-8月中国累计投放精炼铜年产能35万吨，四季度还有40万吨产能投放，但是在矿端中长期偏紧的条件下，对铜价影响不大。基本面支撑较好，日内前多继续持有，暂观望，止损点300。
【沪铝】沪铝大跌1.43%，破20日线，伦铝表现好于内盘抗跌性稍强，技术面维持中性偏空；行业面：贴水再大幅收窄40至贴130；全球铝生产商对第四季度日本买家的铝升水报价最低为每吨100美元，较第三季度下降15%-16%；七地库存合计164.1万吨，环比上周四增加5.7万吨；近期多家新铝厂投产，未来库存或将大增。沪铝贴水大幅收窄，又逢供给侧消息清淡期，短期仍有下行动力，日内短线新单逢高轻仓短空，止损点200。
【沪镍】沪镍在有色金属中抗跌性最强，冲高震荡回落，收于长上影阳线，隔夜收复部分跌幅，技术上有背离，伦市一阴一阳，仍站至均线上方，技术面仍维持利好；黑色系高位承压运行，无锡不锈钢高位偏弱震荡、无锡镍随沪镍回落，不锈钢对镍比价阶段性震荡；菲律宾总统杜特尔特同意继续禁止露天采矿；菲律宾天气不佳影响发货；印尼将继续新增镍矿出口配额。镍矿价格继续上涨，沪镍短期继续走弱的可能性不大，前多持有，暂不追仓，止损点600。


今日有色品种投资建议：锌破布林中轨，建议趁机入多建仓。


注：本建议只代表分管各品种的研究员的个人意见，若采用，则每个方案最多只可用总权益的10%入市，并要求严格止损和止赢，此建议仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。