广金期货分品种信息一览（1月15日 周一）

【国内宏观】

1、央行发布2023年金融统计数据报告显示，2023年全国社会融资规模增加35.59万亿元，同比多增3.41万亿元；人民币各项贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元。专家认为，数据表明2023年金融市场保持平稳运行，流动性合理充裕，信贷结构持续优化，实体经济融资成本稳中有降，金融对实体经济的支持政策持续发力。（资讯来源：Wind）

2、中共中央对外联络部部长刘建超在华盛顿会见美国国务卿布林肯。双方表示将继续加强对话合作，不断推进落实两国元首旧金山会晤重要共识和成果。刘建超就有关问题阐述了立场，强调双方应相向而行，推动中美关系稳定、健康、可持续发展。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、消息人士称，美国国会领导人已就一项短期支出协议达成一致，以避免美国政府在接下来几周“停摆”。1月19日，为20%美国联邦政府机构提供运转资金的临时拨款法案将到期。2月2日，其余美国联邦政府机构的运转也将因资金耗尽而面临“停摆”。根据新达成的短期支出协议，为政府机构提供资金的两个期限将分别延长到3月1日和3月8日。不过，新协议需要在19日前得到国会参众两院通过才能避免政府“停摆”。（资讯来源：央视新闻）

2、比特币现货ETF获批后，比特币价格1月11日一度突破48000美元/枚，但随后持续下跌，一度跌破42000美元关口。最近24小时，比特币市场共有超10万人爆仓，爆仓总额为3.42亿美元（约合人民币24.5亿元）。（资讯来源：证券时报）

【国债】

1、刚刚过去的2023年，债券市场表现向好，近九成债券基金斩获正收益。2024年开年，债市又走出了一波快牛行情，债券基金也实现“开门红”。不过，基金经理普遍认为，与去年相比，今年收益基础偏低，当前期限利差、信用利差均已压缩至历史低位，随着“资产荒”逻辑深化，债券投资难度也在加大。（资讯来源：中国基金报）

2、随着“一揽子化债”稳步推进，城投融资持续收紧，相关城投“市场化经营主体”的表述大幅增加。近期，不少城投公司在发债募集说明书中亮明“市场化经营主体”身份，不过，亮明身份的城投公司自身市场化成色几何，仍值得持续关注。（资讯来源：Wind）

【股指】

1、在银行存款利息持续下行的背景下，2024年年初银行股频频异动。其中，农业银行A股股价还创出历史新高，这与银行的高股息紧密相关。而从更长的时间线来看，近两年A股市场上证指数跌至3000点以下，而国有大型银行的股价和部分中小银行股价却稳中有涨，这不仅说明了银行股是资金避风港，也是不少机构长期配置不可或缺的标的。（资讯来源：中国经营报）

2、1月12日，在证监会2024年首场新闻发布会上，证监会发行司司长严伯进介绍了逆周期调节以来新股发行节奏情况，以及注册制下新股发行定价相关工作情况。他指出，下一步，证监会和交易所将继续把好IPO入口关，从源头提升上市公司质量，做好逆周期调节工作，科学合理保持新股发行常态化，更好促进一二级市场协调平衡发展。（资讯来源：证券时报）

【玉米】

1、截至2023年12月1日，美国旧作玉米库存总量为121.69亿蒲式耳，同比增加13%。其中农场库存量为78.3亿蒲式耳，同比增长16%；非农场库存量为43.4亿蒲式耳，同比增加7%。玉米消费量为45.3亿蒲式耳，去年同期为42.1亿蒲式耳。（资讯来源：金十数据）

2、根据国家统计局公告，2023年，中国玉米播种面积44219千公顷，比上年增加1149千公顷，增长2.7%；单位面积产量每公顷6532公斤，比上年增加96公斤，增幅1.5%；总产量28884万吨，比上年增加1164万吨，增幅4.2%，创历史新高。2023/24年度玉米生产预测数据据此调整。目前，农户售粮进入传统高峰期，市场供应充足。消费方面，生猪存栏处于相对高位，加工企业原料成本下降，开工率有望提高，春节前存在补库需求，预计后期售粮进度有所加快。（资讯来源：国家统计局）

