尊敬的客户:
1.转发上期所通知,上海期货交易所近期发现多起盗码交易案件。请各位客户防范期货盗码交易风险,切实提高安全意识,妥善保管交易密码并作不定期修改,避免密码过于简单,警惕网络木马等黑客程序,并注意委托他人交易等风险。
2.夜盘下单:020-85598303、夜盘风控电话020-85582260 ;夜盘技术支持电话:020-38699315
中国证券期货业协会提醒您:
1.调解期货纠纷是法律赋予证券期货业协会的职责;
2.证券期货业协会为投资者提供免费调解服务。
期货投资者警示教育词条
1. 中国证监会投资者保护局提醒您:期货市场风险莫测,一定要熟悉交易规则,认识交易风险,不可贸然入市;
2. 中国证监会投资者保护局提醒您:从事期货交易,一定要选择合法的期货交易所,同时选择合法的期货经营机构,杜绝场外非法交易;
3. 中国证监会投资者保护局提醒您:无论参与商品期货交易还是股指期货交易,都应评估自身的经济承受能力、风险控制能力、身体及心理承受能力,审慎决定自己是否参与。
交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例及合约保证金调整系数 | 特殊合约比例调整 |
上海 | 白银 | ag | 15% | ag2404:16.0% |
铝 | al | 14% | al2404:16.0% | |
氧化铝 | ao | 15% | ao2404:16.0% | |
黄金 | au | 14% | au2404:16.0% | |
丁二烯橡胶 | br | 18% |
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石油沥青 | bu | 17% |
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铜 | cu | 14% | cu2404:16.0% | |
燃料油 | fu | 17% | fu2404:22.0% | |
热轧卷板 | hc | 13% | hc2404:16.0% | |
镍 | ni | 18% |
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铅 | pb | 14% | pb2404:16.0% | |
螺纹钢 | rb | 13% | rb2404:16.0% | |
橡胶 | ru | 14% | ru2404:17.0% | |
锡 | sn | 18% |
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纸浆 | sp | 14% | sp2404:16.0% | |
不锈钢 | ss | 13% | ss2404:16.0% | |
线材 | wr | 21% | wr2404:22.0% | |
锌 | zn | 14% | zn2404:16.0% | |
大连 | 大豆1号 | a | 13% |
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大豆2号 | b | 13% |
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胶合板 | bb | 45% |
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玉米 | c | 12% |
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玉米淀粉 | cs | 12% |
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苯乙烯 | eb | 14% | eb2403:26.0% | |
乙二醇 | eg | 14% | eg2403:26.0% | |
纤维板 | fb | 25% |
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铁矿石 | i | 21% |
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冶金焦炭 | j | 26% |
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鸡蛋 | jd | 13% | jd2403:26.0% | |
焦煤 | jm | 26% |
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聚乙烯 | l | 13% |
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生猪 | lh | 12% | lh2403:24.0% | |
豆粕 | m | 13% |
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棕榈油 | p | 14% |
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液化石油气 | pg | 14% | pg2403:26.0% | |
聚丙烯 | pp | 13% |
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粳米 | rr | 11% |
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聚氯乙烯 | v | 13% |
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豆油 | y | 13% |
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郑州 | 鲜苹果 | AP | 16% | AP404:19.0% |
