【国内宏观】
1、1月12日，国家发改委价格司司长万劲松表示，展望2023年，尽管国际大宗商品价格可能高位波动，输入性通胀压力仍然存在，但我国物价保持平稳运行具有坚实基础。粮食生产连续丰收，产能合理充裕，重要民生商品供应充足，基础能源保障有力，保供稳价体系进一步健全，完全有信心、有能力继续保持物价总体稳定。（资讯来源：Wind）
2、国家统计局公布数据显示，2022年12月，CPI同比上涨1.8%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；PPI同比下降0.7%，降幅比上月收窄0.6个百分点。各地区各部门更好统筹疫情防控和经济社会发展，多措并举做好市场保供稳价，物价运行总体平稳。受石油及相关行业价格下降影响，PPI环比由涨转降；受上年同期对比基数走低影响，同比降幅收窄。（资讯来源：国家统计局）
3、全国审计工作会议要求2023年审计工作要密切关注中央财政支出结构和强度、对下转移支付及财政直达资金分配使用、地方政府债务管理、基层“三保”、减税降费政策落实等情况，盯紧看好宝贵的财政资金，推动在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。（资讯来源：Wind）
【海外宏观】
1、欧洲央行管委兼西班牙央行行长De Cos：预计欧洲央行未来几次会议上将继续大幅加息。财政政策风险加重欧元区面临的通胀上行压力。（资讯来源：华尔街见闻）
2、欧洲央行经济公报称，利率仍必须以稳定的速度大幅上升，达到足够的限制性水平，以确保通胀及时回到2%的中期目标。2022年的平均通胀率将达到8.4%，预计2023年将降至6.3%。欧元区经济可能在2022年第四季度和2023年第一季度出现萎缩，预计欧元区2022年经济将增长3.4%，2023年将增长0.5%。预计2023年全球GDP实际增长率（不包括欧元区）将放缓至2.6%，然后在2024年和2025年分别逐步回升至3.1%和3.3%。（资讯来源：Wind）
【国债】
1、央行公开市场逆回购操作继续加码投放，1月12日开展650亿元7天期逆回购操作，520亿元14天期逆回购操作，实现净投放1150亿元。（资讯来源：央行官网）
2、根据Wind数据统计，1月13日中国债券市场将有7只利率债发行，共计规模2160亿元，其中1年期、5年期两只新发国债规模较大，分别达到850亿元、860亿元。（资讯来源：Wind）
【股指】
1、2023年中国保险投资官调查已于日前结束，累计回收25份有效问卷，样本机构管理的资金超20万亿元，在24.5万亿保险资金运用余额中占比超80%。对于2023年的市场行情，参与调查的保险投资官普遍持中性或乐观态度，多达72%的保险投资官认为今年的投资前景“比较乐观”。（资讯来源：Wind）
2、据中汽协，2022年12月汽车销量同比下降8.4%，全年销量2686.4万辆，同比增长2.1%；新能源汽车持续爆发式增长，2022年销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，全年出口突破300万辆有效拉动行业整体增长。预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现3%左右增长。（资讯来源：Wind）
【玉米】
1、根据国家统计局公告，2022年，中国玉米播种面积43070千公顷，比上年度减少254千公顷，降0.6%；单位面积产量每公顷6436公斤，比上年度增加145公斤，增2.3%；总产量27720万吨，比上年度增加465万吨，增1.7%。2022/23年度玉米生产预测数据据此调整，消费和出口预测值与上月保持一致，年度玉米结余变化468万吨，比上月预测值上调189万吨。新冠疫情防控政策调整后，物流全面恢复，但受低温雨雪天气、农户惜售、贸易商观望等因素影响，基层总体售粮进度迟缓，玉米价格高位趋弱运行。预计节后玉米陆续上市，受玉米饲用消费坚挺、工业消费回暖等支撑，价格维持高位。（资讯来源：金十数据）
2、中储粮网1月12日储运公司一次性储备玉米竞价采购结果：计划采购一次性储备玉米14000吨，全部流拍。（资讯来源：金十数据）
