【国内宏观】

1、财政部发布《2022年中国财政政策执行情况报告》称，2023年将增强财政宏观调控效能，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。完善税费支持政策，着力纾解企业困难；统筹宏观调控需要和防范财政风险，加大财政资金统筹力度，优化组合财政赤字、专项债、贴息等工具，集中财力办大事，在打基础、利长远、补短板、调结构上加大投资，为落实国家重大战略任务提供财力保障。（资讯来源：Wind）

2、3月LPR报价持稳，1年期LPR报3.65%，上次为3.65%；5年期以上品种报4.30%，上次为4.30%。（资讯来源：央行官网）

【海外宏观】

1、欧洲央行管委卡扎克斯表示，通胀压力仍然过大，需要采取进一步行动，前提是硅谷银行和瑞士信贷引起的市场动荡不会进一步恶化，导致欧洲经济脱轨；如果金融市场动荡导致银行放贷更加谨慎，那么经济将会走弱，这可能便会导致利率可能不需要上涨那么多。（资讯来源：Wind）

2、日本央行3月会议意见摘要：日本央行必须关注政策过早转变而失去实现物价目标的机会的风险，而不是政策转变太迟的风险；降低日本央行的物价目标将推迟必要的改革；今年下半年，日本的消费通胀预计将放缓至2%以下。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、交易商协会推出2023年度会费减免措施，对民营企业发行人会员免除全年会费;对一般企业发行人会员的会费再减免1.5万元/家;对大型企业发行人会员减免4.5万元/家。（资讯来源：Wind）

2、Shibor隔夜利率已回到2.273%，离前期两年多高点已近在咫尺，交易所14天期国债逆回购年化利率突破3%创近2个月新高。随着经济回暖，资金需求增加，短期内降息的必要性不高但仍有调降空间。（资讯来源：Wind）

【股指】

1、上证指数收跌0.48%报3234.91点，万得全A跌0.37%，万得双创跌0.02%。市场成交额时隔一个月重回万亿规模。（资讯来源：WIND）

2、美联储加息预期经历了过山车式的历程，现在市场对本周美联储议息会议决定分歧巨大，从继续激进加息50BP抗击通胀，到降息25BP缓解银行流动性危机的预测都有。但多数华尔街人士认为，美联储继续加息的概率非常大。（资讯来源：WIND）

3、中指研究院发布数据显示，上周楼市整体同环比均上升，同比涨幅显著。各线城市中，一线城市整体环比涨幅最大为22.8%，上海以52.32%领衔；三线城市同比提升最高为87.1%，惠州最具代表为211.6%；二线城市同环比上涨幅度均处于中间水平，青岛和温州为其中的同环比涨幅代表。（资讯来源：WIND）

【玉米】

1、受进口玉米影响，玉米期货也得以低点反弹，进口玉米成本提高。预计可能会导致未来两个月中国买家放慢采购美国玉米的步伐。3月下半月中国养殖及饲料生产加工市场将继续缓慢恢复，但总体上将继续处于季节性淡季阶段，中大畜禽占比继续提高及个体采食量将继续提高推动饲料产消量总量止降转增长，理论上玉米月度消耗总量环比将止降转增长。（资讯来源：饲料行业信息网）

2、2023年第11周，国内玉米市场继续呈现窄幅震荡格局。从多空因素来看，利多方面，北方产区农户余粮水平普遍下降至3成、陈稻定向拍卖有延迟迹象以及3月进口谷物到货量预计较前两个月进一步下降；利空方面，上周中国连续四天买入累计超过200万吨美国玉米，同时可能采购了7-9月船期巴西玉米超过百万吨。同时，国内生猪养殖业小幅亏损以及局地疫情、肉鸡补栏形势不佳等不利于短期玉米消费，深加工企业持续亏损也成为中期国内玉米消费的隐忧。（资讯来源：汇易咨询）

【棉花】

1、据CFTC统计，截止2023年3月10日，ICE棉花期货2022/23年度ON-CAll合约减至42632张，较3月3日减少5425张，短短一周时间减幅达到11.29%；而截止3月7日ICE总持仓增加5340张的同时，指数基金净多单却减少2855张，多头率持续下降。（资讯来源：中国棉花网）

2、3月17日，中国主港报价小幅下降。国际棉花价格指数（SM）95.63美分/磅，跌0.09美分/磅，折一般贸易港口提货价16025元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）93.63美分/磅，跌0.1美分/磅，折一般贸易港口提货价15694元/吨。

当日主要品种价格如下：

SM 1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为95.33美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价15975.90元/吨（按1%关税计算，下同）。 