【棉花】

1、美国农业部报告显示，2023年12月29日-1月4日，美国2023/24年度陆地棉净出口签约量为5.95万吨，较前周显著增长，较前四周平均值增长49%。签约量净增来自中国(2.67万吨)、越南、孟加拉国、巴基斯坦和韩国。签约量净减少来自土耳其。

美国2024/25年度陆地棉净出口签约量为0.5万吨，买主是士耳其。

美国2023/24年度陆地棉出口装运量为5.17万吨，较前周增长7%，较前四周平均值增长12%，主要运往中国(3.22万吨)、越南、孟加拉国、印度尼西亚和土耳其。（资讯来源：中国棉花网）

2、美国2023/24年度皮马棉净出口签约量为454吨，较前周减少5%，较前四周平均值减少59%。签约量净增来自印度、中国(45吨)和十耳其

美国2023/24年度皮马棉出口装运量为6055吨，较前周和前四周平均值显著增长，创本年度新高，主要运往中国(433吨)、越南、埃及、泰国和巴基斯坦。（资讯来源：中国棉花网）

3、本周，期货皮棉下跌，现货价格回落，江苏地区北疆机采3129B级公定自提参考价至16650元/吨，较上周末下跌150元/吨，江苏地区南疆机采3129B级公定自提参考价至16800元/吨，较上周末下跌100元/吨。因期货行情转弱，现货皮棉成交较少，贸易商积极出货，下游采购谨慎。离春节放假不足一月，当地多数纺织企业已根据订单陆续备货，预计放假前会有少量采购支撑皮棉行情，但下游棉纱市场出货受限，皮棉涨跌两难局面仍将持续。（资讯来源：中国棉花网）

【蛋白粕】

1、①1月美国2023/2024年度大豆种植面积预期8360万英亩，12月预期为8360万英亩，环比持平；

②1月美国2023/2024年度大豆收获面积预期8240万英亩，12月预期为8280万英亩，环比减少40万英亩；

③1月美国2023/2024年度大豆单产预期50.6蒲式耳/英亩，12月预期为49.9蒲式耳/英亩，环比增加0.7蒲式耳/英亩；

④1月美国2023/2024年度大豆产量预期41.65亿蒲式耳，12月预期为41.29亿蒲式耳，环比增加0.36亿蒲式耳；

⑤1月美国2023/2024年度大豆总供应量预期44.59亿蒲式耳，12月预期为44.28亿蒲式耳，环比增加0.31亿蒲式耳；

⑥1月美国2023/2024年度大豆压榨量预期23亿蒲式耳，12月预期为23亿蒲式耳，环比持平；

⑦1月美国2023/2024年度大豆出口量预期17.55亿蒲式耳，12月预期为17.55亿蒲式耳，环比持平；

⑧1月美国2023/2024年度大豆总消耗量预期41.79亿蒲式耳，12月预期为41.82亿蒲式耳，环比减少0.03亿蒲式耳；

⑨1月美国2023/2024年度大豆期末库存预期2.8亿蒲式耳，12月预期为2.45亿蒲式耳，环比增加0.35亿蒲式耳。(金十数据APP)

2、美国农业部：将阿根廷2023/2024年度大豆产量预期从此前的4800万吨上调至5000万吨，市场预期为4887万吨；将巴西2023/2024年度大豆产量预期从此前的1.61亿吨下调至1.57亿吨，市场预期为1.5626亿吨。(金十数据APP)

3、截至2023年12月1日，美国旧作大豆库存总量为30亿蒲式耳，市场预期为29.75亿蒲式耳；(金十数据APP)

【生猪】

1、国家统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年1月上旬与2023年12月下旬相比，14种产品价格上涨，32种下降，4种持平。其中，生猪（外三元）下跌0.5元，跌幅3.5%。（资讯来源：国家统计局）

2、国内生猪出栏均重继续下降，由于市场短期预期较差，规模场降重降价增量操作偏多，且行情持续走低刺激养户出栏积极性提升。同时，南方部分省份猪病影响渐起，部分略小体重猪源入市量增多。我的农产品网发布的数据显示，1月11日当周，全国外三元生猪出栏均重为122.42公斤，较上周下降0.56公斤，环比下降0.46%，刷新近3个月低点。（资讯来源：Mysteel）

【白糖】

1、1月12日，广西白糖现货成交价为6408元/吨，上涨20元/吨；广西制糖集团报价区间6400~6550元/吨，部分下调10~20元/吨；云南制糖集团报价区间为6450~6480元/吨，报价全线持稳；加工糖厂主流报价区间为6660~7020元/吨，仅福建糖业上调20元/吨。终端刚需采购，贸易商持谨慎态度，总体成交一般。

