【海外宏观】
1、美国6月核心PCE物价指数同比升4.8%，预期升4.7%，前值升4.7%；环比升0.6%，创逾一年来最大增幅，预期升0.5%，前值升0.3%；美国6月个人支出环比升1.1%，预期升0.9%，前值自升0.2%修正至升0.3%。（资料来源：wind）
2、美国7月芝加哥PMI为52.1，创近2年低位，预期55，前值56。美国7月密歇根大学消费者信心指数终值51.5，预期51.1，初值51.1。（资料来源：wind）
3、欧元区7月CPI初值同比升8.9%，超出市场预期，并再创历史新高。7月欧元区能源价格同比上涨39.7%，是推升当月通胀的主因。（资料来源：wind）
4、欧元区第二季度GDP初值同比升4%，环比升0.7%，均好于经济学家此前预期。其中，德国二季度GDP初值同比升1.5%，预期升1.8%；法国第二季度GDP初值同比升4.2%，预期升3.7%。（资料来源：wind）
5、西班牙卫生部当地时间7月29日确认了西班牙首例猴痘死亡病例。截至29日，西班牙共确诊4298例猴痘病例。（资料来源：wind）
【国内宏观】
1、国务院常务会议部署进一步扩需求举措，推动有效投资和增加消费等。会议指出，要发挥有效投资对经济恢复发展的关键性作用，督促地方加快专项债使用，以市场化方式用好政策性开发性金融工具。推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外，限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制。延续免征新能源汽车购置税政策。支持刚性和改善性住房需求。鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴。（资料来源：国务院官网）
2、7月份，制造业采购经理指数为49.0%，比上月下降1.2个百分点，位于临界点以下；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为53.8%和52.5%，比上月下降0.9和1.6个百分点，连续两个月位于扩张区间。总体上看，我国经济景气水平有所回落，恢复基础尚需稳固。（资料来源：国家统计局）
3、住建部、发改委印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，提出要基本完成2000年底前建成的21.9万个需改造城镇老旧小区改造任务，加快新型城市基础设施建设，推进城市智慧化转型发展，到2025年5G用户普及率超过56%，推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。（资料来源：wind）
4、商务部等13部门发布《促进绿色智能家电消费若干措施》，政策举措主要集中于开展家电以旧换新与家电下乡，推进全链路服务标准化、废旧家电回收以及农村电网的巩固等，并鼓励有条件的地方对购买绿色智能家电产品给予相关政策支持。（资料来源：wind）
5、发改委召开推进有效投资重要项目协调机制第一次会议，要求要选准选好项目，更好发挥“四两拨千斤”的作用，形成更多实物工作量，优先支持基础设施重点领域项目。要尽快向符合条件的项目投放资金，加快开工建设。（资料来源：wind）
6、据中指研究院，1-7月，百强房企拿地总额8024亿元，拿地规模同比下降55.6%。百强房企招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为41.2%。50家代表房企2022年1-7月在二线城市的投资面积占比最高，为63.2%。（资料来源：wind）
【股指】
1、上周机构合计调研121家上市公司，以电力设备、基础化工、汽车、机械设备和电子板块居多，均有10家以上个股上榜。其中，智能控制器龙头拓邦股份获得市场最多关注，调研机构合计201家。资讯来源：Wind）
2、2022年A股市场行情剧烈震荡，市场经历了过山车般的走势后情绪低迷，在此背景下定增业务也冷冷清清。今年以来已有141家上市公司完成定增事项，吸金4301.94亿元，这一数值较去年的7329.67亿元减少超4成。然而，随着行情企稳，年内定增落地的项目浮盈情况也逐渐乐观，平均收益率11.65%。（资讯来源：证券时报）
3、截至7月末，已有16家券商披露了其8月投资组合，贵州茅台成为券商最为看好的月度标的。券商推荐“金股”扎堆分布在机械设备、电力设备、电子、汽车、医药生物等行业。对于8月行情，多数券商认为市场或保持震荡态势。（资讯来源：中国证券报）

4、随着中央进一步定调，强调要稳定房地产市场，支持刚性和改善性住房需，资本市场对于房地产领域的预期正在进一步改善。梳理多家机构基金经理的观点来看，相对成长风格投资者来说，价值风格基金经理对于估值处于较低水平的地产更为看好。（资讯来源：券商中国）