棉花 | CF | 13% | CF405:15.0% | |
红枣 | CJ | 18% | CJ405:21.0% | |
棉纱 | CY | 14% | CY404:17.0% | |
玻璃 | FG | 18% |
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粳稻 | JR | 25% |
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晚籼稻 | LR | 25% |
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甲醇 | MA | 15% | MA404:17.0% | |
菜籽油 | OI | 13% |
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短纤 | PF | 14% | PF404:16.0% | |
花生仁 | PK | 14% | PK404:16.0% | |
普通小麦 | PM | 25% |
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对二甲苯 | PX | 18% |
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早籼稻 | RI | 25% |
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菜籽粕 | RM | 13% |
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油菜籽 | RS | 25% |
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纯碱 | SA | 18% |
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硅铁 | SF | 15% | SF404:16.0% | |
烧碱 | SH | 18% |
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锰硅 | SM | 15% | SM404:16.0% | |
白糖 | SR | 13% |
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PTA | TA | 13% | TA404:16.0% | |
尿素 | UR | 14% | UR404:17.0% | |
强麦 | WH | 25% |
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动力煤 | ZC | 55% |
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中金 | 中证500 | IC | 15% |
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沪深300 | IF | 15% |
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沪深300期权 | IO | 15% |
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上证50 | IH | 15% |
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上证50期权 | HO | 15% |
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中证1000 | IM | 15% |
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中证1000期权 | MO | 15% |
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10年期国债 | T | 3% |
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5年期国债 | TF | 2.2% |
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30年期国债 | TL | 5% |
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2年期国债 | TS | 1.0% |
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能源 | 国际铜 | bc | 14% | bc2404:16.0% |
SCFIS欧线 | ec | 33% | ec2404:43.0% | |
低硫燃料油 | lu | 17% |
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20号胶 | nr | 14% | nr2404:16.0% | |
原油 | sc | 17% |
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广州 | 碳酸锂 | lc | 18% |
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工业硅 | si | 14% |
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注:其中沪深300期权IO、中证1000期权MO和上证50期权HO对应的值为合约保证金调整系数,其他品种对应的值均为交易保证金比例。 |