3、据外媒报道，巴西2022/23年度可能将创下两项纪录。首先，该国大豆、玉米、棉花、大米和小麦产量或将达到3.13亿吨的创纪录水平。其次，创纪录的产量可能导致超过1亿吨的创纪录的库容缺口。伊利诺伊州大学博士后研究助理Joana Colussi表示，自2010年以来，仓储容量的增长与同期作物产量的增长不成正比。只有15%的巴西农场有仓库或粮仓。2021年，巴西的仓储能力只能容纳其粮食总产量的67%。2010年，这一比例为90%。目前，巴西谷物存储空间不足主要集中在中西部各州，包括马托格罗索州、戈亚斯州和南马托格罗索州，这些地区大约占到巴西全国谷物产量的一半。（资讯来源：金十数据）
【棉花】
1、目前印度特伦甘纳邦籽棉收购价回升至7100-8300卢比/公担；其他部分地区籽棉价格也反弹至8000-8500卢比/公担，马哈拉施特拉邦东部Vvidarbha市场现货报价普遍涨至800卢比/公担以上，主要受印度2022/23年度棉花减产或大于CAI、CCI等机构预期及近期印度下游需求得到有效改善，棉纱报价逐渐上抬等因素的拉动。（资讯来源：中国棉花网）
2、近期，各国棉花价格普遍上涨，随着中国经济活动的增加，未来几个月的贸易形势不断向好，外界预计中国对棉纱的进口也会恢复，刺激印度纱和巴纱的出口销售，而各国的棉花消费量也会随之增加。
在纺织品库存降至较低水平后，春节后中国市场零售的反弹将引发对纺织品的需求回升。目前国内纺织企业的信心正在恢复，棉花进口配额下发之后，中国棉花进口需求也有望增多。同时，西方国家经济衰退预期减弱，零售终端库存消化之后，纺织品需求可能在二季度反弹。（资讯来源：中国棉花网）
3、1月12日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM） 100.98美分/磅，跌0.75美分/磅，折一般贸易港口提货价17270元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同)；国际棉花价格指数（M)99.14美分/磅，跌0.81美分/磅，折一般贸易港口提货价16959元/吨。
当日主要品种价格如下：
SM 1-1/8”级棉中，美国C/A棉的报价为102.75美分/磅(下同)﹐折人民币一般贸易港口提货价17572.20元/吨（按1%关税计算，下同）。
美国E/MOT棉的报价为100.00，折人民币一般贸易港口提货价17098.81元/吨。
澳棉报价为100.82，折人民币一般贸易港口提货价17241.93元/吨。
巴西棉报价为105.38，折人民币一般贸易港口提货价18012.56元/吨。
乌兹别克斯坦棉报价为100.44，折人民币一般贸易港口提货17175.88元/吨。
西非棉的报价为104.50，折人民币一般贸易港口提货价17869.45元/吨。印度棉的报价为100.30，折人民币一般贸易港口提货价17153.86元/吨。
美国E/MOT M 1-3/32”级棉的报价为98.19，折一般贸易港口提货价16801.57元/吨。（资讯来源：中国棉花网）
【豆粕】
1、根据国家统计局公告，2022年，中国大豆播种面积10243千公顷，比上年度增加1843千公顷，增长21.7%；全国平均单产每公顷1980公斤，比上年度增加28公斤，增幅1.7%；大豆总产量2029万吨，比上年度增加389万吨，增幅23.7%。本月对2022/23年度中国大豆面积、单产和产量进行相应调整，其他预测与上月保持一致。（资讯来源：金十数据）
2、据外媒报道，CBOT大豆期货周二进一步上涨，升至逾一周来最高水平，此前罗萨里奥谷物交易所大幅调降对阿根廷大豆产量的预估，引发市场对全球供应的担忧。不过，虽然巴西南方地区面临干旱，且中西部地区降雨导致收割开局缓慢，但大豆收成有望同比大幅增加。由于巴西丰收的大豆将在未来几周涌入市场，因此市场预期对美国大豆的需求将季节性下降。（资讯来源：金十数据）
【生猪】
1、国家发改委价格司司长万劲松表示，受猪肉消费较往年偏弱、生猪供应阶段性增加等因素影响，近期国内生猪价格有所回落。各方分析认为，当前国内生猪产能总体处于合理区间，预计2023年价格波动幅度会比2022年小一些。国家发展改革委将会同有关部门继续紧盯市场动态，按照预案规定及时采取调控措施，促进生猪市场平稳运行。（资讯来源：国家发展改革委）
2、据农业农村部监测，1月12日“农产品批发价格200指数”为130.94，比前一日上升0.74个点，“菜篮子”产品批发价格指数为133.14，比前一日上升0.87个点。截至1月12日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为23.98元/公斤，比前一日上升0.3%。（资讯来源：农业农村部）
