广金期货分品种信息一览（1月25日 周四）
【国内宏观】
1、为巩固和增强经济回升向好态势，央行决定，自2024年2月5日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%；自2024年1月25日起，分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点。（资讯来源：Wind）
2、国新办就贯彻落实中央经济工作会议部署、金融服务实体经济高质量发展情况举行发布会。经中央批准，央行将设立信贷市场司，重点做好五篇大文章相关工作。央行行长潘功胜表示，2024年将综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，使社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。在节奏上把握好新增信贷的均衡投放，增强信贷增长的稳定性。结构方面，将不断优化信贷结构，加大对民营企业、小微企业的金融支持，落实好不久前发布的金融支持民营经济25条举措，提升金融服务实体经济质效。同时，要注重盘活被低效占用的金融资源，提高存量资金使用效率。价格方面，兼顾内外均衡，促进综合融资成本稳中有降，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。（资讯来源：Wind）
3、记者在采访中了解到，目前，各地正在千方百计寻求解决问题的方案。“保交楼、保民生、保稳定”，各地狠抓落实，推动工作取得了阶段性成效。住房城乡建设部相关负责人介绍，目前，保交楼专项借款项目总体复工率达到99.9%。截至2023年末，350万套保交楼项目已实现交付超300万套，交付率超过86%。2024年，保交楼工作进入攻坚期，仍需各方站在政治高度，群策群力、攻坚克难，把最后的“硬骨头”解决好，把人民群众的合法权益保障好。（资讯来源：新华社）
【海外宏观】
欧元区1月制造业PMI初值46.6，为10个月新高，预期44.8，前值44.4；综合PMI初值47.9，为6个月新高，预期48，前值 47.6；服务业PMI初值48.4，预期49，前值48.8。（资讯来源：Wind）
【国债】
央行就《关于进一步支持境外机构投资者开展银行间债券市场债券回购业务的公告（征求意见稿）》公开征求意见，拟支持各类已开展银行间债券市场现券交易的境外机构投资者参与银行间债券市场债券回购业务，促进债券回购业务规范健康发展。支持银行间债券市场债券回购业务与国际通行做法相衔接，明确境外机构投资者参与银行间债券市场债券回购业务，无论质押式回购还是买断式回购，均须实现标的券的买卖过户，便利逆回购方处置。（资讯来源：Wind）
【股指】
1、近年来，雪球类产品因其具有固定收益的特征而受到投资者热捧，尤其是在利率整体下行的市场环境中，很少有产品能像雪球一样提供年化超过10%的票息。但风险与收益总是等价的，其高票息的背后也隐藏着潜在的风险。（资讯来源：经济观察报）
2、国务院国资委：在前期推动央企把上市公司价格实现相关因素纳入对于上市公司绩效评价体系的基础上，国务院国资委将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核，引导中央企业负责人更加关注、更加重视所控股上市公司的市场表现，及时运用市场化的增持、回购等手段来传递信心、稳定预期，加大现金分红力度，来更好地回报投资者。（资讯来源：证券时报）
3、1月24日，“监管限制量化等机构针对股指期货做空行为”的消息在市场蔓延。对此，多家头部量化机构表示，并未听到相关传言。目前，做空股指期货的手段大部分存在于量化中性策略中对冲的基差端。“做空股指期货并不会带动股票下跌。”上述量化机构表示，“近日基差的持续走阔与做空股指期货关系不大。”另有百亿私募相关负责人员表示：“我们在做的量化交易依然是多空平衡，不是裸空，多头端依旧满仓运作。”（资讯来源：中证金牛座）