不适用于特殊客户保证金的期货期权品种有:线材(wr)、胶合板(bb)、纤维板(fb)、棉纱(CY)、粳稻(JR)、晚籼稻(LR)、普通小麦(PM)、早籼稻(RI)、油菜籽(RS)、强麦(WH)
下列期货合约为标的的期权合约卖方交易保证金中的标的期货合约的交易保证金率按照对应的标的期货合约交易保证金率收取:
a2405,a2407,ag2404,ag2406,al2404,al2405,AP405,au2404,au2406,au2408,b2405,br2404,br2405,c2405,c2407,CF405,CF407,CF409,cu2404,cu2405,cu2406,eb2405,eg2405,HO2404,i2405,IO2404,IO2405,IO2406,IO2409,IO2412,IO2503,l2405,lc2405,lc2407,m2405,m2409,MA405,MO2404,MO2406,OI405,OI407,OI409,p2405,PF405,pg2405,PK410,pp2405,PX405,rb2405,RM405,RM407,RM409,ru2404,ru2405,ru2409,SA405,sc2405,SF405,SF406,SH405,si2405,si2406,SM405,SR405,SR407,SR409,TA405,TA409,UR405,v2405,y2405,zn2404,zn2405。
下列期货合约为标的的期权合约卖方交易保证金中的标的期货合约的交易保证金率按照在对应的期货合约保证金率基础加收10%(特保客户同样适用): a2409,a2411,a2501,a2503,ag2405,ag2408,ag2410,ag2412,al2406,al2407,al2408,AP410,au2405,au2410,au2412,b2406,b2407,b2408,b2409,b2410,b2411,b2412,b2501,b2502,b2503,c2409,c2411,c2501,c2503,CF411,CF501,cu2407,cu2408,cu2409,eb2406,eb2407,eb2408,eb2409,eb2410,eb2411,eb2412,eb2501,eb2502,eg2406,eg2407,eg2408,eg2409,eg2410,eg2411,eg2412,eg2501,eg2502,HO2405,HO2406,HO2409,HO2412,HO2503,i2406,i2407,i2408,i2409,i2410,i2411,i2412,i2501,i2502,i2503,l2406,l2407,l2408,l2409,l2410,l2411,l2412,l2501,l2502,l2503,lc2406,lc2408,lc2409,lc2410,lc2411,lc2412,lc2501,lc2502,lc2503,m2407,m2408,m2411,m2412,m2501,m2503,MA406,MA407,MA408,MA409,MO2405,MO2409,MO2412,MO2503,OI501,p2406,p2407,p2408,p2409,p2410,p2411,p2412,p2501,p2502,p2503,PF406,pg2406,pg2407,pg2408,pg2409,pg2410,pg2411,pg2412,pg2501,pg2502,PK411,pp2406,pp2407,pp2408,pp2409,pp2410,pp2411,pp2412,pp2501,pp2502,pp2503,PX406,PX409,rb2404,rb2407,rb2410,RM408,RM411,RM501,SA406,SA407,SA408,SA409,SA411,SA501,sc2406,SF407,SF409,SH406,si2407,si2408,si2409,si2410,si2411,SM406,SM407,SM409,SR411,SR501,TA406,TA407,TA408,TA501,UR406,UR409,v2406,v2407,v2408,v2409,v2410,v2411,v2412,v2501,v2502,y2407,y2408,y2409,y2411,y2412,y2501,y2503,ZC405,ZC406,zn2406,zn2407。
各合约的交易所保证金比例和涨跌停板幅度标准详见各期货交易所网站,具体网址如下:
上海期货交易所:
http://www.shfe.com.cn/bourseService/businessdata/summaryinquiry/
大连商品交易所:
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/ywcs/jycs/rjycs/index.html
郑州商品交易所:参考交易所网站的公告与通知及交易所业务规则
http://www.czce.com.cn/
中国金融期货交易所:参考交易所网站的公告及交易所规则
http://www.cffex.com.cn/jscs/
上海国际能源交易中心:(交易参数)
http://www.ine.cn/bourseService/summary/?name=currinstrumentprop
广州期货交易所:
http://www.gfex.com.cn/gfex/rjycs/ywcs.shtml
交易指令每笔最大下单量:
上海(限价指令):铜、铝、橡胶、黄金、锌、燃料油、螺纹钢、线材、铅、白银、石油沥青、热轧卷板、镍、锡、纸浆、不锈钢、氧化铝、丁二烯橡胶:500手。
