广金期货分品种信息一览（1月24日 周三）
【国内宏观】
1、财政部部长蓝佛安首次部署全年财政工作，涉及四五十万亿财政收支。1月22日，中国财政杂志公开了财政部部长蓝佛安在全国财政工作会议上的讲话。相比于此前3000多字新闻通稿而言，这份讲话稿可以更好地了解过去一年财政工作情况以及今年财政工作重点。（资讯来源：第一财经）
2、工信部、国家发改委印发《制造业中试创新发展实施意见》提出，到2025年，我国制造业中试发展取得积极进展，重点产业链中试能力基本全覆盖，数字化、网络化、智能化、高端化、绿色化水平显著提升，中试服务体系不断完善，建设具有国际先进水平的中试平台5个以上，中试发展生态进一步优化，一批自主研发的中试软硬件产品投入使用，中试对制造业支撑保障作用明显增强。（资讯来源：Wind）
【海外宏观】
1、高盛集团全球交易策略主管Joshua Schiffrin认为，美联储将从3月开始降息，今年一共料降息四次，通胀率将达到央行2%的目标。这位去年准确预测到美国经济软着陆的交易主管预计，欧洲和英国的央行也会效仿美联储。日本央行料逆势而动在4月加息。（资讯来源：Wind）
2、IMF经济学家表示，美国商业房地产价格正经历过去半个世纪以来最严重的下跌之一，远远超过此前加息周期的跌幅。（资讯来源：Wind）
3、日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期。日本央行以9比0的投票结果通过上述决议。日本央行对货币政策前瞻指引未作任何更改。（资讯来源：华尔街见闻）
【国债】
1、财政部、央行1月23日以利率招标方式进行了两期中央国库现金管理商业银行定期存款招投标。具体为，2024年中央国库现金管理商业银行定期存款（一期），中标总量700亿元，期限3个月期（91天），中标利率2.75%。Wind数据显示，上次开展3个月期国库现金定存操作是在2021年7月28日，中标总量700亿元，中标利率3.6%。2024年中央国库现金管理商业银行定期存款（二期），中标总量500亿元，期限2个月（63天），中标利率2.6%。Wind数据显示，上次开展2个月期国库现金定存操作是在2021年10月27日，中标总量700亿元，中标利率3.5%。（资讯来源：Wind）
2、Wind数据显示，2023年短债纯债型基金份额数量共计增长3052.82亿份，份额新增数量在所有非货基金类型中仅次于被动指数型基金。展望2024年一季度，相关基金经理表示，在经济新旧动能转换、财政政策积极发力、货币政策加大配合的影响下，债券市场或呈现中短端修复、长端震荡的格局。（资讯来源：华尔街见闻）
3、交易商协会公告，新增10家外资机构为非金融企业债务融资工具主承销商、承销商，有力推动银行间债券市场高水平对外开放。下一步，交易商协会将根据市场发展需要，持续健全制度框架和工作机制，支持更多外资机构合规、深入参与银行间债券市场。（资讯来源：华尔街见闻）
【股指】
1、在上证连破2900、2800点之后，A股市场再迎政策暖意。1月22日，国务院常务会议听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报，并强调“要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”。这是继2023年7月24日中共中央政治局会议强调“要活跃资本市场，提振投资者信心”以来，高层再次就提振资本市场信心作出表态。（资讯来源：第一财经日报）
2、据新华社，证监会市场一司司长张望军表示，“我们将更加注重投融资动态平衡，统筹一二级市场协调发展，同时推动资本市场投资端改革行动方案尽快落地，着力拓展行业机构逆周期布局，健全社保基金、保险资金、年金基金等投资运作制度，大力培育长期稳定投资力量。他表示，证监会将紧紧围绕提高可投性这个目标，完善上市公司质量评价标准，健全分类监管、扶优限劣的机制安排，引导上市公司通过回购注销、加大分红力度等方式更好回报投资者。（资讯来源：华尔街见闻）
【玉米】