【白糖】
1、12月下半月，巴西中南部地区甘蔗入榨量为263.1万吨，较去年同期的0.8万吨增加了262.3万吨；甘蔗ATR为143.52kg/吨，较去年同期持平；制糖比为45.96%；产乙醇3.22亿升，较去年同期的1.68亿升增加了1.54亿升，同比增幅达91.95%；产糖量为16.5万吨，较去年同期增加了16.5万吨。（资讯来源：泛糖科技）
2、据外媒1月11日报道，印度贸易商表示，自排灯节以来，由于糖厂销售超过每月配额的食糖，国内市场糖价已下跌8%。
他们表示，尽管受到出口的支撑，但由于几家糖厂持续供应超过每月配额的食糖，糖价仅在过去三周内就下跌了1.5~2%。
一些贸易商认为在4月份甘蔗压榨作业结束之前价格不会出现明显的回升。
印度政府每月为糖厂设定一个销售配额，以检查供需状况。（资讯来源：泛糖科技）
3、2023年1月11日，ICE原糖收盘价为19.64美分/磅，人民币汇率为6.7650。经测算，巴西配额内食糖进口估算成本为5088元/吨，配额外食糖进口估算成本为6484元/吨；泰国配额内食糖进口估算成本为5196元/吨，配额外食糖进口估算成本为6625元/吨。（资讯来源：泛糖科技）
4、据南非独立传媒网站1月11日报道，南非糖业协会（Sasa）执行董事特里克斯·特里卡姆表示，南非制糖业对今年食糖产量持乐观态度，当地市场软商品销量将有所增加。去年4月份暴雨和洪水对南非制糖业产生负面影响，南非甘蔗种植者协会（Sacga）估计损失总额（包括其成员/选区）约为2.23亿兰特，南非农民发展协会（Safda）估计损失总成本（包括其成员/选区）约为1.1359亿兰特。特里卡姆表示，所谓的“糖税”（即健康促进税）继续对南非制糖业产生有害影响，Sasa希望政府同意其关于不提高“糖税”税率和不降低征税门槛的要求，并恳求政府在三到五年时间内暂停征收“糖税”。（资讯来源：泛糖科技）
【原油】
1、美国能源信息署数据显示，截止2022年1月6日当周，美国商业原油库存量4.39607亿桶，比前一周增长1896万桶；美国汽油库存总量2.26776亿桶，比前一周增长411万桶；馏分油库存量为1.17716亿桶，比前一周下降107万桶。（资讯来源：EIA)
2、美国能源信息署数据显示，截止1月6日当周，美国原油日均产量1220万桶，比前周日均产量增加10万桶，比去年同期日均产量增加50.0万桶；截止1月6日的四周，美国原油日均产量1210万桶，比去年同期高3.2%。(资讯来源：EIA)
3、国际能源署预计，2023年全球石油日均需求1.016亿桶，比2022年日均增加170万桶。国际能源署认为这其中近一半的增量来自中国。中国2023年日均石油需求增长82万桶，预计大部分将在今年下半年出现。(资讯来源：IEA)
【化工】
1、本周，江浙下游加弹仅存一些聚合配套的大厂还在正常开车运行，其余散户均停车放假；各地织造和印染全面放假。随着年末收款增加，终端工厂在进行原料备货的追加，但截至当前统计来看，工厂间备货高低分化依旧严重，偏低的在7-15天左右，偏高的在1-2个月附近。目前终端工厂应收账款回收比例不高，基本在5成或5成以内；从节后开车的调研了解来看，较早的工厂将于正月初八至初十开车，偏晚的工厂将于正月十五至十八附近开车（即预计1月底装置陆续开车，至2月上旬装置基本恢复）。（资讯来源：CCF）
2、1月11日，浙江华泓新材料有限公司二期45万吨/年丙烷脱氢（PDH）项目顺利实现中交，全面进入生产准备阶段。项目于2021年5月全面开工，新建45万吨/年PDH装置、循环水场、脱盐水及凝结水厂房、丙烯球罐、消防水站、机柜间、变配电所110kV/10kV变电站，另外地面火炬、空压制氮站、中控室、办公用房等设施依托浙江华泓新材料有限公司一期项目。目前，各方正加紧推进项目联动、试车和投料试车工作，预计2023年4月底投产。（资讯来源：中国化工信息周刊）
【天然橡胶】
1、截至2022年1月5日，中国全钢胎样本企业开工率为48.61%，环比上涨1.19个百分点，同比下跌10.19个百分点；半钢胎样本企业开工率为53.83%，环比上涨1.29%个百分点，同比下跌9.96个百分点。（资讯来源：隆众资讯）
【黑色金属】