大连(限价指令):鸡蛋:300手 ;焦炭:500手;玉米:2000手;黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、棕榈油、豆油、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、焦煤、铁矿石、纤维板、胶合板、玉米淀粉、粳米、乙二醇、苯乙烯、液化石油气:1000手;生猪:50手。
郑州(市价指令/限价指令):对二甲苯、烧碱、强麦、棉花、棉纱、白糖、PTA、早籼稻、甲醇、普麦、菜籽油、玻璃、油菜籽、菜籽粕、锰硅、硅铁、鲜苹果、晚籼稻、粳稻、尿素、纯碱、短纤、花生仁:200手/1000手;红枣:20手/100手,动力煤10手/50手。
中金(市价指令/限价指令):沪深300、上证50、中证500、中证1000:10手/20手 ;T、TF、TS、TL:30手/50手;上证50期权、沪深300期权、中证1000期权:0手/20手。
能源(限价指令):原油、20号胶、低硫燃料油、国际铜、SCFIS欧线:500手。
广州(限价指令):工业硅、碳酸锂:1000手。
广金期货分品种信息一览(3月19日 周二)
【国内宏观】
1、中国1-2月社会消费品零售总额81307亿元,同比增长5.5%;规模以上工业增加值同比增长7%。固定资产投资(不含农户)50847亿元,同比增长4.2%,增速比2023年全年加快1.2个百分点。国家统计局指出,我国经济基本面持续向好,推动经济回升向好的积极因素在累积增强,加上宏观政策的持续发力显效,实现5%左右的经济增长预期目标是有条件有支撑的,也是经过努力可以实现的。(资讯来源:Wind)
2、中国1-2月房地产开发投资11842亿元,同比下降9%;其中,住宅投资8823亿元,下降9.7%。新建商品房销售额10566亿元,下降29.3%,其中住宅销售额下降32.7%。房地产开发企业到位资金16193亿元,同比下降24.1%。2月份,房地产开发景气指数为92.13。(资讯来源:Wind)
【海外宏观】
1、欧元区2月调和CPI终值同比升2.6%,预期升2.6%,初值升2.6%,1月终值2.8%;环比升0.6%,预期升0.6%,初值升0.6%,1月终值降0.4%。核心调和CPI终值同比升3.3%,预期升3.3%,初值升3.3%,1月终值升3.6%;环比升0.6%,初值升0.6%,1月终值降0.6%。(资讯来源:Wind)
【国债】
1、历经前两月显著上行后,债券长端交易过于拥挤,近期在交易盘止盈等因素作用下持续回调。此前在网上晒收益的投资者遭遇打击,“一天一杯的星巴克”没有了。值得注意的是,在本轮行情中部分债基进行高杠杆博弈操作,有基金持有的国债仓位从不足5%猛升到60%以上。业内人士认为,债券投资应尊重经济规律,不能过度博弈。(资讯来源:券商中国)
【股指】
1、继摩根中证A50ETF、平安中证A50ETF之后,首批10只中证A50ETF中的其余8只集体上市。Wind数据显示,截至3月18日上午收盘,中证A50指数上涨0.37%,10只中证A50ETF成交额达48.17亿元,今日上市的8只中证A50ETF成交超45亿元。其中,大成中证A50ETF拔得头筹,成交额超9.5亿元;华泰柏瑞中证A50ETF、工银中证A50ETF紧随其后,成交额超7亿元;银华基金、嘉实基金旗下的中证A50ETF成交额在5亿元左右。(资讯来源:中证金牛座)
2、3月18日,富时罗素全球股票指数纳A样本一季度定期调整生效,本次常规调整新增纳A样本76只,沪市40只,深市36只。其中,大盘股共有10只,分别为首创证券、新诺威、国博电子、海光信息、建元信托、华大智造、荣昌生物、联影医疗、江波龙、唯捷创芯等。微盘股有2只,分别为容知日新和科净源。同时,还调入了百川能源、中视传媒、百洋医药、富创精密、万安科技等数十只小盘股。调整生效后,富时罗素全球股票指数共已纳入1973只A股样本,A股在新兴市场、全球市场指数中权重分别已达到约6.1%、0.6%。市场分析人士表示,本次调整预计可为A股带来超50亿元增量资金,同时也将会提升外资主动资金对A股的配置热情和交易活跃度。(资讯来源:华尔街见闻)
【玉米】
1、国内主产区基层售粮进度不断推进,在中储粮增储提振下,收购主体及企业入市建库有所增多,市场购销逐渐活跃,需求拉大支撑玉米价格稳中偏强运行。本周玉米现货均价为2393.61元/吨,周度环比涨幅为0.13%。目前国内处于库存余粮持续下降持粮种植户惜售与积极出货交替、贸易商建库意愿提高的重叠交互影响时段,但涨幅有限因为进口玉米及玉米替代原料进口量持续到港供应充裕的影响,预计短期玉米价格处于阶段性底部区间,有上涨机会但缺乏大涨基础。(资讯来源:中国饲料行业信息网)
2、据外媒报道,截至2024年3月15日当周,CBOT玉米期货未能延续之前两周的反弹走势,基准期约收低0.7%,因为全球玉米供应依然庞大,邻池小麦下挫。不过美国玉米出口销售改善,巴西玉米产量预期下调,限制大盘的下跌空间。国际谷物理事会预测2024/25年度全球玉米产量将达到创纪录12.33亿吨,高于上一年度的12.27亿吨。从需求来看,美国能源信息署称,截至3月8日当周,乙醇日均产量为102.4万桶/日,低于前一周的105.7万桶。(资讯来源:金十数据)
【棉花】
1、据外电3月14日消息,印度棉花协会(CAI)公布,3月14日印度棉花到货量预估为82300包(每包170公斤)或13991吨。2023/24年度(2023年10月1日至次年9月)迄今,印度棉花到货量为22523500包或3828995吨。(资讯来源:棉桥纺织网)
2、希腊《论坛报》3月6日报道,希腊去年遭遇的热浪和洪水极端天气给当地棉花生产造成损失,总产量下降30%,其中希腊中部塞萨利和弗希奥提达地区的棉花产量下降40%。(资讯来源:棉桥纺织网)
【生猪】
1、据国家发改委数据,截至3月13日,全国生猪出场价格为14.71元/公斤,比3月6日上升1.31%;主要批发市场玉米价格为2.46元/公斤,与3月6日持平;猪粮比价为5.98,比3月6日上升1.36%。(资讯来源:国家发改委)
2、据农业农村部监测,截至3月18日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.08元/公斤,较上周五下降0.9%;鸡蛋平均价格为8.94元/公斤,较上周五上升2.4%。(资讯来源:农业农村部)
