【国内宏观】1、1月16日，人民银行上海总部召开2023年货币信贷工作会议。会议指出，保持货币信贷总量平稳增长，精准有力落实好稳经济各项政策措施，着力做好房地产金融工作，继续做好小微企业、民营企业和乡村振兴金融服务，继续释放贷款市场报价利率（LPR）改革成效。（资讯来源：上海证券报）2、2022年12月份，70个大中城市中商品住宅销售价格下降城市个数有所增加，各线城市商品住宅销售价格环比持平或下降，一线城市同比上涨、二三线城市同比下降。（资讯来源：国家统计局）3、2022年12月末中国央行外汇占款余额为214712.28亿元人民币，环比增加938.79亿元，为连续三个月增加。（资讯来源：央行官网）
【海外宏观】
1、欧洲央行管委雷恩表示，现在迅速行动可以避免“沃尔克冲击”，预计未来几次会议将大幅加息。（资讯来源：华尔街见闻）
【国债】
1、1月16日，央行开展7790亿元1年期MLF、820亿元7天期和740亿14天期逆回购操作。1月MLF续作“量增价平”基本符合预期，合理充裕的流动性环境和春节前资金面平稳需要“量增”。（资讯来源：Wind）2、2023年记账式附息（二期）国债已招标发行，该国债符合TF2303、TF2306和TF2309合约的可交割国债条件，转换因子分别为0.9840、0.9847和0.9855。该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入TF2303、TF2306和TF2309的可交割国债范围，可用于交割意向申报。（资讯来源：中金所官网）
【股指】
1、近日，地方两会密集召开，从各地公布的政府工作报告提出的新目标和新举措，可洞悉2023年我国地方经济发展的新动向。其中，在恢复和扩大消费方面，多地强调稳定大宗消费，发展新消费业态。在扩大有效投资方面，多地强调加快重大项目开工建设，除了传统基建项目外，5G等新基建也成为重头戏。（资讯来源：Wind）2、1月16日，国家统计局城市司首席统计师绳国庆解读2022年12月份商品住宅销售价格变动情况统计数据，2022年12月份，70个大中城市中商品住宅销售价格下降城市个数有所增加，各线城市商品住宅销售价格环比持平或下降，一线城市同比上涨、二三线城市同比下降。（资讯来源：Wind）3、Wind数据显示，北向资金再度大幅净买入158.43亿元，连续2日加仓超百亿，开年以来仅1日小幅净卖出，近9个交易日连续净买入累计近800亿元。（资讯来源：Wind）
【玉米】
1、国内饲料企业库存小幅下降，南方企业春节备货完成，节前执行订单接货，库存水平小幅下降。根据Mysteel对全国18个省份，47家规模饲料厂的最新调查数据显示，截至1月12日，饲料企业玉米平均库存35.90天，周环比减少0.04%，终结四连升，但仍高于去年同期，同比上涨8.19%。（资讯来源：Mysteel）2、乌克兰农业部长表示，乌克兰玉米收成质量受天气影响，玉米质量比去年更糟糕。（资讯来源：金十数据）3、截至2023年1月13日当周，芝加哥期货交易所（CBOT）玉米期货上涨3%以上，创下四个半月来最大单周涨幅，因为美国农业部意外大幅下调美国玉米产量预估，国际原油走强，美元大幅走低。但出口销售不振，巴西玉米丰产，制约玉米价格涨幅。（资讯来源：金十数据）
【棉花】
1、据海关统计，2022年12月我国出口纺织纱线、织物及制品110.029亿美元; 2022年1-12月我国出口纺织纱线、织物及制品1479.431亿美元，同比增长2.O%;2021年1-12月我国出口纺织纱线、织物及制品1450.794亿美元。2022年12月我国出口服装及衣着附件142.938亿美元;2022年1-12月我国出口服装及衣着附件1753.968亿美元，同比增长3.2%;2021年1—12月我国出口服装及衣着附件1699.474亿美元。2022年12月我国进口纺织纱线、织物及制品8.070亿美元; 2022年1-12月我国进口纺织纱线、织物及制品118.83亿美元，同比下降24.3%;2021年1-12月我国进口纺织纱线、织物及制品157.149亿美元。（资讯来源：中国棉花网）2、根据国家统计局公告，2022年，中国棉花播种面积3000.3千公顷，比上年降0.9%﹔单位棉花产量每公顷1992.2公斤，比上年增5.3%﹔总产量597.7万吨，比上年增4.3%。2022/23年度棉花种植面积和产量预测数据根据公告进行调整，其他供需预测数据与上月保持一致。新年度棉花加工和销售进度持续缓慢，据国家棉花市场监测系统数据，截至1月5日，全国新棉加工率和销售率分别为77.8%和19.9%，同比下降14.8个和2.2个百分点。随着国内疫情防控政策调整，社会生活逐步恢复正常，需求转好预期支撑棉价。考虑到全球经济增长面临重不利因素，棉花消费外需市场复苏乏力，国内外棉花价格后期走势有待观察。（资讯来源：中国棉花网）3、据了解，目前，乌苏市各棉花加工企业生产形势喜人，订单爆满，企业职工铆足干劲，全力赶工，力争实现新年开门红。据统计，全市累计收购籽棉91.58万吨，折合皮棉公重34.1万吨，已加工皮棉26.1万吨，完成皮棉加工总量的百分之八十。（资讯来源：中国棉花网）
