【国内宏观】

1、据交通运输部网站发布2022年水路运输市场发展情况和2023年市场展望指出，2023年沿海集装箱运价将有所回落。预计2023年国际市场对于国内沿海集装箱运输的外溢作用有所降低，部分运力从国际市场回归国内沿海市场，沿海集装箱船舶运力供给总体有所增长，运价将有所回落。（资讯来源：Wind）

2、交通运输部办公厅、财政部办公厅发布关于做好2023年国家综合货运枢纽补链强链申报工作的通知。推动国家综合货运枢纽补链强链城市扩面提质，与首批支持城市连线成网、互相促进，分布更加平衡合理。聚焦国家综合立体交通网主骨架6条主轴和西部陆海走廊、大陆桥走廊、沿边通道及其辐射范围，拓展枢纽辐射空间和跨区域交通资源配置能力，加强对尚未覆盖区域的支持，促进区域协调发展，进一步增强南北互动、东西交融。鼓励产业关联度高、货运物流一体化运行需要明显、通道连接紧密的城市依托国家规划确定的城市群跨省联合申报，注重发挥城市各自比较优势、形成综合货运枢纽体系建设合力。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、美国官员正在研究暂时将联邦存款保险公司的保险范围扩大到所有存款的方法，这是多家银行联合提出的要求，其认为这是防止潜在金融危机所必需的。（资讯来源：Wind）

2、欧洲央行管委卡扎克斯表示，目前金融市场的不确定性很高，但欧洲银行的资本充足，欧洲有可用的金融资源，欧洲当局正在密切关注市场，没有理由将当前情况与2008年进行比较，因为现在的银行监管比2008年时更加严格；目前无法说我们已经停止加息。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、综合机构观点，3月MLF (中期借贷便利）保持不变、银行息差压力、信贷需求超预期、楼市边际回暖是LPR按兵不动的主要支撑。对于接下来降息可能性，业内专家普遍认为，短期内LPR调降门槛较高，或需要更强政策信号，但对5年期以上LPR报价趋势仍有分歧。(资讯来源：中国证券报)

【股指】

1、研究显示，大量美国银行持有的资产市场价值因加息影响大幅下降，存在着潜在挤兑风险。市场担心，中小型银行可能因此限制房地产信贷额度，这将加剧开发商财务风险，造成市场价格波动，进而成为拖累经济的新诱因。 (资讯来源：第一财经)

2、沪深两市主力资金净流出16.34亿元。创业板指高开高收终结10连跌，资金进一步切换流入超跌行业，大消费、新能源同步获抄底资金青睐，热门题材如回合制般快速轮动，宁德时代、贵州茅台联手发力对冲国有四大行回撤。（资讯来源：Wind）

【玉米】

1、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至03月18日，巴西玉米收割率为35.0%，上周为26.3%，去年同期为41.6%。(资讯来源：金十数据)

2、美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2023年3月16日当周，美国对中国（大陆地区）的玉米出口检验量为201906吨。前一周美国对中国大陆的玉米出口检验量为71303吨。当周美国对华玉米出口检验量占到该周出口检验总量的16.99%，上周是7.13%。(资讯来源：金十数据)

3、据外媒报道，农业咨询机构Sovecon发布报告称，俄罗斯3月小麦、大麦和玉米出口量预计为480万吨，高于2月的350万吨。(资讯来源：金十数据)

【棉花】

1、据广东、江浙等地部分棉纱贸易企业反馈，3月上旬以来，郑棉主力合约震荡下跌，疆内外棉花现货基差报价也普遍下调500-600元/吨，棉纱出厂价、市场价整体下调200-300元/吨，但中高档家纺、衬衫用的棉纱价格表现相对坚挺，棉纺厂纺纱利润较1、2月份有较为明显的提高。（资讯来源：中国棉花网）

2、目前广东、福建等地开机率维持在80%左右，布厂开机率大多在70-80%（规模以上企业开机率稍高），但考虑到4月中旬以后内需订单收尾、外贸出口新单仍比较缺乏的现实情况，织造企业有小幅下调开机率、降低成品累库风险的计划。（资讯来源：中国棉花网）

3、2023年3月10-16日，美国国内七大市场标准级现货平均价77.44美分/磅，较前周下跌3.43美分/磅，较去年同期下跌40.43美分/磅。当周，美国国内七大现货市场成交9040包，2022/23年度累计成交486282包。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、受巴西丰产兑现压力以及多头获利平仓拖累，美豆价格大幅下挫，5月合约最低跌至1462美分/蒲式耳，进口成本明显下降，连盘豆粕价格跟随大幅走低，国内豆粕现货价格连续7日下跌，多数地区报价已在4000元/吨下方，下行趋势下，下游采购非常谨慎，成交清淡。需求方面，近期猪价继续回落，养殖亏损加剧，规模场压栏和二次育肥面临较大压力，预计出栏将维持较高水平，进而影响豆粕等饲料粮需求。预计4月份巴西大豆大量到港，国内油厂开机压榨率回升，届时供给进一步宽松，豆粕价格仍有下行压力。（资讯来源：国家粮油信息中心）

2、3月21日美国大豆进口成本价为5048元，较上日涨33元，自7个月低点反弹。巴西大豆进口成本价为4583元，较上日跌3元。（资讯来源：中国粮油商务网）

【生猪】

1、据农业农村部监测，3月21日“农产品批发价格200指数”为131.87，比前一日上升0.02个点，“菜篮子”产品批发价格指数为134.24，比前一日上升0.02个点。截至3月21日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.32元/公斤，比前一日下降0.8%。（资讯来源：农业农村部）