【原油】
1、贝克休斯周五发布的报告显示，截止7月29日当周，美国石油和天然气钻井数量767座，为2020年3月以来最高水平，比前周增加9座，比去年同期增加279座，增幅57%。（资讯来源：贝克休斯）
2、路透社援引消息人士的话称，该联盟将考虑保持9月份石油产量不变，而有两名联盟消息人士称，将讨论适度增加产量。
3、利比亚油长：利比亚石油产量恢复至120万桶/日。（资讯来源：金十数据）
【动力煤】
1、产地方面，除个别煤矿检修或换工作面生产受限外，多数煤矿维持正常生产，月底内蒙地区部分煤矿因煤管票紧缺暂停生产，煤炭产量小幅回落，受对长协兑现严查影响，煤矿长协兑现率进一步提高，市场煤供应相对减少。
2、非电用户开工负荷下降，对煤炭采购需求减弱明显，矿区拉运以长协及刚需为主，拉运车辆不断减少，市场煤整体销售情况不佳。
3、进口方面，由于印尼受频繁降水影响，煤炭生产及发运效率都有不同程度下降，印尼中高卡煤价和内贸煤价的倒挂程度依旧较大，国内仍以电厂招标为主，部分贸易商对后期市场仍缺乏信心，目前印尼CV3800大船FOB报价84-85美金，CV4600 FOB报价115-120美金。
4、港口方面，环渤海港口库存维持高位震荡，市场整体情绪偏弱，终端日耗快速提升，但由于长协煤保供发力，电厂对市场煤采购需求未有明显增加，市场观望情绪浓厚。叠加煤价调控政策不断稳固，贸易商降价出货意愿增强，报价不断松动，其中5000大卡报价已降至1050元/吨以下。（资讯来源：隆众）
【双焦】
1、煤矿方面，煤矿新增订单较少，部分煤矿已暂停对外报价，厂内部分煤种库存持续累积，且近期线上竞拍较为冷清，流拍现象依旧偏多，市场整体情绪偏弱。且下游焦企亏损，多数钢厂仍维持检修状态，原料煤需求仍较为疲软，对焦煤压价意愿较强。
2、进口煤方面，国内焦炭市场看降情绪浓厚，市场询货较为冷清，且国内焦 煤价格持续下调，影响进口煤市场情绪继续偏弱。蒙煤方面，近期因蒙古国疫情再度影响，监管力度加严，口岸日通关车辆震荡运行，多维持500车上下，然焦炭市场看降情绪浓厚，采购积极性多偏消极，市场交投氛围较为冷清，贸易商报价仍有下调预期，蒙5原煤主流报价1380元/吨左右，蒙5精煤主流报价1890元/吨左右。
3、焦企方面，五轮降价导致焦企利润进一步亏损，焦企限产范围有所扩大，而下游钢厂需求同样偏弱，焦炭库存出现不同程度累库。
4、钢厂方面，焦炭库存处于低位水平，多以按需采购为主，五轮焦价下调钢厂利润虽有恢复，但仍有较大幅度亏损，多数钢厂继续保持减产检修状态，复产意愿偏弱。（资讯来源：隆众）
【不锈钢】
1、7月28日，甬金股份披露投资者关系活动记录表显示，公司IPO募投项目“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”已于2022年5月底完工结项。江苏9.5万吨技改项目第一条生产线已于今年4月份已安装调试完成，第二条线于今年8月份开始安装调试，预计2023年该项目两条生产线可以全部达产。浙江甬金迁建项目“年加工12.5万吨精密冷轧不锈钢生产线项目”报告期内已全面投产。可转债募投项目“年加工19.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”现已进入设备安装阶段，预计在年底前全部建成。广东甬金二期“年加工32万吨精密不锈钢板带项目”年初已投产，现产能已满负荷。三期项目厂房基本建设完成，预计2022年10月份进入设备安装，2023年第二季度投入试生产。（资料来源：广东不锈钢材料与制品协会）
1、2、据悉，自2017年起，象屿集团在印尼东南苏拉威西省投资建设年产250万吨不锈钢冶炼一体化项目（PT.OSS），被中国国家发改委列入“一带一路”重点项目库，也被印尼政府列入国家战略项目。据统计，截至2022年6月，该项目已累计生产不锈钢超300万吨，带动进出口贸易额超80亿美元，为印尼当地直接创造就业岗位超1.6万个，为印尼累计贡献税收超8亿美元。（资料来源：广东不锈钢材料与制品协会）
2、3、消息称，美国不锈钢库存尤其是热轧和冷轧卷材，在过去几个月中迅速增加。最近几周，美国国内供应增加和进口量高于正常水平，导致许多库存商和服务中心将他们的库存描述为“臃肿”。 多年来，美国钢铁制造商一直通过第 232 条款措施免受海外竞争的影响。然而，当地供应受限，加上北美不锈钢价格异常上涨，导致大量买家从海外供应商处采购材料——尤其是在过去 12 个月中。消息称，最新估计表明，2022年前五个月不锈钢扁钢产品进口同比增长近 120%。因此，美国不锈钢生产商的订单减少，交货时间缩短。（资料来源：广东不锈钢材料与制品协会）
【铜】
1、财联社7月29日电，智利国家铜业公司二季度营收37.3亿美元，同比下滑30%。（资料来源：wind）/2、铜陵有色：下属公司拟13.45亿元新建高精度储能用超薄电子铜箔项目】财联社7月29日电，铜陵有色公告，下属公司铜冠铜箔拟在池州地区新建“安徽铜冠铜箔集团股份有限公司15000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目”，本项目建设完成后，铜冠铜箔将达到年产80000吨电子铜箔的产能，项目计划总投资金额13.45亿元。（资料来源：wind）
3、智利政府法案包括对年产50,000至200,00公吨铜的公司征收1-2%的销售税，对年产量超过 200,000 吨的公司征收 1-4% 的销售税。第二个组成部分是利润在2% 到32%之间的滑动比例，这取决于铜价。如果获得批准，一旦税收稳定合同到期，这些变化将在2024 年部分生效。（资料来源：wind）
4、外媒7月28日消息：国际铜研究组织(ICSG)发布的月度数据显示，2022年1月到5月期间世界精炼铜市场供应过剩约4.3万吨，相比之下，上年同期供应短缺为2.3万吨。5月份全球精炼铜供应过剩5000吨，而4月份为供应短缺2.3万吨，3月份供应短缺5.2万吨，2月份为供应过剩9.7万吨。（资料来源：wind）
【铝】
根据安泰科测算，2022年7月中国电解铝加权平均完全成本（含税）为17788元/吨，环比下降387元/吨或2.1%；沪铝连续合约均价为18065元/吨，环比下降1885元/吨或9.4%；铝价与生产成本同期均在下跌，但铝价跌幅远远高于成本的跌幅，电解铝企业盈利空间继续收窄，亏损面不断扩大。当月平均利润仅为277元/吨，较6月份减少1498元/吨，较年内利润最高点减少约5347元/吨，是自2019年3月份以来盈利水平最低的时期（除个别铝价非理性大跌或成本超常增加的月份）。（资料来源：安泰科）

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