【白糖】
1、据印度糖厂联合会(NFCSF)公布的最新数据,2023/24榨季截至3月15日,印度尚有371家糖厂在生产,同比增加72家;甘蔗入榨量为2.78亿吨,同比下降0.12亿吨,降幅4.45%;产糖量为2799万吨,同比下降48万吨,降幅1.71%;全国平均产糖率为9.95%,同比增加0.19%其中,马邦产糖1004.5万吨;北方邦产糖885.5万吨。(资讯来源:Mysteel)
2、据泰据泰国甘蔗及糖业委员会办公室公布的数据,泰国2023/24榨季共有57家糖厂开榨。截至3月14日,已收榨糖厂达46家,同比增加8家;累计甘蔗入榨量为8085万吨,同比下降约11%;累计产糖量为859.2万吨,同比下降约19%;累计产糖率为10.63%,同比下降约0.99%。(资讯来源:Mysteel)
【蛋白粕】
1、 美国农业部(USDA)驻布宜诺斯艾利斯省专员表示,将阿根廷2023/24市场年度大豆产量预估调降至4950万吨,但仍接近去年两倍。阿根廷1月大豆压榨量增长了12%,尽管由于前一年灾难性的收成,导致库存很低。(金十数据APP)
2、3月15日,机构将巴西23/24年度大豆产量预估下修至1.48601亿吨,前月1.49076亿吨。机构分析师表示,北部和东北部产区天气状况改善助单产潜力得以维持,后续或有上修可能。,巴西23/24年度大豆已收62.25%,前周52.67%,去同62.88%,五年均64.6%。(买豆粕网)
3、美国油籽加工商协会(NOPA)数据显示,美国2024年2月豆油库存为16.9亿磅,市场预期为15.91亿磅,1月份数据为15.07亿磅,2023年2月数据为18.09亿磅;2024年2月大豆压榨量为1.86194亿蒲式耳,市场预期为1.78058亿蒲式耳,1月份数据为1.8578亿蒲式耳,2023年2月数据为1.65414亿蒲式耳。(金十数据APP)
4、乌克兰军队周日表示,俄罗斯的空袭破坏了黑海港口城市敖德萨的农业企业,并摧毁了几座工业建筑。乌克兰大部分地区已开始2024年春播,播种12.81万公顷的春小麦、豌豆、大麦和燕麦。上个月,该国农业部表示,预计农民的玉米播种面积将同比减少9%。(金十数据APP)
【油脂】
1、南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,2024年3月1-15日马来西亚棕榈油单产增加40.66%,出油率减少0.25%,产量增加38.8%。(金十数据APP)
2、船运调查机构SGS公布数据显示,预计马来西亚3月1-15日棕榈油出口量为483146吨,较上月同期出口的492654吨减少1.93%。据船运调查机构ITS数据显示,马来西亚3月1-15日棕榈油出口量为580330吨,较上月同期出口的561614吨增加3.33%。据马来西亚独立检验机构AmSpec,马来西亚3月1-15日棕榈油出口量为542973吨,较上月同期出口的500889吨增加8.4%。(金十数据APP)
3、据马来西亚棕榈油局MPOB消息,马来西亚2024年4月毛棕榈油的出口税维持在8%,但将2024年4月的参考价从2024年3月的3793.94林吉特/吨上调至3958.58林吉特/吨。(金十数据APP)
【原油】
1、俄媒:据计算,2024年俄罗斯9个地区的13家炼油厂共遭到15次无人机袭击。受袭炼油厂的总装机容量为1.78亿吨/年,但只有8家炼油厂遭受重大损失,产能为8300万吨/年。(资讯来源:金十数据)
2、消息人士:伊朗将4月向亚洲出售的轻质原油官方价格上调至较阿曼迪拜均价升水1.95美元/桶。 (资讯来源:金十数据)
3、摩根士丹利将第三季度布伦特原油价格预测上调10美元/桶至90美元/桶。(资讯来源:金十数据)
【化工】
1、国家统计局3月18日公布的数据显示,1—2月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.0%。其中,石油和天然气开采业同比增长3.0%,化学原料和化学制品制造业同比增长10.0%。(资讯来源:国家统计局)
2、珠海英力士一套110万吨/年PTA装置目前重启中,该装置在3月13日临时停车。(资讯来源:CCF)
【天然橡胶】
据外媒3月17日报道,目前橡胶价格持续回升,泰国农业及合作社部发言人阿娅琳女士最近公布,通过橡胶局的橡胶中央市场办事处交易的橡胶价格已经超过每公斤90铢,而烟片胶价格为每公斤90.09铢,达到85个月(7年零1个月)以来的最高价格,预计接下来将保持上升趋势。从前往南部地区调查农民的橡胶收割情况来看,发现在许多橡胶园关闭割胶后,部分橡胶园再次开放割胶,因为进入下一个季节,橡胶将开始落叶,乳胶会比平时少。拉廊府的一位胶农表示,与过去4-5年相比,现在橡胶价格很高,所以胶农愿意重新开放橡胶园,再次收割橡胶。支持橡胶价格飙升的因素,部分原因来自总理兼财政部长赛塔的政策,总理命令农合部长探玛纳对橡胶走私行为进行严格检查,不允许从国外进口橡胶再出口到其他国家。(资讯来源:QinRex)
【黑色金属】
1、3月11日-3月17日,中国47港铁矿石到港总量2369.3万吨,环比增加242.8万吨;中国45港到港总量2277.1万吨,环比增加252.4万吨;北方六港到港总量为1072.4万吨,环比增加87.9万吨。(资讯来源:Mysteel)
2、3月11日-3月18日,Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2208.0万吨,环比减少314.4万吨。澳洲发运量1567.4万吨,环比减少328.3万吨,其中澳洲发往中国的量1398.6万吨,环比减少96.9万吨。巴西发运量640.6万吨,环比增加13.9万吨。(资讯来源:Mysteel)
【铜】
西部矿业2024年铜精矿产量计划提升21%。(资讯来源:wind)
【镍、不锈钢】