1、1月12日Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存3190.79万吨，环比上期增229.09万吨。烧结粉总日耗105.65万吨，增0.21万吨。原口径64家钢厂进口烧结粉总库存1414.62万吨，增102.05万吨。烧结粉总日耗53.3万吨，降0.39万吨。库存消费比26.54，增2.1。（资讯来源：Mysteel）
2、据上证报，近五年来，河北供给侧结构性改革持续深化，超额完成六大行业去产能任务，其中钢铁产能由2.39亿吨减至1.9亿多吨。（资讯来源：上海证券报）
3、截至12日，本周热轧卷板周度产销存数据：热卷产量：297.04万吨(-4.07/-1.35%)，需求：283.79万吨(-6.57/-2.26%)，厂库：80.08万吨(-2.31/-2.80%)，社库：228.65万吨(+15.56/+7.30%)，总库存：308.73万吨(+13.25/+4.48%)。（资讯来源：Mysteel）
4、本周螺纹钢周度产销存：螺纹产量：237.91万吨(-9.84/-3.97%)，需求：171.43万吨(-40.64/-19.16%)，厂库：497.55万吨(+60.99/+13.97%)，社库：173.6万吨(+5.49/+3.27%)，总库存：671.15万吨(+66.48/+10.99%)。（资讯来源：Mysteel）
5、中汽协表示，如果一季度汽车销量下滑比较严重，相关部门会考虑燃油车购置税减半政策的延续。（资讯来源：中汽协）
【铜】
1、外媒1月11日消息：印度政府消息人士称，印度正在探索如何通过收购海外矿山来确保铜和锂等金属的供应，作为满足国内需求增长的努力的一部分。消息人士称，印度已经在资源丰富的阿根廷确定了一个铜矿和两个锂矿，以收购或确保长期租赁。消息人士称，一个专家小组已经实地考察研究阿根廷的铜矿和两个锂矿的技术问题。现在将开始进行商业评估，这需要大约几个月的时间。（资料来源：生意社）
2、近日，金川国际财务总监黄学斌接受记者采访时表示，公司位于刚果的高品位铜钴矿Musonoi项目，将成为公司业绩的崭新增长点。公司表示，Musonoi矿山已经可以带来约38.000吨铜的年产量，也能带来大概年产约7.800吨的钴产能。（资料来源：长江有色网）
【铝】
斯洛伐克唯一铝生产商Slovalco近日表示，尽管已运行70年，但不断升高的能源价格以致使公司无力负担余下10台电解槽的运行费用。Slovalco提醒道，一旦冶炼厂关停，斯洛伐克铝消费仅能依靠进口获取。据悉，截止到2022年7月份，Slovalco共有133台电解槽维持运行，该工厂总计拥有226台电解槽，年产能17.5万吨，从2021年开始不断削减产能。据统计，在满负荷运转时，该冶炼厂消耗了Slovalco全部电力生产的8%。（资料来源：长江有色网）
【锌】
2022年11月，中国锌精矿进口量449205.51吨，环比增加14.13%。 从进口国家上来看，中国锌精矿的进口国主要来自澳大利亚，其占比23.28%，其次是秘鲁，占比约19.21%；从进口省份上来看，主要来自广西壮族自治区，其占比17.47%，其次是甘肃省，占比约10.28%；从贸易方式上来看，锌精矿的进口贸易主要是一般贸易和海关特殊监管区域物流货物的形式。（资料来源：长江有色网）
【镍、不锈钢】
1、截至2022年11月，象屿印尼项目已累计生产不锈钢超310万吨，带动进出口贸易额超100亿元，带动全产业链营收超1000亿元。（资料来源：长江有色网）
2、1月11日，格林美表示，2023年，印尼镍资源项目计划生产25000吨镍金属量的MHP，首次1200吨镍金属量的MHP的发货计划在1月15日以前装船，2023年第一季度计划出货5000吨镍金属量的MHP。（资料来源：上海有色网）
3、印尼国营矿商安塔姆（Antam）1月3日称，为其东哈马黑拉Haltim镍铁厂项目配套供应电力的发电厂已在2022年12月完成了一期15MW的建设，二期75MW的建设计划在2023年第一季完成，随后将进入发电厂和镍铁厂的一系列调试阶段，Haltim镍铁厂可在2023年下半年开始投产运营。截止到2022年11月时，年产能1.35万吨镍（镍铁中的镍含量）的Haltim镍铁厂的建设已达到了98%。随着Haltim镍铁厂的建成投产，安塔姆的镍铁年产能将增加至4.05万吨镍。（资料来源：上海有色网）
免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。