【玉米】
1、据欧盟委员会，截至1月19日，欧盟2023/24年玉米进口量为986万吨，而去年同期为1700万吨。（资讯来源：金十数据）
2、国内春节临近，基层种植户仍有售粮需求，市场供应相对宽松，大多数饲企已经完成了备货，以少量零星补货为主，深加工企业建库需求有限，价格继续压低。北方港口集港量约2万吨，下游企业备货积极性偏低，贸易商维持谨慎采购，发运船期较多，对价格有一定支撑。南方港口上周到货69.5万，周度走货58.3万吨。进口玉米到货减缓、大麦和小麦到货增加，谷物库存缓慢上升。北港收购价格和期货价格下跌，贸易商报价心态趋弱。国内玉米现货价格基本稳定，局部持续下跌。（资讯来源：饲料行业信息网）
【棉花】
1、根据美国棉农杂志的初步预计，2024年美国棉花播种面积1019万英亩，较2023年的实播面积减少大约4.2万英亩，减幅0.5%。对此，国外分析机构认为，今年美国植棉面积不会有明显变化，但收获面积可能有明显变化。据国外机构分析，采用美国近10年的弃收率和近五年的平均单产推算，2024年美棉产量预计同比增加320万包，原因是今年美国西南地区的弃收率将会下隆而且单产将会提高。随着春季的到来，种植情况还会有很多变化，但从玉米和大豆的价格来看，今年作物不会有大规模的改种。预计到播种时，棉花和竞争作物的价格比在1比7左右，棉花扩种的可能性不大。同样，棉花面积大幅减少的可能性也很小。（资讯来源：中国棉花网）
2、据青岛、张家港等地棉花贸易企业反馈，尽管1月中下旬ICE棉花期货主力3月合约站上80美分/磅,并且连破82美分/磅、84美分/磅，创2023年11月份以来新高，85美分/磅即将告破，而郑棉CF2405合约盘面价格在上破16000元/吨关口后陷入震荡，1%关税下(或滑准关税)内外棉价顺挂幅度有所收窄，但对国内棉纺织企业、贸易商询价/采购港口保税、即期、船货的热情影响并不很大，出货延续12月份以来的积极表现。需要关注的是，近两日部分棉花贸易商将美金资源现货、船货基差小幅上调，而港口人民币报价基差则持续企稳。（资讯来源：中国棉花网）
【蛋白粕】
1、 Agroconsult作物巡查前预估，巴西大豆产量为1.538亿吨，低于11月预测的1.616亿吨以及12月预测的1588亿吨，以及政府预估的1.553亿吨。(金十数据APP)
2、据Wind数据，截至2024年1月22日，全国进口大豆港口库存为752.302万吨，1月15日为759.70万吨，环比减少7.398万吨。(金十数据APP)
3、Farm Futures杂志周二公布的调查显示，美国2024年大豆种植面积目前预估为8495.3万英亩；2024年美国玉米种植面积料为9279.8万英亩；所有小麦的种植面积料为4799.4万英亩。(金十数据APP)
4、1月22日周一，阿根廷农业部提供的上河大豆FOB现货报价为461美元（含33%出口税），比前交易日上涨4美元。布宜诺斯艾利斯交易所称，阿根廷大豆播种进度为97.1%，目前55%的大豆作为评级优良。1月10日，罗萨里奥谷物交易所将阿根廷23/24年度大豆产量上调到5200万吨，高于其10月预测的5000万吨。1、 Agroconsult作物巡查前预估，巴西大豆产量为1.538亿吨，低于11月预测的1.616亿吨以及12月预测的1588亿吨，以及政府预估的1.553亿吨。(金十数据APP)
【生猪】
1、据农业农村部监测，1月24日“农产品批发价格200指数”为125.62，比前一日上升0.17个点，“菜篮子”产品批发价格指数为126.70，比前一日上升0.18个点。截至1月24日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.11元/公斤，比前一日上升1.5%。（资讯来源：农业农村部）