1、近日,印度尼西亚镍矿商协会(APNI)的秘书长Meidy Katrin Lengkey表示,印尼政府计划立即对火法冶炼厂实施暂停,以应对镍供应的激增问题。(资讯来源:wind)
2、印尼2月镍出口同比增长15.97%,达到11.08万吨。(资讯来源:wind)
【铝】
据SMM调研显示,近期云南省外送电力量有所下降,且省内风、光等电力补充较好,省内电力出现富余,云南省政府及相关部门鼓励工业用电,经过省内专班会议决定, 省内将于近期释放80万千瓦负荷电力用于省内电解铝企业复产 ,折合电解铝年化产能52万吨左右。具体各家企业复产的量,暂未有准确的文件披露,企业反馈近期或有启槽的情况。据相关企业反馈,此次复产落地或于本周就有企业启槽复产,目前国内铝价相对高位,SMM数据显示,2月云南省内电解铝行业完全成本约为17116元/吨,行业平均盈利约1700元/吨附近,相比电价较低的丰水期省内利润有所下降,企业复产积极性尚可,若此次启槽复产能持续到年底,则企业启槽成本基本能收回。(资讯来源:SMM)
【锂】
3月18日消息,先导智能与美国电池制造商American Battery Factory公司(ABF)近日签署全球战略合作协议。根据协议,先导智能将为ABF公司提供总目标为20GWh的锂电池智慧产线服务。据悉,这是迄今为止中国企业在美国获得的最大锂电池设备订单。仪式现场,先导智能董事长王燕清指出,未来双方将共同打造自动化、高效率、高智能的超级电池工厂网络。ABF公司CEOJimmy Ge表示,“双方将在首条产线成功合作的基础上,打造本土化电池产业供应链,并积极探索二期、三期项目合作的可能。“ABF公司是一家专注于磷酸铁锂电池制造的美国电池制造商,目标是打造美国第一个本土化的超级电池工厂网络,其位于亚利桑那州图森市的一期产线预计将于2025年完成建设投产。基于本次战略合作,先导智能将成为ABF超级工厂网络工程首条产线唯一一家设备供应商,为ABF提供一整套量身定制的智能全自动整线解决方案,为建设美国本土首个LFP超级工厂网络打下基础。目前,先导智能累计为全球客户提供了120余条整线,为全球超过2TWh的电池智慧工厂提供解决方案。(资讯来源:新浪财经)
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广金期货分品种信息一览(3月18日 周一)
【国内宏观】
1、李强主持召开国务院第四次全体会议强调,中央经济工作会议和《政府工作报告》明确的任务,就是今年国务院工作的重点,各部门要推动各项任务举措全面落地落实。要集中精力稳预期稳增长,加大政策支持和服务保障力度。要坚定不移转方式增动能,强化企业科技创新主体地位,推动传统产业转型升级,完善新兴产业支持政策,及早谋划布局未来产业,因地制宜发展新质生产力。要稳妥有序化解重点领域风险,把风险处置和推动高质量发展更好结合起来,及时出手处置苗头性问题,统筹推进各领域风险化解。(资讯来源:Wind)
2、央行发布数据显示,前2个月,我国人民币贷款增加6.37万亿元,社会融资规模增量累计为8.06万亿元。2月末,M2同比增长8.7%,增速与上月持平;社会融资规模存量为385.72万亿元,同比增长9%。业内专家表示,社会融资规模和信贷数据保持平稳,有效满足市场主体合理融资需求,改善国内经济基本面,激发经济发展内生动力。(资讯来源:Wind)
3、国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》近日正式发布。多家基金公司投研人士认为,《行动方案》的出台,有望提振投资和消费意愿、促进经济增长,长期来看,机械、电力设备、电子、汽车、家电、医药等行业存在机遇。(资讯来源:中国基金报)
【海外宏观】
1、美国3月密歇根大学消费者信心指数初值76.5,预期76.9,2月终值76.9,2月初值79.6。消费者预期初值74.6,预期75.1,2月终值75.2,2月初值78.4;经济现况初值79.4,预期79.2,2月终值79.4,2月初值81.5。(资讯来源:Wind)
2、欧洲央行管委雷恩表示,最近通胀率迅速下降,夏季是开始放松政策的时机;采取逐次会议作出决定的方式更好,今年有多次降息先决条件。(资讯来源:Wind)
【国债】
1、2月以来,招银理财等多家银行理财公司调整旗下多只产品规模上限。业内人士表示,受益于债市走牛,理财产品业绩亮眼,规模持续上涨,调整募资规模传递的是一个积极的信号。(资讯来源:Wind)
2、随着春节资金面紧张时点结束,流动性回归宽松以及降准落地,前期收益率走高的货币型基金,收益率水平逐渐降温。最新数据显示,全市场货币型基金平均7日年化收益率已跌破2%关口,近七成货基A类份额收益率不足2%。(资讯来源:Wind)
3、中国金融时报文章指出,从融资成本角度看,当前各项数据均处于历史低位。其中,2月份新发企业贷款加权平均利率为3.76%,比上月低1个基点,比上年同期低11个基点;新发个人住房贷款利率为3.86%,比上月低8个基点,比上年同期低36个基点。对于下一步融资成本,市场普遍认为,仍有下降空间。目前市场预计年内美联储大概率降息,发达经济体货币政策转向客观上有利于拓宽我国货币政策空间;此外,规范、降低贷款、发债等中介环节收费,也有助于降低实体融资成本。(资讯来源:华尔街见闻)
【股指】
1、第二批中证A50ETF将于下周上市。目前,第二批产品建仓进度不一,多只A50ETF已火速建仓,股票仓位超90%,部分产品建仓节奏相对落后,股票仓位暂时约为23%。从持有人结构来看,险资是购买主力,券商、私募、期货等机构积极参与,且有基金公司自购。
2、备受关注的“暂停转融通借入证券实时可用业务通关测试”3月16日正式展开,多家券商业务人士反馈通关测试顺利完成。3月18日,转融券市场化约定申报将由实时可用调整为次日可用,市场所理解的转融券“T+1”正式落地。
【玉米】