广西制糖集团报价为6400~6550元/吨，报价与昨日持平。

云南制糖集团报价区间为6450~6480元/吨，报价与昨日持平。

加工糖厂报价区间为6660~7020元/吨，其中福建糖业上调20元/吨。（资讯来源：泛糖科技）

2、据欧亚糖业协会近日公布的数据显示，2023/24榨季截至1月9日，欧亚经济联盟国家共生产甜菜糖678万吨，同比增加56万吨。

其中，俄罗斯产糖610万吨；白俄罗斯产糖56.3万吨；哈萨克斯坦产糖4.22万吨；吉尔吉斯斯坦产糖7.5吨。（资讯来源：泛糖科技）

【油脂】

1、据马来西亚棕榈油局（MPOB），预计2024年棕榈油价格将在3900至4200林吉特/吨之间；预计2024年毛棕榈油产量将达到1875万吨；预计2024年马来西亚棕榈油出口量将达到1560万吨。(金十数据APP)

2、据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚1月1—10日棕榈油出口量为261555吨，较上月同期出口的429593吨减少39.12%。(金十数据APP)

3、据外媒调查的交易商预期值，①预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为32.5—95万吨，2024/25市场年度大豆出口净销售为0—5万吨；

②预计美国2023/24市场年度豆粕出口净销售介于7.5—40万吨，2024/25市场年度豆粕出口净销售介于0—5万吨；

③预计美国2023/24市场年度豆油出口净销售介于-0.5—1万吨，2024/25市场年度豆油出口净销售为0—1万吨；

【原油】

1、巴克莱：将2024年布伦特原油价格预测下调8美元/桶至85美元/桶。 (资讯来源：金十数据）

2、托克石油交易主管：由于供应充足，石油市场对中东事件感到放松。今年油价可能会保持在一定范围内。通过红海的油轮减少了15-20%。 (资讯来源：金十数据）

3、美国财政部官员：自去年10月美国开始加大对俄罗斯原油价格上限的执行力度以来，俄罗斯原油的折扣已提高了约40%。俄罗斯乌拉尔原油相对于国际基准布伦特原油的折扣已从去年10月的每桶13美元左右升至目前的每桶18.50美元左右。（资讯来源：金十数据)

【化工】

1、1月8日，化勘设计院承建的巨正源（揭阳）新材料基地项目一阶段工程醋酸项目及对应公配工程桩基工程A标段正式开工。巨正源（揭阳）新材料基地项目位于揭阳大南海石化工业区，总投资156亿元，建设60万吨PDH及下游丙烯酸及酯、EVA、PP等装置。巨正源公司投资该项目一阶段工程醋酸项目。建设内容包括150万吨/年醋酸装置、83万吨/年合成气深冷分离装置及对应公配工程，总投资不超过21.3亿元。（资讯来源：中国化工信息周刊)

2、1月9日，大庆五龙实业有限公司烯烃高值化利用催化剂生产基地项目通过备案审批。项目建设包括1-己烯催化剂生产能力300吨/年；1-辛烯催化剂生产能力160吨/年；1-丁烯催化剂生产能力40吨/年，总计500吨/年α-烯烃催化剂产能。项目总投资1999.3900万元。（资讯来源：中国化工信息周刊)

【天然橡胶】

1、据中国海关总署1月12日公布的数据显示，2023年12月中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）合计72.3万吨，较2022年同期的76.2万吨下降5.1%。2023年中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）共计795.2万吨，较2022年的736万吨增加8%。（资讯来源：QinRex）

2、据马来西亚统计局1月12日消息，2023年11月天胶出口量同比增1%至51,437吨，环比降8.9%。其中48.3%出口至中国，其他依次为德国8.9%、伊朗5.7%、美国4%、巴基斯坦2.8%。11月马来西亚天胶进口量为110,486吨，同比增11.3%，环比增18.4%。标准胶、浓缩乳胶、其他形状天然橡胶为主要进口类别，其主要进口来源国为泰国、科特迪瓦、菲律宾、缅甸等。11月可监控天胶总产量为30,669吨，同比增9.3%，环比降6.9%。其中小园种植产量占85.3%，国有种植园产量占14.7%。11月马来西亚天然橡胶库存为172,335吨，环比增13.2%，同比降10.9%。其中89.8%库存集中于橡胶加工商手中，下游终端库存占10.1%，大型种植园主库存占0.1%。（资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