1、据卓创资讯监测，截至1月18日东北地区基层农户售粮进度约38%，较去年同期偏慢6个百分点。由于2024年立春在春节前，年后气温回升速度或快于往年，因此春节后售粮时间大约为2-3月份，保守估计约42天。而去年春节在1月中下旬，且年后气温回升慢，地趴粮售粮时间持续到4月中旬，长达60多天。由此可见，一季度基层仍存售粮需求，特别是年后地趴粮售粮时间缩短，后期售粮速度或有所提升。（资讯来源：卓创资讯）
2、据美国农业部最新出口销售报告显示，2023/24年度的前20周，美国对中国（大陆）玉米出口销售总量为182万吨，同比降低53.8%，前一周是同比降低54.4%；作为对比，2023/24年度美国对所有目的地的玉米销售总量为3,153万吨，比去年同期提高36.3%，上周是同比提高37.6%。（资讯来源：汇易咨询）
【棉花】
1、近日，郑棉和郑纱继续反弹，其中郑棉主力合约价格已经接近万六关口，在期价企稳的同时，现货市场购销也出现了好转。
山东一家中小型纺企负责人表示，现在棉花和棉纱期货价格连续企稳反弹，对产业链起到了积极作用，一旦棉价和纱价稳定，必然提高下游客户的采购积极性。由于前段时间整个棉市和纱市表现赢弱，企业原料和成品都是低库存，随着市场逐渐稳定，市场购销活跃起来，叠加节前补库预期，1月份纺织生产形势明显好于12月份。随着产销形势转暖，该企业计划将此前关停的设备重新运转起来。
一位棉花贸易商表示，短期棉花和棉纱购销好转改变不了市场仍处于弱势的状态。目前郑棉价格涨至16000元/吨附近，已经达到了南疆棉花成本，近期随着棉价上涨，棉花仓单注册量快速增加，套保力量不断增强，未来棉价继续上行的压力持续增大。因此，未来要关注郑棉能否继续向上突破重要压力位。（资讯来源：中国棉花网）
2、2024年1月12-18日，美国国内七大市场标准级现货平均价77.89美分/磅，较前周上涨1.14美分/磅较去年同期下跌4.04美分/磅。美国国内七大现货市场成交62421包，2023/24年度累计成交572133包。美国国内陆地棉现货价格上涨，得州地区国外询价一般，中国、巴基斯坦和越南的需求最好，西部沙漠地区国外询价般，圣约金地区国外询价清淡，皮马棉价格下跌，国外询价清，棉商着去各国拜访客户。
当周，美国国内纺织厂对4-9月装运的4级棉有询价，多数工厂的近期原棉库存充足，部分工厂继续下调开机率控制纱线库存，原料采购保持谨慎。美棉出口清淡或一般，远东地区对各类特价品种均有询价。（资讯来源：中国棉花网）
【蛋白粕】
1、1月22日周一，阿根廷农业部提供的上河大豆FOB现货报价为461美元（含33%出口税），比前交易日上涨4美元。布宜诺斯艾利斯交易所称，阿根廷大豆播种进度为97.1%，目前55%的大豆作为评级优良。1月10日，罗萨里奥谷物交易所将阿根廷23/24年度大豆产量上调到5200万吨，高于其10月预测的5000万吨。(金十数据APP)
2、据Wind数据，截至2024年1月22日，全国进口大豆港口库存为752.302万吨，1月15日为759.70万吨，环比减少7.398万吨。(金十数据APP)
【生猪】
1、农业农村部市场与信息化司司长雷刘功今日在新闻发布会上表示，下一步，将重点抓好三方面工作，促进生猪生产稳定发展。一是强监测。引导养殖场户顺势出栏肥猪，避免盲目压栏影响后市猪价回归正常。紧盯全国能繁母猪存栏量变化情况，适时发出预警，引导合理安排生产。二是优产能。优化生猪产能调控措施，落实生猪稳产保供属地责任，稳定土地、环保、金融等长效性支持政策，督促及时采取补贴、信贷、贴息等政策措施，促使生猪产能处于合理区域。三是防疫病。加强春季猪病防控指导，抓好重大动物疫情防控，做好疫情监测排查，强化检疫、调运、屠宰等关键环节监管，及时核查处置疫情。（资讯来源：国新网）
2、前期集团率先拉涨后，北方散户低价惜售情绪渐浓，支撑猪价上行；南方受降雪天气影响，生猪调运受阻，叠加天气寒冷终端需求有所提升，市场呈现供不应求态势，近期猪价延续上涨走势。但需求增量有限，肉价涨幅不及猪价，高价白条走货不畅，屠宰企业压价情绪或逐渐增强，猪价短时或有回落。待到春节前期，下游备货或支撑屠宰企业收购积极性上升，加之部分地区受前期猪病影响提前出栏而减少了后期供应，届时猪价或再次上行。（资讯来源：卓创资讯）
