李坤：
 【鸡蛋】周四全国主产区鸡蛋价格稳中有跌，均价4.54元/斤，较12日下降0.04元/斤，其中山东地区均价最高4.73元/斤，辽宁地区均价最低4.34元/斤。周四主产区山东、很难小幅回调，销区北京、上海稳定；临近中秋，备货整体减弱，蛋商较为谨慎，终端走货减缓。综合看，鸡蛋期货主力1月合约震荡，关注1901关注上方3900阻力以及下方3800一线支撑，操作上，短线交易或观望。
【豆粕期权】特朗普中美贸易谈判言论引发中美贸易战担忧，美豆类周四下跌，继续维持底部震荡，国内豆粕有所走强。期权方面，成交量13.78万手（按双边计算，下同），较前日放大明显，持仓量增加7598手至49.00万手，成交额11089.17万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.89和1.03，从成交量和持仓比率来看，后市中性偏乐观。操作上，建议逢低构建买入低执行价格看涨期权同时卖出高执行价格看涨期权的牛市看涨期权组合操作，结合VEGA等风险指标，做好止赢止损。关注国内猪瘟疫情进展，中美最新贸易问题进展以及美国大豆种植区天气因素。
【白糖期货和期权】受技术性买盘影响，国际糖价周四继续小幅反弹，但中期仍维持低位运行，国内中期郑糖仍处熊市周期，由于现货走货不如预期顺畅，8月销售数据公布，中性偏多，但库存仍处于近年来高位，且随着郑糖1809合约随着交割，仓单将逐渐后移的风险加大。叠加国内外糖价差有所扩张，进口利润高企的情形下，利空国内糖价。
        柳州中间商站台报价5200，报价较前一日白糖报价上涨了10；南宁中间商站台报价为5140，较前日白糖报价保持不变，总体市场成交一般。
       进口方面，农业农村部9月估计，2017/18年度食糖进口量280万吨，比上月调低40万吨；本月预计，2018/19年度食糖进口量290万吨，比上月调低30万吨。
      整体看，国内糖价仍旧维持弱势筑底走势，操作上，主力跌破5000关口，5150以上空单可持有，空头先止盈离场，等待新空时机主力合约关注5000-5050阻力。
        期权方面，白糖期权3.53万手（按双边计算，下同），较前日小幅增加，持仓量增加1772手至26.40万手，成交额2665万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.94和0.67，从持仓比率来看长期仍显悲观。操作上，建议逢高构建熊市看跌价差组合或卖出跨式套利组合，或逢低买入看跌期权。
【天然橡胶】上海市场17年国营全乳（宝岛）报价在10750（+150）元/吨；越南3L报价10800（+50)元/吨；泰国3号烟片12650（+200)元/吨；云南18年全乳胶10950（+100）。泰国合艾原料市场生胶片41.68（+0.23）泰铢/公斤；泰三烟片42.63(+0.11)泰铢/公斤；田间胶水40.5（0)泰铢/公斤；杯胶36.5(0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化丁苯橡胶1502市场价13000(0)元/吨；顺丁橡胶市场价14500(0)元/吨。
库存方面：期货库存507150吨，减少830吨。进口方面，2018年8月中国进口天然及合成胶同比增8.8%。
需求方面，今年8月份，我国重卡市场累计销售7.2万辆，环比下降4%，同比去年8月的9.37万辆下滑23%。开工率持续下滑，8月重卡销售数据表现一般，对价格支撑有限。
   宏观面方面，中美贸易谈判或重启，对橡胶需求或存在影响。
  现货方面，现货价格连续上调，支撑期价，下游来看，山东轮胎企业已基本恢复生产，开工率大幅走高，但治污政策又对开工率产生了新的影响。中短期国内高库存仍是主要矛盾，沪胶市场整体基本面依然偏弱，天胶主力期价维持在区间底部震荡。操作上，短线区间操作，设好止损，操作区间11500-12500。

【焦煤焦炭】
       焦炭现货市场整体稳中偏弱运行，继昨日部分钢厂提出对焦炭进行第一轮降价100元/吨之后，陆续有钢厂跟进，计划开始对焦炭进行降价，少数钢厂已经同意降价，但大部分主流钢厂暂未有明确表示，主流焦钢之间仍旧在博弈中，但焦炭价格连续两周的高位使得市场恐高情绪继续蔓延，大多焦企心态也有所转变，预计此次提降或将在近日内全部执行。
       焦煤方面，焦煤市场价格整体持稳运行，受到某些地区煤矿关停的影响，煤企订单增多，销售情况良好，导致焦煤价格有了较大幅度的提涨，有些优质主焦煤的提涨幅度甚至达到100元/吨，其余煤种价格持稳，近期焦煤价格预计仍将持稳运行。
 焦煤和焦炭期价短期震荡加剧，煤强焦弱格局还将延续，短线操作，设好止损。

濮翠翠：
【豆粕】美豆期货周四下跌，美方表示没有与中国达成贸易协定的压力令忧虑重燃。。USDA9 月供需报告上调新作美豆单产、总产和期末库存，且上调幅度超市场平均预计。目前美豆较巴西豆到中国完税价便宜 20-30 元/吨 左右，对中国出口窗口有望打开。国内进口大豆和油厂大豆库存保持高位，上周油厂停机检修增多，开机率有所下降。受贸易战预期变化，连粕大幅波动，短期关注能否企稳突破3150一线压力。
【油脂】马来MPOB报告显示8月马来库存大增12.4%，因产量增加，但出口下滑，不过9月份的出口可能增长15～20%，因为中国的中秋国庆，及印度排灯节的需求旺盛。国内油厂开机率下滑导致压榨油增量有所减少，另外进口方面暂无优势，预计国内豆油将逐渐进入去库存阶段。棕油受累于套盘利润表现欠佳，近期未见新增棕榈油买船。不过到港量渐多令9月份棕榈油将保持增库存趋势。目前国内油脂基本面多空博弈，处于震荡筑底阶段。