1、3月15日当周玉米市场行情窄幅震荡走弱,当周玉米现货均价为2393.61元/吨,周度环比涨幅为0.13%。国内主产区基层售粮进度不断推进,在中储粮增储提振下,收购主体及企业入市建库有所增多,市场购销逐渐活跃,需求拉大支撑玉米价格稳中偏强运行。3月份,中国玉米供应总体依旧充足,随着气温逐步回升玉米储存难度将逐步提高,叠加种植户春耕启动资金需求增加变现意愿提高的影响,其玉米售卖积极性将逐步提高。需求端虽然相比2月份需求有所恢复但总体依旧处于低位,对玉米价格的支撑力度依旧偏弱。但3月份需求端部分企业做中长期库存的意愿有所提高库存需求有放大倾向。(资讯来源:饲料行业信息网)
2、美国农业部的周度出口销售报告显示,截至2024年3月7日当周,美国2023/24年度玉米净销售量为1283400吨,比上周高出16%,比四周均值高出19%。这一数据接近市场预期范围的上端。美国农业部周四还称,私人出口商报告向墨西哥销售了10万吨玉米,在2023/24年度交货。一位分析师称,玉米销售情况良好,但并没有超出应有的水平。全球供应庞大,也继续压制玉米价格。国际谷物理事会周四预测2024/25年度全球玉米产量将增至12.33亿吨,高于上一年度的12.27亿吨。不过巴西二季玉米产区天气炎热干燥,不利于作物生长。这可能会给美国玉米期货带来一些支撑。(资讯来源:金十数据)
【生猪】
1、卓创农业分析指出,由于前期能繁母猪减量,业者对此看涨预期强烈,所以压栏增重行为或常有发生,二次育肥行为或相对比较分散,整体呈二季度少、三四季度多的态势,那么二季度猪价的涨幅或大于预期,待到压栏与二次育肥生猪集中出栏时,也就是四季度,猪价或快速下滑。(资讯来源:卓创农业)
2、据Wind数据显示,截至3月15日当周,自繁自养生猪养殖利润为亏损148.73元/头,3月8日为亏损183.93元/头;外购仔猪养殖利润为盈利58.94元/头,3月8日为盈利36.21元/头。(资讯来源:Wind)
【蛋白粕】
1、美国农业部表示,截至3月7日当周,美国2023/2024年度大豆出口净销售为37.6万吨,前一周为61.4万吨;2024/2025年度大豆净销售9.4万吨,前一周为6.6万吨。(金十数据APP)
2、巴西国家气象研究所当地时间13日向该国的南马托格罗索州、圣卡塔琳娜州、巴拉那州、圣保罗州和里约热内卢州发出高温警报。这是今年以来,该国遭受的第三轮热浪袭击,预计本次热浪天气将在14日至15日之间达到高峰。(金十数据APP)
3、USDA参赞:3月14日,机构将阿根廷23/24年度大豆产量预估调降至4950万吨。(买豆粕网)
4、截至3月7日当周,23/24美豆周度出口净售缩至37.6万吨符合市场预期,累计销售3967万吨,同比降幅扩至966万吨,进度84.74%,其中对中国周度净销25.61万吨,累计销售2265万吨,同比降幅缩至789万吨:对未知地周度净减31.08万吨。,23/24美豆粕周度出口净销增至20.95万吨符合市场预期,累计销售983万吨同比增幅缩至156万吨,进度68.55%。当周,23/24美豆油周度出口销售净增1.12万吨符合市场预期,累计销售7万吨,进度53.3%。(买豆粕网)
5、截止3月14日,巴西南里奥格兰德州23/24年度大豆已收1%,去同1%,五年均11%,目前已收单产差异较大,但接近最初预期:目前19%植株处于成熟期,65%处于结英鼓粒期,14%处于开花期1%处于出苗/营养生长期。
【油脂】
1、金十期货3月15日讯,据船运调查机构ITS数据显示,马来西亚3月1-15日棕榈油出口量为580330吨,较上月同期出口的561614吨增加3.33%。据马来西亚独立检验机构AmSpec,马来西亚3月1-15日棕榈油出口量为542973吨,较上月同期出口的500889吨增加8.4%。(金十数据APP)
2、周五3月15日,天津、山东日照、连云港、张家港、宁波、厦门、广州黄埔等港口棕榈油交火价格比3与14日继续上升80元。但y2405-p2405价差从3月14日的-370小幅修复至-266。
3、根据国家粮油信息中心3月15日监测显示:美湾大豆(3月船期)C&F价格518美元/吨,与上个交易日相比持平;美西大豆(3月船期)C&F价格527美元/吨,与上个交易日相比上调1美元/吨;巴西大豆(3月船期)C&F价格474美元/吨,与上个交易日相比下调2美元/吨。
进口大豆升贴水:墨西哥湾(3月船期)225美分/蒲式耳,与上个交易日相比持平;美国西岸(3月船期)248美分/蒲式耳,与上个交易日相比持平,巴西港口(3月船期)95美分/蒲式耳,与上个交易日相比下调5美分/蒲式耳。(中国粮油信息网)
【原油】
1、据消息人士和路透计算:俄罗斯2月份海运石油产品出口量下降1.5%。(资讯来源:金十数据)
2、俄罗斯能源部表示,由于炼油厂计划外维护,初级(炼油厂)产量将会减少,俄罗斯原油出口将增加。(资讯来源:金十数据)
3、IEA月报:2024年石油需求增速预计为130万桶/日;由于欧佩克+减产措施,预计2024年石油供需将转为“轻微赤字”。全球石油供应将在2024年增加80万桶/日,达到1.029亿桶/日。(资讯来源:金十数据)
【化工】
1、近日,十一化建承建新疆中泰新材料股份有限公司资源化综合利用制甲醇升级示范项目复工。该项目以荒煤气及筛下物(煤粉和焦沫)为原料生产甲醇,生产规模为年产精甲醇100万吨及副产品硫酸2.5万吨、氨水 0.15万吨 、工业氯化钠1.5万吨、芒硝0.3万吨。项目总投资59.91亿元,建设内容主要包括空分装置、气化装置、变换及净化装置、硫回收装置和甲醇装置,配套建设气防及消防站、余热综合利用装置、110kV总变电站、净水场、循环水站、脱盐水站、蒸汽锅炉、换热站、行政办公区、辅助生产区、辅助仓库、火炬等公辅工程,建有煤输煤系统、液体装卸站、甲醇罐区、酸碱罐区等储运工程,同时建设污水处理站、一般固废暂存库、危废暂存库等环保工程。项目预计2024年底前建成投产。(资讯来源:中国化工信息周刊)