【白糖】
1、据外媒近日报道，印度北方邦2023/24榨季甘蔗种植面积为296.6万公顷，较2016/17榨季高出91.2万公顷，为近七年以来最高水平。（资讯来源：泛糖科技）
2、2024年1月22日，ICE原糖收盘价为23.49美分/磅，人民币汇率为7.1910。经测算，配额内巴西糖加工完税估算成本为6065元/吨，配额外巴西糖加工完税估算成本为7790元/吨；配额内泰国糖加工完税估算成本为6254元/吨，配额外泰国糖加工完税估算成本为8036元/吨。（资讯来源：泛糖科技）
【油脂】
1、据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚1月1-20日棕榈油出口量为728250吨，较上月同期出口的796873吨减少8.61%。(金十数据APP)
2、据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚1月1-20日棕榈油出口量为828910吨，较上月同期出口的852138吨减少2.7%。(金十数据APP)
3、据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚1月1-20日棕榈油出口量为867828吨，较上月同期出口的837475吨增加3.62%。(金十数据APP)
4、南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年1月1-15日马来西亚棕榈油单产减少19.44%，出油率减少0.56%，产量减少22.39%。(金十数据APP)
【原油】
1、沙拉拉油田重启后，利比亚石油产量升至120万桶/日。(资讯来源：金十数据）
2、挪威石油管理局：挪威12月石油产量为184.7万桶/日；12月石油、天然气液体和凝析油产量为209.6万桶/日。(资讯来源：金十数据）
3、受Norsi炼油厂产量下降影响，俄罗斯的原油加工量进一步下降。据了解行业数据的人士称，1月11日至17日，俄罗斯每天加工550万桶原油，比本月前10天日均水平减少了约1.1万桶，也比12月大部分时间低了近3.8万桶。（资讯来源：金十数据)
【化工】
1、1月20日，沈阳友谊包装科技有限公司第一条10.4米布鲁克纳BOPP薄膜生产线顺利投产，目前生产胶带膜为主。（资讯来源：塑膜网）
2、1月18日，由吉利集团旗下内蒙古液态阳光能源科技有限公司实施的全球首个亿吨级液态阳光绿色甲醇制造项目在内蒙古自治区阿拉善盟高新技术产业开发区行政审批和政务服务局正式备案立项。该项目总投资185.3亿元，建设地点位于内蒙古阿拉善经济开发区巴音敖包工业园，计划建设起止年限为2024年07月至2026年08月。项目总体规划、分步实施，一期建成年产绿色低碳甲醇50万吨示范项目，二期建成年产绿色低碳甲醇500万吨项目，远期规划总体形成年产1亿吨绿色低碳甲醇产能。（资讯来源：中国化工信息周刊）
【天然橡胶】
1、1月17日，工业和信息化部发布公告，发布符合《废旧轮胎综合利用行业规范条件》企业名单（第四批），山西晟莱再生资源科技有限公司、江苏江昕科技股份有限公司、安徽省克林泰迩再生资源科技有限公司等8家橡胶企业上榜。（资讯来源：中国橡胶工业协会）
2、1月20日在京举行的2023年石油和化工行业十大新闻暨年度舆情报告发布盛典上，工信部原材料司二级巡视员韩敬友表示，2023年石化化工行业实现了主要产品产量、投资、增加值的增长，为国民经济平稳健康发展贡献了力量。2024 年将继续推进落实《方案》部署的各项任务措施，以运行监测、创新发展、本质安全、数字化转型等为抓手，积极推进传统产业转型升级、新兴产业培育壮大和生产性服务业发展，推动行业稳中有进、回升向好，实现质的有效提升和量的合理增长。（资讯来源：中国橡胶工业协会）
【黑色金属】