张时阳：
【原油期货】原油市场热闹异常，油价盘中向上测试压力位，BRENT盘中突破80，但最终仍收与80美元/桶之下，涨幅小幅收窄。昨日公布的OPEC月报显示OPEC产量持续上升，但小幅下调了非OPEC产量，总体来说总供应有所提升，对供应短缺的担忧有所缓解作用。另外公布的EIA库存数据显示美国原油库存超预期下降，但成品油库存却有所回升，主要还是炼厂受HO裂解价差的走高仍保持高开工的影响，但预计此利多因素或将会逐渐消退。最后市场炒作的热点主要在美国历史上遇到的最大飓风Florence，但目前来看飓风登陆处在东海岸地区，对美国墨西哥湾的能源开采和炼化装置影响较小，但风灾和暴雨带来的影响可能会持续影响更多地区，对原油炼化有不利影响，建议持续关注。走势上油价可能继续向上测试压力，但预计上方压力较大。

钟诗怡： 
【铜】
9月13日特朗普有关中美贸易摩擦言论，再度引发市场的紧张情绪。中国1-8月未锻轧铜及铜材进口量增加15.3%至347万吨。现货方面，进口铜精矿 TC 依然延续上升势头，四季度报盘价再度提高，上周 SMM净矿TC 报 88-93美元/吨，RC 报 8.8-9.3 美分/磅,；精炼铜方面，环保影响限制企业开工，进口增加补充国内供应；铜杆销量有所下降，订单表现不理想；受空调企业减产影响，铜管企业排产回调；铜板带市场本周订单消费清淡，整体需求偏弱。
外盘方面，LME三个月期铜收涨0.6%，报每吨6,033美元，此前触及8月30日来最高的6,074美元；交投最活跃的COMEX 12月期铜收高7美分，结算价报每磅2.6830美元。内盘方面，沪铜主力1811合约开于48340元/吨，盘初铜价小幅上冲至48550元/吨受阻，随后沿48440元/吨附近窄幅震荡，午后小幅回落，之后铜价再上一层，摸高48660元/吨，最终收报48620元/吨，涨幅2.23%；夜盘沪铜开于48660元/吨，盘初小幅震荡上行，随后手宏观政策影响，快速下落，之后绕48600元/吨附近整理后再次下落，收于48440元/吨，涨幅0.41%。根据SMM了解，上个交易日LME铜库存减7900吨至225125吨，上期所铜增加998吨至38249吨。现货方面上上海电解铜现货对当月合约报贴水30元/吨~升水30元/吨，平水铜成交价格48560元/吨~48630元/吨，升水铜成交价格48590元/吨~48660元/吨。期铜反弹高企令下游畏高，入市有限，成交集中于贸易商压价收货，贴水扩大仍对投机贸易商有吸引力，昨日部分贸易商收货为完成月度长单量。
整体看来，预计今日铜价运行区间为49000元/吨－47500元/吨。
【镍】
中美贸易摩擦悲观情绪再度蔓延，但最终进展仍需密切关注。供需方面，港口镍矿库存上升趋势较为明显，国内因环保因素，镍铁厂开工率下降，采购积极性差，截止8月底镍矿港口库存为1210万吨，较7月底增加131万吨。镍铁方面供应仍偏紧，厂家报价坚挺，随着镍价下跌，镍铁价格逐渐转为升水，但随着厂家陆续复产，镍铁产量逐月上升，镍铁供应预期有望好转。下游不锈钢整体消费疲软，传闻美国取消印尼不锈钢进口关税的消息，有利于缓解印尼不锈钢流入国内造成的冲击。
外盘方面，LME 三个月期镍收低0.1%，报每吨12,605美元。内盘方面，沪镍1811开于103510元/吨。盘初沪镍摸高104340元/吨，随后震荡下行，抹平之前全部涨幅，探底103090元/吨，午后，内盘跟涨外盘，再次上探承压，最终收于103890元/吨，涨幅2.64%；隔夜沪镍1811开于104000元/吨，盘初沪镍围绕10.4万元/吨关口窄幅波动，随后受中美贸易战进展影响，震荡下泄，摸底103310元/吨，随后重心围绕103700元/吨窄幅波动，收于103700元/吨。根据SMM了解，上一交易日LME镍库存减1848吨至233988吨，上期所镍减少119吨至12103吨。俄镍较无锡主力1810合约升水200元/吨，金川镍较无锡主力1810合约升水6200元/吨左右。俄镍金川镍价差仍在6000元/吨，近3年最大价差。主要因近期窗口打开频繁，俄镍货源整体偏多。金川镍由于货源紧缺，升水小幅走高。成交方面，今天价格回调幅度较大，下游多在观望，仅少量成交，主要因前期拿货备库积极，且进口窗口打开，市场货源好买。主流成交于103450-109550元/吨。
整体来看，预计沪镍主力合约1811运行区间103000~105000元/吨。

注：本建议只代表分管各品种的研究员的个人意见，若采用，则每个方案最多只可用总权益的10%入市，并要求严格止损和止赢，此建议仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。