美国E/MOT棉的报价为95.70，折人民币一般贸易港口提货价16041.95元/吨。

澳棉报价为96.60，折人民币一般贸易港口提货价16185.07元/吨。

巴西棉报价为96.84，折人民币一般贸易港口提货价16229.10元/吨。

乌兹别克斯坦棉报价为93.43，折人民币一般贸易港口提货15656.64元/吨。 

西非棉的报价为97.40，折人民币一般贸易港口提货价16317.18元/吨。

印度棉的报价为93.32，折人民币一般贸易港口提货价15645.63元/吨。

美国E/MOT M 1-3/32″级棉的报价为93.89，折一般贸易港口提货价15733.70元/吨。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、据Mysteel调研显示，截至2023年3月17日（第11周），全国重点地区豆油商业库存约67.41万吨，较上次统计减少6.84万吨，降幅9.21%。(资讯来源：Mysteel)

2、据Wind数据，截至3月20日，全国进口大豆港口库存为651.623万吨，3月13日为657.033万吨，环比减少5.41万吨。(资讯来源：Wind)

3、农业农村部农垦局近日印发《2023年农垦带头扩种大豆油料行动工作方案》，农垦将继续开展带头扩种大豆油料行动，着力从面积、单产、管理、辐射带动等方面挖潜力提单产增总产，持续提升大豆油料供给保障能力。（资讯来源：新华社）

【生猪】

1、据农业农村部对对全国500个县集贸市场和采集点的监测，3月份第3周（采集日为3月15日）仔猪、鸡蛋、商品代雏鸡价格上涨，生猪、猪肉、鸡肉、牛肉、生鲜乳、饲料价格下跌，羊肉价格持平。其中，全国仔猪38.04元/公斤，比前一周上涨1.0%，同比上涨57.5%。全国生猪平均价格15.53元/公斤，比前一周下跌2.6%，同比上涨23.1%。全国30个监测省份生猪价格全部下跌。全国猪肉平均价格26.44元/公斤，比前一周下跌1.5%，同比上涨16.7%。(资讯来源：农业农村部)

2、截至3月15日，本周全国猪料比价为4.40，环比下降2.22%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为158.75元。本周国内猪价呈先降后涨走势。上半周，北方局部地区散户抗价心理防线松动，养殖单位出栏积极性提升，市场整体猪源偏充裕，猪价持续走低；下半周，随着猪价降至相对低位，养殖端抗价情绪再度增强，猪价触底反弹。目前终端消费疲软，对市场利好提振不足，预计短期猪价或继续盘整为主，涨跌频繁。(资讯来源：国家发展改革委)

【白糖】

1、泰国2022/23榨季截至3月16日，累计甘蔗入榨量为9177.66万吨，含糖分为13.30%，产糖率为11.644%；累计产糖量为1068.63万吨，其中白糖产量为207.08万吨，原糖产量为829.6万吨，精制糖产量为31.95万吨。（资讯来源：泛糖科技）

2、据缅甸国内媒体报道，今年以来缅甸白糖价格上涨，为此榨糖厂上调了今年的甘蔗收购价，每吨甘蔗上调5000缅币，预计下一年度，甘蔗收购价还将继续上调，榨糖厂计划以每吨94000－100000缅币的价格收购甘蔗。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、相关声明显示：由于科威特西部发生石油泄漏，科威特石油公司宣布进入紧急状态，但科威特石油公司称，石油泄漏没有影响生产。(资讯来源：金十数据）

2、 伊朗将4月销往亚洲的轻质原油价格设定为升水2.5美元/桶。(资讯来源：金十数据）

3、消息人士：印度计划将柴油和汽油的出口限制延长至3月31日之后。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、近日，随着首批6000多吨芳烃产品从广东石化进入华南市场，广东石化炼化一体化项目自2月全面试产以来，已销售各类产品超17万吨。其中，成品油11万多吨，聚烯烃产品3万多吨，工业用气3.3万多吨。与其他炼化基地相比，广东石化项目是全球唯一可全部加工劣质重油的炼化一体化基地，按照“宜油则油、宜芳则芳、宜烯则烯”的原则实现物料整体优化，可根据市场需求导向随时调整生产计划。（资讯来源：中化新网）

2、恒力石化（惠州）规划产能500万吨/年，周末一套125万吨装置投产出料。（资讯来源：隆众资讯）

【天然橡胶】

3月10日，欧亚经济委员会内部市场保护司发布第2023/359/AD18R3号公告，对原产自中国的载重轮胎做出反倾销情势变迁复审终裁。根据决定，对中国涉案产品征收14.79%～35.35%的反倾销税。涉案产品的欧亚经济联盟税号为4011201000、4011209000、870870 9909。利益相关方应于3月24日前提交案件评述意见。（资讯来源：中国天然橡胶协会）