2、大商所：自2023年3月23日（星期四）结算时起，生猪期货合约投机交易保证金水平由15%调整为12%，套期保值交易保证金水平维持8%不变。（资讯来源：大商所）

3、大商所：自2023年3月22日交易时起，非期货公司会员或者客户在生猪期货所有合约上单日开仓量合计不得超过1000手，在生猪期货单个合约上单日开仓量不得超过500手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日买开仓数量与卖开仓数量之和。（资讯来源：大商所）

【白糖】

1、咨询机构StoneX3月20日表示，2023/24榨季巴西中南部地区甘蔗压榨量预计将较上榨季增加6.2%。

2023/24榨季巴西中南部地区产糖量预计为3680万吨，2022/23榨季预估为3600万吨。

StoneX亦报告，2023/24榨季巴西中南部地区由甘蔗生产的乙醇产量将达258亿公升，前一次预估为260亿公升。（资讯来源：泛糖科技）

2、外电3月20日消息，巴西对外贸易秘书处（Secex）公布的出口数据显示，巴西3月前三周出口糖1150389.98吨，日均出口量为88491.54吨，较上年3月全月的日均出口量65473.91吨增加35.16%。

上年3月，巴西糖出口量为1440426.09吨。（资讯来源：泛糖科技）

3、据外媒近日报道，孟加拉国商务部将很快要求糖厂将糖价降低5塔卡/公斤，因为政府降低了食糖的进口税和增值税。

孟加拉国商务部长Tipu Munshi表示：“随着新进口的食糖进入市场，预计从下周开始，食糖的零售价格将会降低。”

孟加拉国贸易公司(TCB)称，目前在达卡的市场，食糖的销售价格为115塔卡至120塔卡。（资讯来源：泛糖科技）

4、2023年3月20日，ICE原糖收盘价为20.5美分/磅，人民币汇率为6.8785。经测算，巴西配额内食糖进口估算成本为5541元/吨，配额外食糖进口估算成本为7106元/吨；泰国配额内食糖进口估算成本为5361元/吨，配额外食糖进口估算成本为6871元/吨。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、市场消息：由于罢工，道达尔能源公司关闭了其在诺曼底的炼油厂。(资讯来源：金十数据）

2、据悉，七国集团本周不太可能修改对俄罗斯石油的价格上限，尽管有初步证据表明原油销售远低于目前的60美元门槛。(资讯来源：金十数据）

3、高盛将布伦特原油未来12个月的预测下调至94美元/桶，将2024年下半年的预测下调至97美元/桶（此前预测均为100美元/桶）。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、2023年3月20日，海关数据公布2023年1月国内纯苯进口约33.30万吨，2月国内纯苯进口约29.99万吨。1月进口量符合市场预期，但2月进口量远超市场此前预期的20-25万吨水平。（资讯来源：隆众资讯）

2、3月17日，京博石化60万吨/年高性能聚丙烯产品正式上市。（资讯来源：Wind）

【天然橡胶】

据LMC Automotive最新发布的报告显示，2023年2月尽管全球供应端的制约仍拖累着销量的复苏，但本月全球轻型车销量升至650万辆，同比增长了近11%；经季节调整年化销量由1月的8300万辆降至8100万辆。（资讯来源:QinRex）

【黑色金属】

1、21日，中国45港进口铁矿石库存总量13606.92万吨，环比上周减少23万吨，47港库存总量14266.92万吨，环比减少19万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、21日，全国174家长、短流程代表钢厂废钢库存总量477.65万吨，较昨日增2.73万吨，增0.57%；库存周转天11.2天，较昨日增0.2天；日消耗总量41.29万吨，较昨日降0.13%；日到货总量44.01万吨，较昨日降1.29%。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

永旺金属公司（Aeon Metals）更新其在昆士兰州西北部的沃尔福德河（Walford Creek）铜钴项目资源量，目前该项目铜当量超过百万吨，较此前估计增长65%。该项目矿石资源量为7260万吨，铜当量品位1.6%，即铜当量含量为117万吨。（资讯来源：长江有色金属网）

【铝】

1、新疆众和3月21日在投资者互动平台表示，年产15,000吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目为产能置换及优化升级项目，目前处于满负荷生产状态，主要客户包括电子材料、航空航天、汽车装饰等企业。（资讯来源：Wind）

2、鑫铂股份3月21日在投资者互动平台表示，2022年10月份规划了10万吨再生铝项目，由安徽鑫铂铝材有限公司实施，截止目前已建成1条5万吨的再生铝生产线，另外1条生产线因规划了年产60万吨的再生铝项目而未再重复建设，待60万吨项目完全投产后，公司具有65万吨的再生铝产能。（资讯来源：Wind）

【锌】

1、巴西矿业巨头Nexa提供截至2022年12月31日世界第二大锌矿项目巴西Aripuan估计矿产储量和矿产资源量的最新信息。由于加密钻探，勘探出潜在的矿产储量增加了833万吨，使矿山寿命延长了约三年。（资讯来源：长江有色金属网）

2、五矿资源公告，在与昆士兰矿务督察持续磋商后，Dugald River矿山已被批准于3月21日重新运营。（资讯来源：上海有色网）

【镍、不锈钢】

LME镍丑闻更多细节披露。伦敦金属交易所上周表示，一个未命名的仓库中被认为有54公吨镍不符合其标准，按目前价格计算，这批商品价值130万美元。据媒体报道，这些商品放在荷兰港口城市鹿特丹的一个棚屋里。这批商品不是本应该在此的镍矿，而是岩石。据知情人士透露，这批镍矿的持有者是摩根大通。（资讯来源：Wind）

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。