2、据商务部市场运行监测系统显示，上周（1月15日至21日）全国食用农产品市场价格比前一周（环比，下同）下降0.2%，生产资料市场价格下降0.5%。其中，肉类批发价格小幅下降，其中猪肉每公斤19.45元，下降0.5%，牛肉、羊肉分别下降0.2%和0.1%。禽产品批发价格略有上涨，其中鸡蛋、白条鸡分别上涨0.4%和0.2%。水产品批发价格以涨为主，其中鲫鱼、带鱼、大黄鱼分别上涨0.9%、0.9%和0.6%。（资讯来源：商务部）
【白糖】
1、据外媒近日报道，欧盟1月22日再次出现了限制乌克兰大量食糖涌入的呼声，这次来自非洲、加勒比海和太平洋地区的食糖生产国。
就像对待其他大宗商品一样，在2022年俄乌冲突爆发后，欧盟取消了对乌克兰食糖的进口关税，这导致2022/23榨季乌克兰食糖进口量激增10倍。
2023/24榨季以及下一榨季，乌克兰食糖进口激增的情况预计持续，促使欧盟糖生产商呼吁恢复限制。
这种需求得到了非洲、加勒比海、太平洋地区和其他低收入产糖国家糖生产商的回应，他们表示，乌克兰向欧盟的糖出口增加正在损害他们的制糖业。
ACP/LDC糖业集团呼吁欧盟找到不损害乌克兰的解决方案，例如允许乌克兰糖过境欧盟并运往其它传统市场。
非洲、加勒比和太平洋国家以及该集团中的最不发达国家有资格根据特殊安排向欧盟和英国提供免税和免配额的糖。
完整的国家名单包括伯利兹、贝宁、多米尼加共和国、斯威士兰、斐济、老挝、马拉维、毛里求斯、莫桑比克、塞拉利昂、南非、苏丹、坦桑尼亚、多哥、赞比亚和津巴布韦。（资讯来源：泛糖科技）
2、2024年1月23日，ICE原糖收盘价为23.72美分/磅，人民币汇率为7.1719。经测算，配额内巴西糖加工完税估算成本为6130元/吨，配额外巴西糖加工完税估算成本为7875元/吨；配额内泰国糖加工完税估算成本为6310元/吨，配额外泰国糖加工完税估算成本为8109元/吨。（资讯来源：泛糖科技）
【油脂】
1、马来西亚1月1-20日棕榈油出口量：据船运调查机构SGS公布数据显示，预计为728250吨，较上月同期出口的796873吨减少8.61%。据马来西亚独立检验机构AmSpec，828910吨，较上月同期出口的852138吨减少2.7%据船运调查机构ITS数据显示，867828吨，较上月同期出口的837475吨增加3.62%。(金十数据APP)
2、南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年1月1-15日马来西亚棕榈油单产减少19.44%，出油率减少0.56%，产量减少22.39%。大华继显关于马来西亚1月1-20日棕榈油产量调查的数据显示：沙巴产量变化幅度为-11%至-15%；沙捞越产量变化幅度为-2%至-6%；马来半岛产量变化幅度为-12%至-16%；全马产量变化幅度为-10%至-14%。(金十数据APP)
3、马来西亚种植与原产业部部长拿督斯里Johari Abdul Ghani表示，尽管面临重大挑战，但2024年棕榈油市场的前景依然乐观。“尽管面临国内和国际上的重大挑战，包括劳动力短缺、不可预测的天气状况、对环境问题的担忧、地缘政治动荡和贸易政策的变化，但棕榈油市场2024年前景依然乐观。同时，主要目的地2023年对棕榈油的强劲需求也推动这一积极前景。“(金十数据APP)
【原油】
1、美国北达科他州管道管理机构：北达科他州石油产量预计因寒冷天气下降25万至30万桶/日，天然气产量下降6-7亿立方英尺/日。(资讯来源：金十数据）
2、据消息人士和LESG数据显示，俄罗斯诺瓦泰克在其波罗的海乌斯特卢加码头恢复燃油装载，该码头此前疑似在无人机袭击中受损。(资讯来源：金十数据）
3、石油交易商贡渥集团预计今年美国原油产量将增长50万桶/日。（资讯来源：金十数据)
【化工】