1、截至12日，Mysteel统计全国钢厂进口铁矿石库存总量为9981.49万吨，环比增加195.66万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、截至12日当周，Mysteel调研247家钢厂高炉开工率76.08%，环比上周增0.45%，同比去年增0.4%；高炉炼铁产能利用率82.56%，环比增0.97%，同比持平；钢厂盈利率26.84%，环比减3.46%，同比增3.9%；日均铁水产量220.79万吨，环比增2.62万吨，同比减1.51万吨。（资讯来源：Mysteel）

3、截至12日当周，247家样本钢厂焦炭日均产量46.82万吨，增0.16万吨，产能利用率87.05%增0.29%；焦炭库存647.56万吨，增15.11万吨；炼焦煤库存817.07万吨，增3.63万吨。（资讯来源：Mysteel）

4、截至12日当周，全国87家独立电弧炉钢厂平均开工率70.16%，环比减少1.69个百分点，同比增加49.33个百分点。其中华南、华东、华中、西南区域小幅下降，西北区域明显上升，其余区域持平。（资讯来源：Mysteel）

5、截至12日，全国45个港口进口铁矿库存为12621.11万吨，环比增376.36万吨；全国47个港口进口铁矿石库存总量13221.11万吨，环比增413.36万吨。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

厄瓜多尔总统Novoa日前签署行政法令，宣布全国进入“内部武装冲突”状态，将22家有组织犯罪集团确定为恐怖组织和非国家交战方，并命令武装部队在国际人道主义法框架内开展行动。当地时间8日，厄瓜多尔总统诺沃亚曾因近期国内监狱骚乱频发，宣布全国进入为期60天的紧急状态。据SMM调研，目前铜陵有色旗下位于厄瓜多尔的Mirador铜矿的生产和转运并未受到影响（2024年Mirador预计铜精矿产量12万金属吨）。（资讯来源：SMM）

【镍、不锈钢】

据Mysteel调研统计，本期（2024.1.4-2024.1.10）印尼镍铁发往中国发货7.23万吨，环比降幅59.79%，同比降幅0.01%；到中国主要港口30.3万吨，环比增幅84.3%，同比增加468.31%。目前印尼主要港口共计13条镍铁船装货/等待装货，较上期环比增幅62.5%。本期印尼镍铁发运量大幅减少，但是到货量依旧维持高位。其中发运港口主要集中在kendari、kolonodale和weda bay等港口，到货港口主要集中在连云港港、宁德港、天津港、盐城港和东莞港等港口。迫近春节假期，市场待假氛围浓厚，钢厂多以刚性采购为主。近期镍铁价格稳中偏强运行，但是印尼镍铁回流量级居高不下，镍铁价格上行空间受限。后续后续还需关注印尼镍铁回流情况以及镍铁最近成交价格。（资讯来源：Mysteel）

【铝】

美国铝业于1月9日宣布，计划在2024年全面削减其位于西澳大利亚的Kwinana氧化铝厂的产量，该厂建成产能为220万吨，是澳大利亚最大的氧化铝生产商。美国铝业公司表示，关闭该厂的原因是厂区设施老化、运营成本上升和市场竞争加剧。有关资料显示，去年该炼油厂的净亏损约为 1.3 亿美元，关停工厂将导致约750个就业岗位的流失，但将使公司从2024年第三季度开始每年节省7000万美元。（资讯来源：铝途网）

【锂】

1月14日，据外媒报道，比亚迪南美负责人Alexandre Baldy对外表示，已与市值29亿美元（约合208亿元人民币）的巴西锂生产商Sigma Lithium，就供应协议、合资或收购进行了讨论。相关报道显示，比亚迪正计划在巴西投资30亿雷亚尔（约6.2亿美元），建设亚洲以外的第一家电动汽车工厂。Baldy近日也透露，比亚迪在巴西寻找锂资产，目标是组建一体化供应链，正在与Sigma进行“十分积极”的对话：海外扩张方面，比亚迪还计划在匈牙利建厂，并与墨西哥进行工厂建设的谈判。（资讯来源：观点网）