1、1月15日-1月21日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1272.6万吨，环比下降82.4万吨，位于四季度以来的均线附近。（资讯来源：Mysteel）
2、1月23日，中国45港进口铁矿石库存总量12667.64万吨，环比上周一增加50万吨，47港库存总量13257.64万吨，环比增加70万吨。周期内铁矿石到港高位回落，港口整体卸货入库量同步下滑，港库环比上周一累库幅度有所放缓。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
1、据外电1月23日消息，日本电线电缆制造商协会(Japan Electric Wire and Cable Makers' Association)周二公布数据显示，日本12月铜线缆国内销售量和出口量同比下滑0.5%，至53,100吨。（资讯来源：wind）
2、海关总署在线查询数据显示，中国11月废铜进口量为近20万吨，环比增加9.33%，同比增加43.69%，续创多年高位。（资讯来源：wind）
3、据海关总署在线查询平台数据显示，中国12月铜矿砂及其精矿进口量为248.12万吨，较上月继续增加，高于去年同期。其中最大供应国智利输送量环比微增至78万吨，秘鲁输送量明显增加至72.67万吨，另外值得注意的是澳大利亚供应恢复。当前国内铜矿供应紧张情况加剧，铜精矿现货加工费明显下滑。（资讯来源：wind）
4、据外电1月22日消息，国际铜业研究小组(ICSG)在最新发布的月报中称，2023年11月全球精炼铜市场短缺11.90万吨，10月短缺为4.8万吨。 2023年11月全球精炼铜产量为226万吨，消费量为238万吨。 ICSG表示，根据中国保税仓库的库存变化进行调整后，11月供应缺口为12.80万吨，10月短缺为7万吨。（资讯来源：wind）
【镍、不锈钢】
1、青美邦二期&格林美（印尼）镍资源项目的高压反应釜（1168m³）正式就位，标志着这一重大项目迈入了新的里程碑。作为青美邦二期&格林美（印尼）镍资源项目湿法冶炼（HPAL）的关键设备，它们单个的产能可达到每年2.2万吨镍金属，是目前全球红土镍矿湿法冶金高压浸出（HPAL）领域中体积最大、产能最高的设备之一。随着这两台超高压反应釜的投入使用，预计将进一步提升镍的产量和质量，满足全球日益增长的需求。（资讯来源：wind）
2、1月23日消息：国际镍研究组织(INSG)的数据显示，2023年11月份全球镍市场过剩量为35,300吨，环比提高36%，同比提高353%。2023年10月份的过剩量为26,000吨，2022年11月的过剩量为7,800吨。2023年前11个月，全球镍过剩量21.25万吨，高于上年同期过剩量8.02万吨。
2023年全球镍价下跌40%，成为伦敦金属交易所表现最差的基础金属，因为印尼供应过剩。（资讯来源：wind）
3、据外电1月22日消息，矿业集团Eramet旗下的新喀里多尼亚镍生产商SLN周一表示，在上周末发生电力事故导致当地停电后，该公司正在减少产能。（资讯来源：wind）
【锌】
1、海关总署在线查询数据显示，中国11月锌矿砂及其精矿进口量为441,902吨，环比增加40.42%，同比增加6.99%。其中澳大利亚供应量超过14万吨，环比增加45%，稳坐头把交椅，第二大供应国秘鲁输送量略有下降。（资讯来源：wind）
2、海关总署1月20日公布的在线查询数据显示，中国12月精炼锌进口量为22,569.39吨，环比减少56.37%，但同比大幅增加184.53%。其中，哈萨克斯坦为最大供应国，中国12月从该国进口精炼锌8,853.77吨，环比减少29.59%，同比激增293.23%。（资讯来源：wind）
【铝】
1、海关总署在线查询数据显示，中国12月进口原铝17.61万吨，环比下滑9.35%，同比增加37.99%。其中俄罗斯为最大输送国，供应量超过12万吨，环比增逾一成。整体来看，中国2023年铝进口量跳增28%，因强劲的需求及价格高涨推动更多货物进入该全球最大的金属消费市场。(资讯来源：wind)