2、3月12日,《中国石油兰州石化公司转型升级乙烯改造项目可行性研究报告》评估会召开。项目可研顺利通过评估。该项目总投资约231.7亿元,年操作时数8000小时,项目主体工程包括:炼油区新建20万吨/年碳二回收装置、5万吨/年PSA装置;化工区新建120万吨/年乙烯装置(新建120万吨/年裂解+急冷单元,利旧46万吨/年乙烯后分离系统)、10万吨/年UHMWPE 装置、2万吨/年辛烯-1 装置、10万吨/年POE 装置、14万吨/年EVA装置、40万吨/年PP装置、30万吨/年HDPE、80万吨/年裂解汽油加氢、80万吨/年芳烃抽提;重启炼油区16万吨/年乙烯乙烷浓缩;改造炼油区120万吨/年一套催化裂化装置,300万吨/年柴油加氢装置120万吨/年柴油加氢装置。辅助装置包括:新建2000吨/小时余热回收站 (热水站)、2*270吨/小时开工锅炉、1座火炬系统、危险化学品库、产品库房、甲乙类库房、丙丁类库房、化工区储运设施(罐区)、汽车装卸车设施、液氨储罐及卸车设施,厂内铁路专用线、危险废物暂存库(场)等。(资讯来源:中国化工信息周刊)
【天然橡胶】
马来西亚沙巴州副首席部长Datuk Dr Jeffrey Kitingan表示,厄尔尼诺现象引发的热浪和干旱对沙巴农业造成严重影响。该州农业、渔业及食品工业部长表示,持续的炎热天气和干旱给沙巴州的粮食生产带来巨大挑战。他称,缺雨和溪流水位下降(从10%到40%不等)影响农业、畜牧业、水产养殖业和橡胶生产。1月和2月的降雨量非常低,大约只有80毫米,这影响沙巴州的农作物和土地管理,导致农业收入下滑。Jfrey在一份声明中,炎热的天气也导致地下水蒸发更快,导致土壤干燥,湿度降低,难以渗透到植物根系。他称,已经采取几项措施来应对这种情况,包括推迟某些耕作和推广使用抗旱作物。(资讯来源:文华财经)
【铜】
西部矿业2023年完成铜精矿产量131298金属吨,完成率达到99%。(资讯来源:wind)
【锌】
嘉能可(Glencore)上月开始在旗下的Nordenham锌冶炼厂增加产出,之前一年多时间里该冶炼厂一直处于维护检修状态。俄乌冲突导致电力价格飙升后,位于德国的Nordenham锌冶炼厂以及欧洲其他能源密集型的锌和铝冶炼厂于2022年停产。消息人士并未说明目前产量为多少,抑或是该冶炼厂何时能够满负荷生产。据其网站介绍,该冶炼厂每年可生产约16.5万吨锌和锌合金。(资讯来源:wind)
【镍、不锈钢】
1、印尼新当选总统普拉博沃·苏比安托表示,将继续执行前总统佐科·维多多的镍“下游化”政策,将通过停止关键原材料的出口,转而发展国内加工行业,同时要减少供应过剩。“我们必须控制供应以支撑价格,当前状况可能使投资者对新项目持观望态度。若供过于求导致冶炼厂停产,将影响整个供应链。”普拉博沃的一些顾问建议暂停新建冶炼厂,目前尚未决定是否暂停新建项目。(资讯来源:SMM)
2、近日,南非金属公司斯班静水(Sibanye-Stillwater)公布2023年第四季度报告,企业共生产镍1280金属吨,环比下降45.58%,同比增加105.13%,其中包括电解镍1084吨、氯化镍196金属吨。2023 年Sandouville镍精炼厂的镍总产量为 7125金属吨,处于指导范围内(7000-7500金属吨),其中包括电解镍5714吨、氯化镍1411金属吨。2023年因暴雨影响废水处理损失了约44个生产日,但下半年工厂稳定性得到改善,全年镍总产量较2022年全年增加283金属吨。(资讯来源:Mysteel)
【铝】
1、近日,俄铝(RUSAL)公布了2023年度财报,原铝及合金的销量同比增长了6.6%,达到415.3万吨。然而,LME铝价的下滑对俄铝的营收造成了不小的影响。相比2022年,铝价在报告期内下降了16.8%,平均价格降至2252美元每吨。产量方面,2023年俄铝的原铝产量达到了384.8万吨,同比增长0.3%。氧化铝产量为513.3万吨,较去年下降13.8%。铝土矿产量为1337.6万湿吨,同比增长8.6%。(资讯来源:Mysteel)
2、2023年12月18日几内亚科纳里克油储罐爆炸以来,几内亚进口铝土矿市场现货供应阶段性收缩,CIF中国基准价格上涨至71美金/干吨,高位持稳至今。2024年2月26日几内亚开始全国无限期大罢工,此次开始的轰轰烈烈的罢工也与2月29日宣布暂停,并未对铝土矿现货供应造成实质性缩减。(资讯来源:Mysteel)
【锂】
1、西藏珠峰于2月披露,阿根廷锂钾公司决定将其正在推进的“年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目”的产能规模,调整为“年产3万吨碳酸锂”。而仅一个月后,西藏珠峰又宣布终止项目。(资讯来源:wind)
2、锂生产商Lithium Americas公司3月14日宣布,已获得美国能源部的有条件承诺,将根据先进技术车辆制造贷款计划提供22.6亿美元贷款,用于资助位于内华达州洪堡县的Thacker Pass锂项目加工设施的建设。(资讯来源:SMM)
3、据外电3月14日消息,阿根廷西北部省份卡达马尔卡(Catamarca)的一法庭的裁决显示,要求暂停发放新的开采许可证,称需要对当地锂矿项目进行新的环境影响研究。裁决涉及的地区包括Los Patos River-Salar del Hombre Muerto地区,锂业巨头Arcadium Lithium Plc在此处拥有一个项目。(资讯来源:文华财经)
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尊敬的投资者:
因我司业务调整需要,山东分公司将终止营业。分公司的各项业务转由我司总部承接,客户账户统一由我司总部负责管理,各项业务均可正常办理。
山东分公司终止营业不影响客户的正常交易,相关事宜敬请咨询:
全国统一客服电话:400-930-7770
公司总部地址:广东省广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔25楼
我司终止山东分公司尚需向公司登记机关办理注销登记并向中国证券监督管理委员会派出机构备案后方可完成。
特此公告。
广州金控期货有限公司
2023年6月5日
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