1、1月19日，通州湾江海联动开发示范区对中国石油蓝海新材料有限责任公司建设高端聚烯烃新材料项目环境影响评价第一次公示。据悉，为响应中国石油“双碳三新”发展，助力中国石油“五有”“五化”“五调整”推动炼化业务绿色低碳转型，中国石油蓝海新材料有限责任公司拟建设20万t/a FDPE装置、5万t/a乙丙橡胶装置、10万t/a POE装置、10万t/a 1-己烯/1-辛烯装置、2000Nm³/h电解水制氢装置及配套公用工程、辅助设施。（资讯来源：中国化工信息周刊）
2、近日，科倍隆旗下回收业务部门Herbold Meckesheim向土耳其Doğa公司提供第五条PET清洗线，此举将大幅提升土耳其的PET回收能力，并为瓶到瓶应用提供高质量的rPET瓶片。据悉，此次合作是Herbold Meckesheim与Doğa公司的又一次深度联手。调试完成后，这条全新的PET清洗线预计日产量将达到100吨PET回收料，为土耳其的环保事业注入强劲动力。（资讯来源：中国化工信息周刊）
【天然橡胶】
1月23日，欧洲轮胎和橡胶制造商协会（ETRMA）发布市场数据显示，2023年四季度欧洲替换胎市场销量同比下降1.4%至5386万条。除消费轮胎外，所有细分市场的销量均下降，冬季天气条件提高了全季节轮胎和冬季轮胎的销量。其中，乘用车胎销量同比降0.1%至4998.9万条；卡、客车胎出货量同比降13%至275.9万条；农用胎出货量同比降17%至13.4万条；摩托车/踏板车胎出货量同比降24%至97.8万条。从年度情况来看，与2022年相比，2023年每个产品类别都出现了负面趋势。受影响最大的细分市场是替换农用轮胎（-30%），其次是卡车和客车轮胎（-17%）、摩托车和踏板车轮胎（-11%）和乘用车轮胎（-8%）。（资讯来源:QinRex）
【黑色金属】
1、1月24日，Mysteel统计唐山35家调坯型钢企业47条型钢生产线，实际开工条数18条，开工率为38.30%，环比上周降低2.13%；产能利用率为35.21%，环比上周减少6.82%。成品库存68.61万吨，环比上周减少9.34%，厂内钢坯库存21.79万吨，环比上周减少13.70%。（资讯来源：Mysteel）
2、本周，Mysteel统计全国110家洗煤厂样本：开工率68.61%，较上期降2.45%；日均产量58.34万吨，降2.01万吨；原煤库存283.64万吨，增2.42万吨；精煤库存137.25万吨，降6.82万吨。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
1、据国家统计局最新数据，2023年8月湖北省规模以上工业企业铜材产量同比增长了19.6%，达5.8万吨，增速较2022年同期高18.0个百分点，继续保持增长，增速较同期全国高20.1个百分点，约占同期全国规模以上企业铜材产量186.6万吨的比重为3.1%。（资讯来源：wind）
2、据外媒1月23日消息，全球矿业巨头巴里克黄金公司（Barrick）的CEO Mark Bristow表示，该公司计划加速其位于赞比亚的Lumwana铜矿的扩建计划。目前，扩建计划的目标是在2028年进行首次生产。巴里克黄金公司表示，扩建项目将把Lumwana铜矿改造成世界级的铜矿之一，预计在30多年的使用寿命内，年产量将达到24万吨。这一扩建计划的估计成本接近20亿美元，建设工作预计在2024年底开始。此外，该公司还计划在今年年底进行全面的可行性研究。（资讯来源：wind）
3、据BNAmericas网站报道，墨西哥联邦统计局（Inegi）的初步统计数据显示，2023年11月份，铜产量为37260吨，下降12.4%；前11个月，下降1.2%。11月份，影响该国采矿业萎缩的重要原因包括：纽蒙特公司的佩纳斯基托（Penasquito）金银矿从六月份起发生罢工，时间超过4个月；墨西哥钢铁公司（Ahmsa）持续危机。(资讯来源：wind)
【镍、不锈钢】