2、青海省统计局近期公布的数据显示，2023年青海省铝业产量呈现出不同趋势。电解铝和铝材的产量表现稳定，而铝合金的产量则呈现迅猛增长态势。
电解铝方面，12月份青海省电解铝产量为23.06万吨，同比下降2.0%。然而，1-12月的累计产量为271.39万吨，仅同比下降0.3%。这表明青海省电解铝产量在过去一年中整体保持稳定。
铝材方面，12月份铝材产量为14.52万吨，同比下降5.7%。而1-12月的累计产量为166.80万吨，同比增长0.4%。这表明，尽管12月铝材产量有所下滑，但在过去一年中，青海省铝材总产量仍保持了增长。
值得注意的是，铝合金的产量在2023年表现出强劲的增长势头。12月份铝合金产量为6.97万吨，同比增长159.3%。1-12月的累计产量为69.42万吨，同比增长80.2%。这一增长速度远超过电解铝和铝材的产量增长，显示出青海省在铝合金生产领域的强劲增长潜力。(资讯来源：wind)
3、2023年12月中国氢氧化铝出口量30301.92吨，同比减少13.64%，环比增加0.56%。从出口国家/地区上看，中国氢氧化铝主要出口国家为韩国、日本和越南，占比分别为26.81%、13.14%和12.12%；从出口省份/直辖市上看，主要是山东省、浙江省和广东省，分别占比60.81%、11.23%和7.2%；从贸易方式上来看，氢氧化铝的出口贸易方式主要是一般贸易，占比为95.62%。（资讯来源：海关总署）
4、2023年12月中国铝箔进口量为4228.439吨，同比减少41.26%，环比减少7.66%。从进口国家/地区上来看，进口来源较多的是日本、韩国、中国台湾；从进口省份/直辖市上来看，进口较多的是江苏省、广东省、福建省。12月中国铝箔出口量为104755.498吨，同比减少3.61%，环比减少4%。从出口国家/地区上来看，12月份出口至印度、泰国、美国的较多；从省份/直辖市来看，出口较多的是江苏省、浙江省、山东省。（海关总署）
【锂】
在锂精矿的进口方面，我国从澳大利亚、巴西、津巴布韦等国大量进口，总量达到约401万吨，同比增长约41%。这一显著增长表明中国市场对锂资源的需求持续旺盛，同时也反映出全球供应链的动态变化。
同时，我国净进口的碳酸锂也呈现出增长的态势，达到14.91万吨，同比增长约18.6%。这一增长进一步证实了中国市场对碳酸锂的需求稳步提升，尤其是在电池制造和其他高技术产业中的应用。
在锂镍钻锰氧化物和锂镍钴铝氧化物的进出口方面，数据却显示出了下滑的趋势。净出口锂镍钻锰氧化物为0.26万吨，同比减少约79.7%；净进口锂镍钴铝氧化物1.12万吨，同比减少约24.8%。
另外值得注意的是，磷酸铁锂的进口量大幅下滑，从2022年的1000吨减少至40吨，显示出国内市场对磷酸铁锂的需求有所降低。（资讯来源：wind）
免责声明：
本报告中的信息均来源于已公开的资料，尽管我们相信报告中资料来源的可靠性，但我们公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。也不保证我公司所做出的意见和建议不会发生任何的更改，在任何情况下，我公司报告的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不能作为您所进行期货买卖的绝对依据。由于报告在编写过程中融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法，如与广州金控期货有限公司发布的其他信息有不一致及有不同的结论，未免发生疑问，本报告所载的观点并不代表广州金控期货有限公司的立场，所以请谨慎参考。我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。
另外，本报告所载资料、意见及推测只是反映广州金控期货有限公司在本报告所载明的日期的判断，可随时修改，毋需提前通知。未经广州金控期货有限公司允许批准，本报告内容不得以任何范式传送、复印或派发此报告的资料、内容或复印本予以任何其他人，或投入商业使用。如遵循原文本意的引用、刊发，需注明出处“广州金控期货有限公司”，并保留我公司的一切权利。