【豆粕】
1、据Mysteel，截至2023年1月13日（第2周），全国重点地区豆油商业库存约82.39万吨，较上周增加1.015万吨，涨幅1.25%。（资讯来源：Mysteel）2、据Wind数据，截至1月16日，全国进口大豆港口库存为626.688万吨，1月9日为612.438万吨，环比增加14.25万吨。（资讯来源：Wind）3、截至1月13日当周国内油厂开机率继续维持高位，周度压榨量连续第八周维持在200万吨左右。监测显示，当周国内大豆压榨量208万吨，比前一周增加9万吨，比上月同期增加9万吨，同比增加9万吨，比近三年同期均值增加24万吨。受春节假期影响，预计本周压榨量下滑至120万吨左右。（资讯来源：国家粮油信息中心）
【生猪】
1、自2023年1月19日（星期四）结算时起，生猪品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为10%，投机交易保证金水平维持15%不变。（资讯来源：大连商品交易所）2、据农业农村部监测，1月16日“农产品批发价格200指数”为133.25，比1月13日上升1.99个点，“菜篮子”产品批发价格指数为135.84，比1月13日上升2.33个点。截至1月16日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.96元/公斤，比1月13日下降0.7%。（资讯来源：农业农村部）3、根据广东省价格监测中心监测，1月11日全省平均猪粮比价为5.6∶1，进入广东省发展改革委等五部门联合印发《广东省完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》设定的过度下跌三级预警区间。（资讯来源：广东省发改委）
【白糖】
1、泰国2022/23榨季截至1月10日累计压榨甘蔗2626.4万吨，同比增加4%，产糖268万吨，同比增加约28万吨，产糖率同比提高7%，达到10.206%。（资讯来源：泛糖科技）2、据《布鲁塞尔时报》近日报道，比利时在2022年12月10日左右经历了严重的霜冻，大约1000公顷的甜菜受到影响。比利时甜菜种植者联盟秘书长Bruno De Wulf称，这是一场前所未有的危机。（资讯来源：泛糖科技）3、据外媒近日报道，2022年是乌克兰制糖公司阿斯塔塔近三年来表现最好的一年。2022年该公司的糖厂按计划总共加工了约200万吨甜菜，生产了28.2万吨糖，产糖率为14.26%，高于乌克兰的平均值13.98%，99%的糖属于最高质量级别。根据Ukrtsukor协会的初步数据，阿斯塔塔在乌克兰食糖市场的份额达到25%。2022年，尽管该公司受到俄乌冲突影响，大规模投资项目暂时中止，但仍实施了一些节能项目，提高了生产的效率和产品质量。（资讯来源：泛糖科技）4、2023年1月13日，ICE原糖收盘价为19.72美分/磅，人民币汇率为6.7000。经测算，巴西配额内食糖进口估算成本为5056元/吨，配额外食糖进口估算成本为6443元/吨；泰国配额内食糖进口估算成本为5105元/吨，配额外食糖进口估算成本为6507元/吨。（资讯来源：泛糖科技）
【原油】
1、根据贸易消息人士和跟踪数据，至少有四艘中国拥有的超级油轮(VLCC)正在将俄罗斯乌拉尔原油运往中国。消息人士称，第五艘超级油轮正在向印度运送原油。(资讯来源：金十数据)2、俄罗斯副总理诺瓦克：2022年俄罗斯石油产量增长2%，达到5.35亿吨，出口增长7%。(资讯来源：金十数据)3、科威特将2月面向地中海地区客户的原油价格设定为贴水4.30美元/桶。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1、2023年1月上半月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共43种，其中涨幅10%以上的商品共5种，占该板块被监测商品数的4.6%；涨幅前3的商品分别为MIBK（18.7%）、丙烷（17.1%）、1,4-丁二醇（11.8%）。