1、2023年12月份，中国不锈钢进口量为26.82万吨，环比增加13.55万吨，增幅102.16%；2023年1-12月，中国不锈钢进口总量为207.09万吨，同比减少121.42万吨，降幅36.96%。2023年12月份，中国不锈钢出口量为33.55万吨，环比减少2.18万吨，降幅6.10%；2023年1-12月，中国不锈钢出口总量为413.73万吨，同比减少41.40万吨，降幅9.10%。（资讯来源：wind）
2、2023年12月份，中国镍矿进口量为194.06万吨，环比减少192.82万吨，降幅49.84%，同比减少81.7万吨，降幅29.63%。2023年1-12月份，中国镍矿进口总量为4481.9万吨，同比增加457.82万吨，增幅11.38%。（资讯来源：wind）
3、2023年12月份，中国镍铁进口量为81.79万吨，环比增加13.8万吨，增幅20.3%，同比增加19.8万吨，增幅31.95%。2023年1-12月份，中国镍铁进口量为844.98万吨，同比增加255.36万吨，增幅43.31%。（资讯来源：wind）
4、2023年12月份，中国精炼镍出口量为7519.972吨，环比增加1753吨，增幅30.40%；同比增加5001吨，增幅198.59%。2023年1-12月份，中国精炼镍出口总量为36626.115吨，同比增加14113吨，增幅62.68%。（资讯来源：wind）
5、据外媒报道，印尼 镍矿 商协会（APNI）秘书长Meidy Katrin Lengkey向政府提出了三项重要建议，旨在稳定 镍价 并防止其进一步下跌。Meidy强调，如果伦敦金属交易所（LME）镍价跌破15000美元，那印尼矿山将无法覆盖其生产成本。（资讯来源：wind）
【锌】
据BNAmericas网站报道，墨西哥联邦统计局（Inegi）的初步统计数据显示，2023年11月份，该国矿业生产同比下降6.7%。11月份，锌产量为24538吨，下降3.2%；前11个月，下降10.4%。影响该国采矿业萎缩的重要原因包括：纽蒙特公司的佩纳斯基托（Penasquito）金银矿从六月份起发生罢工，时间超过4个月；墨西哥钢铁公司（Ahmsa）持续危机。(资讯来源：wind)
【铝】
力拓(Rio Tinto)周三宣布了一项协议，将从昆士兰州一个新的太阳能发电场购买电力。该公司正寻求实现其在澳大利亚东海岸的铝业务的绿色环保，并在2030年前将其直接和间接排放量减半。力拓表示，该公司已与绿色能源公司欧洲能源澳大利亚公司签署了一项为期25年的协议，该公司正在昆士兰州建设1.1吉瓦的Upper Calliope太阳能发电场，建成后将成为澳大利亚最大的太阳能发电场。一旦开发并获得批准，该太阳能发电场将有潜力每年将力拓的运营碳排放量减少180万吨。根据清洁能源监管机构的数据，力拓是澳大利亚第十大排放国。2022年，该公司报告的直接和间接排放量为3030万吨二氧化碳当量，其中约三分之二来自其铝部门。（资讯来源：长江有色金属网）
【锂】
据中国有色金属工业协会锂业分会援引海关数据统计，2023年1-12月，我国进口锂精矿约401万吨，主要来源于澳大利亚、巴西、津巴布韦等国，同比增长约41%。在主要的锂盐方面，2023年我国净进口碳酸锂14.91万吨，同比增长约18.6%。净出口氢氧化锂12.62万吨，同比增长约39.8%。而在2022年，我国锂精矿进口同比增速为42%，净进口碳酸锂同比增速约72%，净出口氢氧化锂同比增速约29%。对比不难看到，去年我国锂精矿的进口增速保持平稳，氢氧化锂净出口增速小幅提升，碳酸锂净进口增速则有显著下降。这一方面显示出了全球锂矿资源仍不均衡的开发格局，另一方面也反映出了去年碳酸锂在国内市场供过于求的情况下，相对疲软的行情。（资讯来源：至城财经）
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