【黑色金属】

1、3月13日-19日，中国47港铁矿石到港总量2508.3万吨，环比增加282.8万吨；中国45港到港总量2333.8万吨，环比增加200.1万吨；北方六港到港总量为1126.8万吨，环比增加79.7万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、唐山市自2023年3月20日8时起全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应。据调研了解，上周整周钢厂一直处于正常生产状态，预计库存小幅波动为主，若本轮限产使产能利用率降至50%，预计烧结矿库存可坚持8天左右。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、受近期降雨天气影响，秘鲁政府于当地时间3月19日宣布，包括首都利马在内的69个市进入为期60天的紧急状态，以采取紧急、必要的措施进行灾后重建。秘鲁国家紧急行动中心已向灾区地方政府提供了231吨紧急救援物资。（资讯来源：长江有色金属网）

2、2022年，洛阳钼业刚果（金）产铜25.43万吨，同比增长21.6%，全球动力电池龙头宁德时代完成对洛阳钼业入股，正式持有近25%股权，成为公司第二大股东。洛阳钼业2022年年报还透露了位于刚果（金）两个重点项目的建设进展——KFM主要设备安装就绪，并于2022年12月30日成功实现投料试车，预计于今年第二季度投产。据介绍，KFM今年计划产铜7至9万吨，2023年，TFM有望实现产铜29万吨-33万吨。（资讯来源：长江有色金属网）

3、秘鲁能源和矿产部(Minem)宣布，2023年将在17个部门开发74个采矿项目，总投资5.96亿美元。74个项目中有30个最近已经开始运作，这些项目投资1.34亿美元，占2023年采矿勘探项目投资组合的22.5%。其中39个项目主要集中在铜矿开采上，总投资2.84亿美元。紧随其后的是黄金，有18个项目和2.2亿美元的投资。锌占据第三位，有9个项目，投资4700万美元，而8个银和锂联合项目预计投资4600万美元。（资讯来源：Wind）

4、在艾芬豪对Santa Cruz的一个潜在地下矿山进行初步经济评估时，该公司报告称，SCC-058钻孔从596米深处挖出55米，含铜量3.1%，其中37米含铜量4.2%。根据2022年12月的估计，该项目的指示资源为2.267亿吨，其中含铜量为1.2%，含铜量为280万吨。含有190万吨可溶性铜的指示可溶性铜品位为0.8%。（资讯来源：Wind）

【铝】

英联股份3月20日在投资者互动平台表示，公司新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目已正式落地于江苏高邮，复合铜箔生产线已在安装调试。公司2023年2月与江苏高邮经开区签署《投资协议》，于高邮投资30.89亿元建设100条复合铜箔、10条铝箔生产线，项目建设期约3年，其中2023年计划建设10条复合铜箔和1条铝箔生产线。（资讯来源：Wind）

【锌】

日前，山钢日照公司完成冷轧镀锌产线极限挑战，首单780MPa级双相高强钢HC440/780DHD+Z（DH钢）成功下线交付。这一产品的交付，完善了增强成形性双相钢的产品体系，填补了省内产品空白。DH钢即增强成形性双相钢，在满足车身轻量化、安全标准等方面有着更为显著的优势；相比传统双相钢更易满足高拉延性的复杂零件生产要求；相比TRIP钢有着更低的合金成本，广泛应用于发动机罩内外板、门外板、A柱、前纵梁等众多零件。（资讯来源：Wind）

【镍、不锈钢】

1、近日，由中国恩菲承担工程设计和主体设备供货的力勤OBI镍铁项目5号线顺利投产并达产，这是该项目建成的第三条RKEF生产线，也是行业首创的第一条高架干燥窑RKEF生产线。作为OBI镍项目重要组成部分，力勤OBI镍铁项目设计年产含镍8.7万吨镍铁合金。（资讯来源：MySteel）

2、查里斯矿业公司（Chalice Mining）正在按计划更新其在西澳州的胡里马尔（Julimar）镍铜铂族金属矿床资源量。这个世界级的冈尼维尔（Gonneville）矿床已探获矿石资源量3.5亿吨，贵金属（3E，钯、铂和金）品位0.96克/吨，镍0.16%，铜0.1%和钴0.015%，或镍当量品位0.58%，或钯当量品位1.8克/吨。（资讯来源：长江有色金属网）

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。