环比下降的商品共有45种，跌幅在10%以上的商品共6种，占该板块被监测商品数的5.6%；跌幅前3的产品分别为多晶硅（-32.4%）、煤焦油（-16.7%)、丙酮（-13.2%）。化工板块平均涨跌幅为-0.1%。（资讯来源：生意社）2、兰州石化转型升级乙烯改造项目日前进行环评第一次公示，该项目投资231.7亿元，包括新建120万吨/年乙烯装置等。（资讯来源：中国化工报）【天然橡胶】1、日前，欧盟委员会临时决定，对产自中国的卡客车轮胎，重新计算进口关税。按照新的算法，每条涉案轮胎进入欧盟的时候，需缴纳21.12至61.76欧元的关税。1月23日前，欧盟委员会将就新的关税征收方案，与各方进行协商。据悉，最终决定公布前，他们可能再次调整关税数额。（资讯来源：中国天然橡胶协会）2、柬埔寨橡胶总局最新报告显示，2022年柬埔寨出口橡胶达372900吨，较2021年同期增长了1.8%。报告称，柬埔寨去年从橡胶的出口中获得了5.277亿美元的收入，比2021年同期下降了12%；出口的平均成本为1415美元/吨，比去年同期下降了约225美元。（资讯来源：QinRex）
【黑色金属】
1、水利部副部长王道席在2022年水利基础设施建设成效新闻发布会上宣布，2022年全国完成水利建设投资达到10893亿元，同比增长44%，首次突破1万亿元关口。（资讯来源：Mysteel）2、2022年12月份，70个大中城市中商品住宅销售价格下降城市个数有所增加，各线城市商品住宅销售价格环比持平或下降，一线城市同比上涨、二三线城市同比下降。（资讯来源：国家统计局）3、近日，个别铁矿石资讯企业转载不实旧闻，混淆视听，对市场造成不良影响。国家发展改革委价格司第一时间约谈有关资讯企业，提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实、做到准确无误，不得编造发布虚假信息，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格。（资讯来源：国家发改委）4、中钢协公布数据显示，1月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1925.67万吨、生铁1760.04万吨、钢材1806.94万吨。其中粗钢日产192.57万吨，环比增长0.51%；生铁日产176万吨，下降0.40%；钢材日产180.69万吨，下降8.68%。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
1、特斯拉降价后部分城市门店订单数环比12月增幅达500%。(资料来源：Wind）2、日本主要冶炼厂将在2023年上半年进行维修。冶炼厂表示，大冶有色（Daye Nonferrous）将在3月至6月升级60万吨/年生产线。(资料来源：长江有色网、Wind）
【铝】
高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）上调了铝价预期，称欧洲和中国的需求上升可能导致供应短缺。 Nicholas Snowdon和Aditi Rai等高盛分析师在给客户的报告中称，今年伦铝均价可能为每吨3,125美元。这一价格明显高于当前2,595美元的价格，也高于该行此前预测的2,563美元。 高盛还预计，铝的价格将在未来12个月内攀升至每吨3,750美元。 高盛分析师写道：“全球可见库存仅为140万吨，较上年同期减少90万吨，且为2002年以来最低，供应缺口的回归将很快引发对稀缺的担忧。在更为良性的宏观环境下，随着美元逆风消退和美联储加息周期放缓，我们预计价格上行势头将逐步积聚到春季。”(资料来源：上海有色网）
【锌】
1月13日晚间，紫金矿业集团股份有限公司发布公告，公司拟通过全资子公司紫金国际控股有限公司参与竞拍新疆维吾尔自治区自然资源厅出让的新疆和田县火烧云铅锌矿探矿权。(资料来源：长江有色网）【镍、不锈钢】1、位于印尼中苏拉威西省北莫罗瓦利的PT Gunbuster Nickel Industri冶炼厂区发生14日晚间发生骚乱，导致两名当地工人和一名外国工人死亡，另外有三名工人在冲突中受伤。疑因受冲突事件影响，PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) 冶炼厂全线停产（该产线只有镍铁，没有涉及不锈钢）。(资料来源：Wind）2、格林美印尼青美邦镍资源项目首批1200吨MHP产品首次发货。(资料来源：Wind） 3、印尼制定详细计划限制镍冶炼厂发展。(资料来源：Wind）
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